หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ชุด หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.52 ต่อปี, หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.85 ต่อปี โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และหุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98 ต่อปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่"A-“ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ตลอดจนเพื่อรองรับการลงทุนโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และชำระคืนเงินกู้