(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าปรับขึ้นเช่นเดียวกับภูมิภาค ขานรับกระแสเงินทุนไหลเข้า

ทั้งนี้ ในสัปดาห์นี้จะต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของจีน ทั้งตัวเลขการส่งออก และนำเข้า รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อด้วย อีกทั้งเริ่มเข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทั้งใน-นอกประเทศที่จะต้องติดตามดูด้วย

พร้อมให้แนวรับให้ไว้ที่ 1,400-1,405 จุด

ประเด็นของการพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด(9 ต.ค.58) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,084.49 จุด เพิ่มขึ้น 33.74 จุด(+0.20%),ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,830.47 จุด เพิ่มขึ้น 19.68 จุด(+0.41%),ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,014.89 จุด เพิ่มขึ้น 1.46 จุด(+0.07%)
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้าวันนี้ ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 10.39 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 155.53 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 32.38 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 2.80 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดวันนี้ ลดลง 6.91 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซียเปิดวันนี้ ลดลง 3.30 จุด

ด้านตลาดหุ้นญี่ปุ่น ปิดทำการวันนี้ เนื่องในวันกีฬาและสุขภาพ

• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด(9 ต.ค.58)1,411.33 จุด เพิ่มขึ้น 19.18 จุด(+1.38%)
• นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 1,105.59 จุด เมื่อวันที่ 9 ต.ค.58
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด(9 ต.ค.58) ปิดที่ 49.63 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 20 เซนต์
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด(9 ต.ค.58)ที่ 5.01 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิดวันนี้ 35.57 แนวโน้มแกว่งแคบ รอปัจจัยใหม่ มองกรอบวันนี้ 35.50-35.67
• นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เปิดเผยว่า สศช.ยังคงประมาณการตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ไว้ที่ระดับ 2.7-3.2% เนื่องจากประเมินว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่อัดเงินเข้าสู่ระบบ 1.3 แสนล้านบาท และงบประมาณไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2559 ที่คาดว่าจะเข้าสู่ระบบ 8.2 แสนล้านบาท จะช่วยประคับประคองให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีเพิ่มเติม
• "ชัยณรงค์ โชไชย"ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เผยในปีงบประมาณ 2559 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีแผนเข้าตรวจสอบการถือหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี) ใน 10 กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย ได้แก่ 1.จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 2.ท่องเที่ยว 3.นายหน้าซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 4.ค้าอสังหาริมทรัพย์ 5.ให้เช่ารถยนต์ 6.สปา 7.ขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือและของที่ระลึก 8.ขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 9.ขายตรง และ 10.บริการที่สนับสนุนการศึกษา
• ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทั้งระบบในเดือน ส.ค.ที่ผ่านมาว่ามีทั้งสิ้น 1.36 แสนล้านบาท เติบโตถึง 1.17 หมื่นล้านบาท หรือ 9.4% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน ที่มียอดการใช้รวม 1.24 แสนล้านบาท
• ภาคเอกชนประสานเสียงหวังให้มาตรการกระตุ้นศก. ภาครัฐได้ผลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2559 แนะรัฐดูแลให้ เม็ดเงินโดยเฉพาะกองทุนหมู่บ้านถึงมือชาวบ้านอย่างทั่วถึงไม่เช่นนั้นลำบาก เหตุส่งออกปีหน้าครึ่งปีแรกยังมีโอกาสติดลบสูงหวังอะไรไม่ได้ มองค่าเงินบาทมีโอกาสแตะ 37 บาทต่อเหรียญเตือนผู้นำเข้าและผู้ผลิตที่ต้องพึ่งพิงวัตถุดิบนำเข้ารับมือ
• รับเหมารายย่อยยื่นหนังสือร้องเรียน "นายกฯ-อาคม-ประธานบอร์ด รฟม. และผู้ว่าฯ รฟม." ขอความเป็นธรรมเหตุถูกผู้รับเหมาสัญญา 3 รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ค้างจ่ายค่างานรื้อย้ายและก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์-เคเบิลใต้ดิน รวมเป็นเงินกว่า 78 ล้าน เผยนโยบายรัฐทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ งานอยู่ในกลุ่มรับเหมารายใหญ่ ส่วนธุรกิจรายย่อยต้องล้มละลาย วอนช่วยดูแล
• "อาคม" เผยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท เตรียมประมูลโครงการในงบกระตุ้นศก.รอบสุดท้ายอีกกว่า 9 พันล้าน อัดฉีดเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดย ทช.ได้รับ 3 พันล้าน ประมูลงานย่อยไม่เกิน 1 ล้านต่อสัญญา จบใน ธ.ค. 58 นี้ ขณะที่โครงการปี 59 กว่า 3.2 หมื่นล้านบาท จ่อเปิดประมูลถนนเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) 9 พันล้าน ใน พ.ย.นี้
• กระทรวงพลังงาน จับมือ กฟผ.กฟน.-PEAวางระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่คาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเพิ่มขึ้นถึง 465 เมกะวัตต์ทั้งระบบส่งและการผลิตไฟพลังงานหมุนเวียนนำร่องระยะแรก 6 พื้นที่
• สรรพสามิตแจงผลปิดโครงการรถคันแรกไล่บี้ตามเงินภาษีคืนจากผู้ทำผิดเงื่อนไข 6.47 พันราย เป็นเงิน 418 ล้านบาท ด้านบัญชีกลางเดินหน้าฟ้องอีก 399 ราย

*หุ้นเด่นวันนี้

• BANPU(โกลเบล็ก)เป้า 35.60 บาท คาดกำไรปี 58 ที่ 3.2 พันลบ. (+21%YoY) จากกำลังการผลิตถ่านที่เพิ่มขึ้น ล่าสุดมีกำลังการผลิตถ่านรวม 48.7 ล้านตันเพิ่มขึ้น 6.7% YoY, ปี 58 โรงไฟฟ้าหงสาเฟส 1 และ 2 เริ่มผลิตไฟฟ้าส่งผลให้กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 1,398 MW และภายในปี 60 มีแผนขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าในประเทศจีนอีก 583 MW และมีแผนขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้า BLCP อีก 1,000 MW ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนต่อกำไรของทางบริษัทให้มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพในระยะ 3 ปีต่อจากนี้
• IVL(เคทีบี)"ซื้อ"เป้า 27 บาท เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายปิโตรเคมีสาย PET ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันบริษัทมีการขยายการลงทุนเข้าไปในธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยตั้งเป้าที่จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 8.5 ล้านตันเป็น 11.8 ล้านตันต่อปีภายในปี 61 เราคาดผลประกอบการใน 3Q58 จะมีแนวโน้มอ่อนตัวลงจนพลิกเป็นขาดทุนจากการขาดทุน stock loss และขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการในช่วงปลายปีจะฟื้นตัวกลับมาเป็นกำไรผลักดันให้กำไรทั้งปีเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งที่ระดับ 5.7 พันล้านบาท (+282.8% YoY)
• CPN (ซีไอเอ็มบี)"ซื้อ"เป้า 59.50 บาท จากแผนขยายกิจการที่ชัดเจน อัตราค่าเช่าและมาร์จินที่สูงขึ้น รวมทั้งมีอัตราการเช่าพื้นที่ทรงตัวในระดับสูง ขณะที่เล็งเห็น upside จากการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม 1-3 โครงการ มูลค่าโครงการละ 500 ล้านบาทในต่างจังหวัดในสิ้นปีนี้ ซึ่งหากอิงอัตราส่วนกำไรสุทธิ 15% โครงการเหล่านี้จะมี upside 0.8-2.3% ต่อประมาณการกำไรปี 2016 เราคาดว่า CPN จะมีกำไรสุทธิเติบโตสูงขึ้นเป็น 19.1% ในปี 2016
• PS (เคเคเทรด)เป้า 32.50 บาท คาดได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯจากภาครัฐ เนื่องจากมีสัดส่วนลูกค้าระดับกลาง-ล่างกว่า 50%
• MC (เคเคเทรด)เป้า 15.70 บาท ได้ประโยชน์จากนโยบายกองทุนหมู่บ้าน, Valuation ไม่แพง (P/E ratio 14 เท่า, Dividend yield 5%), เชิงเทคนิค ราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันได้เป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน มีโมเมนตัวเชิงบวกในการฟื้นตัวต่อ