บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อ"หุ้น บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์(TASCO) คาดกำไร 3Q58 จะเซอร์ไพรส์ทำ New High ต่อ 1,350 ล้านบาท (+3%QoQ, +218%YoY)แรงหนุนคำสั่งซื้อเพิ่มของออสเตรเลีย และ อินโดนีเซีย และดีต่อเนื่องถึงไตรมาส 4 รวมถึงจะได้แรงหนุนจากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 4 หมื่นล้านบาท ทำให้เราปรับประมาณการเพิ่มขึ้นอีก
พร้อมประเมินกำไรปีนี้ 5,056 ล้านบาท (+321%YoY) เตรียมเปิดแผน Mission ปี 2020 ก้าวสู่ Global Company ปัจจัยแวดล้อมต่างๆจะยังหนุนให้ TASCO มีกำไรที่โดดเด่นอีก 2-3 ปี เตรียมขยายกำลังการผลิตจาก 1.2 ล้านตัน เป็น 2 ล้านตัน เพิ่มกองเรือ รองรรับการเติบโตในอนาคต โดยเพิ่มเป้าหมายเป็น 38 บาท จากเดิม 30 บาท
ด้านบล.เคจีไอ(ประเทศไทย)แนะ"ซื้อ"หุ้น TASCO เป้าพื้นฐาน 41.2 บาท ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานยังแกร่งต่อเนื่องถึงปี 2559 คาดกำไรปี 2558 เท่ากับ 4.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 300% YoY แต่ประเมินปี 2559 แบบอนุรักษ์ไว้ที่ 4.4 พันล้านบาท ชะลอลงเล็กน้อย
ผู้บริหารยังคงยืนยันแนวโน้มกำไรของบริษัทยังคงแข็งแกร่งไปอีกสองสามปี เนื่องจากในปัจจุบัน TASCO ได้ผันตัวเองมาเป็นบริษัทระดับภูมิภาค ขณะเดียวกัน แนวโมการเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 50,000 บาร์เรล/วัน บวกกับเครือข่ายการขายและช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง จะช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองต่ออุปสงค์ที่แข็งแกร่งของยางมะตอยในภูมิภาคได้อย่างดี
แม้เราจะยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2015 เอาไว้ที่ 4.8 พันล้านบาท แต่ GPM ที่คาดจะดีขึ้นในปี 2016 ส่งผลให้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2016 ขึ้นอีก 29.1% เป็น 4.4 พันล้านบาท ดังนั้น จากแนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกร่งและข่าวดีที่รออยู่ข้างหน้า พร้อมให้ราคาเป้าหมายใหม่สำหรับปี 2016 ที่ 41.20 บาท (P/E 14.2x) จากเดิม 32 บาท