TICON เสนอออกหุ้นกู้ 2 พันลบ.อายุ 3,5,8 ปี ดอกเบี้ย 2.44, 3.22, 4.03%

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday August 5, 2015 10:02 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น (TICON) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่ารวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ชุด โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 600 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.22 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท อายุ 8 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.03 ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.44 ต่อปี

ทั้งนี้เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาเสนอขายวันที่ 11 และ 13 สิงหาคม 2558 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.ของวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ ธนาคารยูโอบี โดยการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A" แนวโน้มเครดิต “Negative" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปขยายการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนหนี้บางส่วน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ