(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าปรับขึ้นตามภูมิภาค หลังเฟดคงดบ.-ปรับเพิ่มประมาณการ GDP

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ต้องติดตามต่อไปก็เป็นการเลือกตั้งของกรีซในวันอาทิตย์นี้ และในสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มมีการทำ Window Dressing ก่อนปิดงบฯไตรมาส 3/58

พร้อมให้แนวรับ 1,380 จุด ส่วนแนวต้าน 1,400 จุด

ประเด็นของการพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด(17 ก.ย.58) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 16,674.74 จุด ลดลง 65.21 จุด(-0.39%), ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,893.95 จุด เพิ่มขึ้น 4.71 จุด(+0.10%),ดัชนี S&P500 ปิดที่ 1,990.20 จุด ลดลง 5.11 จุด(-0.26%)
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้าวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ ลดลง 156.79 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 14.22 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ ลดลง 47.38 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี้ ลดลง 17.98 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 1.90 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดวันนี้ ลดลง 2.60 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซียเปิดวันนี้ ลดลง 0.96 จุด
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด(17 ก.ย.58)1,389.70 จุด เพิ่มขึ้น 7.90 จุด(+0.57%)
• นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 1,239.52 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 ก.ย.58
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด(17 ก.ย.58) ปิดที่ 46.9 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 25 เซนต์
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด(17 ก.ย.58)ที่ 8.08 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 35.78 แนวโน้มอ่อนค่าตามภูมิภาค หลังเฟดคงดอกเบี้ย
• กพช.ไฟเขียวแผนลงทุนระบบท่อก๊าซฯเส้นที่ 5 ของ ปตท.วงเงิน 1.1 แสนล้านบาท ส่วนแผนสร้างคลัง LNG แห่งใหม่สั่งตั้งคณะทำงานศึกษา ใน 3 เดือนหวังเปิดให้แข่งขันไม่ผูกขาดโดย ปตท.พร้อมเคาะแผนก๊าซฯ น้ำมัน และพลังงานทดแทน โดยแผนน้ำมันวางกรอบลดชนิดน้ำมันเบนซินจาก 5 ชนิดเหลือ 3 ชนิด โรงกลั่นใหม่หมดสิทธิเกิด จ่อสร้างคลัง LNG เพิ่มอีก 2 คลัง เล็งเก็บภาษีสรรพสามิต NGV 1 บ./กก.ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า
• ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดสัมมนาวิชาการประจำปี นำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการเรื่อง พลวัตเงินเฟ้อไทยภายใต้กระแสโลก โดยระบุว่าไทยกำลังเผชิญบรรทัดฐานใหม่ (New Normal) ด้านเศรษฐกิจ ทำให้ปัจจัยหลักต่อเงินเฟ้อเปลี่ยนจากการค้าโลกเป็นราคาน้ำมัน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
• แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมอบหมายให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เร่งรัดการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงเตาปูน-ท่าพระ และหัวลำโพง-บางแค และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านสาธารณูปโภคด้วย
• ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ระบุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.50% ในการประชุมครั้งล่าสุดนั้น กนง.ประเมินว่าการใช้จ่ายของภาคเอกชนยังเผชิญปัจจัยลบ แต่เศรษฐกิจไทยยังมีแรงส่งจากการท่องเที่ยวและภาครัฐ โดยการใช้จ่ายของภาคเอกชนที่ชะลอตัวนั้นมีสาเหตุหลักมาจากการส่งออกที่หดตัวและรายได้ครัวเรือนที่ยังไม่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตสูงและการใช้จ่ายภาครัฐที่เร่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย
• นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ (ธปท.) เปิดเผยว่า การเคลื่อนไหวของเงินบาทในขณะนี้แม้ว่าจะกลับมาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 36 บาท/เหรียญสหรัฐ แต่ยังไม่นิ่ง ยังขึ้นกับตลาดการเงินที่ยังไม่นิ่ง ส่วนหนึ่งเพราะรอผลการตัดสินใจการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)

*หุ้นเด่นวันนี้

• SPALI(โกลเบล็ก)เป้า 32.20 บาท ปี 2558 มี Backlog รองรับกว่า 1.8 หมื่นลบ. คาดกำไรปี 58 ที่ 4.7 พันลบ. +11% และปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง Gross margin สูงสุดในกลุ่มอสังหาฯ อีกทั้งคลังเตรียมเสนอลดภาษีแบบถาวรกระตุ้นธุรกิจอสังหาฯเข้าครม.ในปีนี้
• IFEC (ทรีนีตี้)"ซื้อ"เป้า 15.60 บาท โครงการลม 10 MW ที่ อ.ปากพนัง เริ่ม COD ปลาย ก.ย. 58
• PTT (เคเคเทรด)เป้า 363 บาท Valuation ถูก ซื้อขายที่ P/BV ต่ำเพียง 0.97 เท่า, หากกระแสเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้ามา PTT ซึ่งเป็นหุ้น Big cap น่าจะได้รับความสนใจก่อน โดยวานนี้ ถูกซื้อผ่าน NVDR มากสุดเป็นอันดับ 3
• SCN(เคเคเทรด)เป้า 14.2 บาท ราคาปรับตัวลดลงในช่วงก่อนหน้าจนมี Upside จากราคาเหมาะสมสูงถึง 40%, มี Upside ที่ยังไม่รวมในประมาณการจากงาน EPC ตามแผนขยายสถานี NGV ของ PTT ในปี 2559
• CPN(ธนชาต)"ซื้อ"เป้า 60 บาท ชอบรายได้ค่าเช่าที่ยั่งยืนจากการพัฒนาศูนย์การค้าของ CPN ด้วยคาดว่า EPS จะเติบโตเฉลี่ยที่ 18% ทั้งนี้ CPN ประกาศลงทุนในธุรกิจที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมบนที่ดินบริเวณศูนย์การค้าของบริษัท ในโครงการเชียงใหม่ ขอนแก่น และระยอง ต้นทุนก่อสร้างสำหรับ 3 โครงการคอนโดอยู่ที่ 1,626 ลบ. โครงการเหล่านี้เป็นโครงการนำร่องเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในตลาดที่อยู่อาศัยและเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่มีอยู่ จำนวนเงินลงทุนนั้นไม่สูงเมื่อเทียบกับธุรกิจศูนย์การค้าของบริษัทฯ
• SC(ดีบีเอส วิคเคอร์ส)"ซื้อ"เป้า 3.63 บาท ล่าสุดยอดขาย(Presales)ก.ค.-ส.ค.58 เป็น 1,630 ล้านบาท ทั้งนี้โอกาสที่จะบรรลุเป้าการขายยังอยู่ในวิสัยที่พอจะทำได้ เพราะยอดขายในรอบ 1H58 เป็น 5,900 ล้านบาท แสดงว่ายอดขายสะสมต้นปี-ส.ค.58 เป็น 7,530 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 58% จากเป้าขาย พร้อมคาดการณ์อัตราการเติบโตกำไรหลักปีนี้และปีหน้าอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจเป็น 10% และ 12% เทียบ y-o-y อีกทั้งอัตราผลตอบแทนปันผลปีนี้และปีหน้าอยู่ในเกณฑ์ดีเป็น 5.2% และ 5.8% ตามลำดับ สำหรับกำไรรายไตรมาสที่จะดีที่สุดในรอบปีนี้จะอยู่ที่ 3Q58 หรือ 4Q58 ด้านยอดขายรอโอน(Backlog) ณ สิ้น 1H58 เป็นการรับประกันรายได้ปีนี้และปีหน้าในอัตรา 62% และ 35% ตามลำดับ ถือว่ามั่นคงพอควร