บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อ"หุ้น บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)และเลือกเป็นหุ้นเด่นในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ โดยคาดกำไรสุทธิ 3Q58 อยู่ที่ 440 ล้านบาท -66% QoQ แต่ดีขึ้นมาก หากเทียบกับ 3Q57 ที่ผลขาดทุน -2.6 พันล้านบาท
ทั้งนี้ TRUE มีแผนจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดมือถือให้ได้ใกล้เคียง 30% ภายใน 5 ปี โดยทางผู้บริหารคาดหวังว่าอัตราส่วน EBITDA margin จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปสู่ระดับเดียวกับคู่แข่งในธุรกิจมือถือ จาก Economy of scales ที่เพิ่มขึ้น และนำไปสู่กำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาว และเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย TRUE จำเป็นจะต้องเป็นผู้ชนะในตลาด data (3G และ 4G) รวมถึงต้องมี convergence ที่โดดเด่นเหนือคู่แข่ง
การได้มาซึ่งคลื่นความถี่จะช่วยทำให้ TRUE สามารถรักษาระยะห่างกับคู่แข่งได้ต่อไป และอาจจะไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น ในทางกลับกัน การไม่ได้คลื่นเลยจะทำให้ความได้เปรียบเรื่องปริมาณคลื่นหายไป แต่จะยังคงความได้เปรียบเรื่อง 4G coverage และ network perception อยู่ต่อไป อีกทั้ง TRUE พร้อมสำหรับการประมูลและตั้งใจจะได้คลื่นความถี่เพิ่มหากราคาเหมาะสม
ตลาดที่เปลี่ยนถ่ายอย่างรวดเร็วจาก 2G ไปสู่ 3G และท้ายที่สุดไปสู่ 4G ทำให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายส่วนแบ่งการตลาดครั้งสำคัญ ผู้เล่นที่ชนะในตลาด 4G จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในอนาคต ปัจจุบัน TRUE ยังอยู่ในฐานะที่แข็งแกร่งจากการเป็นผู้เล่นที่พร้อมที่สุดทั้งด้านปริมาณคลื่น network perception และ กลยุทธ์ convergence
อีกทั้ง ตลาดมือถือที่โตเพียงปีละ 3-4% จะทำให้ operators จำเป็นต้องสร้างรายได้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ผ่านการทำ convergence ซึ่งปัจจุบัน TRUE ยังเด่นที่สุด