นางสาวสุธางค์ คนศิลป กรรมการผู้จัดการ บล.ทรีนีตี้ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KOOL เปิดเผยว่า ราคา IPO หุ้นละ 1.80 บาท ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน และมีส่วนลดถึง 45% เมื่อเปรียบเทียบกับ PER ของตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยคำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด
ทั้งนี้ บล.ทรีนิตี้ ร่วมกับอีก 3 โบรกเกอร์ได้แก่ บล.เคที ซีมีโก้ บล.ฟินันเซีย ไซรัส และ บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
KOOL ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความเย็น อาทิ พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ พัดลมอุตสาหกรรม พัดลมระบายอากาศ อุปกรณ์อะไหล่ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโอโซน เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า MASTERKOOL และ Cooltop โดยรายได้หลักมาจากพัดลมไอเย็นที่เป็นสินค้านวัตกรรมที่ KOOL ออกแบบและจัดจำหน่ายขึ้นเป็นเจ้าแรกๆ ของไทย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปัจจุบันสินค้าดังกล่าวยังถือว่าใหม่ในตลาด เมื่อเทียบกับพัดลมและแอร์ที่รู้จักกันมานาน
นางสาวสุธางค์ กล่าวว่า ตลาดยังมีการเติบโตได้อีกมาก เพราะทิศทางการรับรู้ถึงสินค้าในตลาดดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจัดเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่น่าสนใจลงทุน ด้วยปัจจัยพื้นฐานทางด้านธุรกิจที่แข็งแกร่ง สินค้ามีนวัตกรรม นอกจากนี้ บริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนาของตนเองทำให้มีศักยภาพในการออกแบบสินค้าใหม่ที่ทันสมัยได้คุณภาพนำออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีตลาดทั้งลูกค้าองค์กร โรงงานอุตสาหกรรม และผู้ที่อยู่อาศัยตามบ้านเรือนและคอนโดมิเนียม จึงส่งผลให้ผลประกอบการเติบโตอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง และมีโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคตที่จะเติบโตได้อีกมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นายนพชัย วีระมาน กรรมการผู้จัดการ KOOL เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปสร้างคลังสินค้าที่ จ. ชลบุรี เพื่อรองรับการกระจายสินค้าที่จะมีมากขึ้น ตามการขยายตัวของตลาดที่เติบโตต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากผู้บริโภคมั่นใจในแบรนด์สินค้าของ MASTERKOOL ที่มีคุณภาพ ทำความเย็นได้จริงและประหยัดพลังงานกว่าการใช้แอร์ 10 เท่า รวมถึงนำมาใช้วิจัยและพัฒนาโดยเน้นสินค้านวัตกรรมใหม่นำออกสู่ตลาด
อีกทั้งจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งและขยายธุรกิจให้มีอัตราการเติบโตที่ดีในอนาคต เนื่องจากปริมาณความต้องการของลูกค้ายังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของกำลังซื้อของผู้บริโภค ผ่านช่องทางการขายที่หลากหลายทั้งโมเดิร์นเทรด ตัวแทนจำหน่าย และผ่านเว็บไซต์ชั้นนำ รวมถึงจำหน่ายในต่างประเทศอีกเกือบ 40 ประเทศในช่วงที่ผ่านมา และในอนาคตจะขยายไปสู่ลูกค้าระดับชุมชนมากขึ้น
นอกเหนือจากจุดแข็งในตัวสินค้าที่มีคุณภาพทำความเย็นได้ดีกว่าคู่แข่ง และมีการพัฒนาเน้นสินค้านวัตกรรมใหม่ออกมาทุกปีแล้ว บริษัทยังมีสินค้านวัตกรรมด้านโอโซน ออกจำหน่าย ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาได้หลากหลาย เช่น บำบัดน้ำเสียและฆ่าเชื้อโรค ทำเครื่องล้างสารเคมีจากผักและผลไม้ หรือเครื่องกำจัดกลิ่นรองเท้า เป็นต้น ซึ่งธุรกิจนี้ทำผ่านบริษัทลูกคือ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด ภายใต้ตราสินค้า “ingreen" ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตจะเป็นสินค้าที่ได้รับการตอบรับที่ดีตามแนวโน้มของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเติบโตกว่า 42% ต่อปี โดยในปี 57 มีรายได้รวม 463.49 ล้านบาท กำไรสุทธิ 31.40 ล้านบาท และในช่วงครึ่งปีแรกของปี 58 บริษัทมีรายได้รวม 437.26ล้านบาท กำไรสุทธิ 27.17 ล้านบาท และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ