บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง(THANI)ประกาศผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/58 มีกำไรสุทธิ 214.53 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.09 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 192.85 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.08 บาท
ด้านบล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อ"หุ้น THANI กำไรสุทธิ 3Q15 ขยายตัว 12% QoQ ไปอยู่ที่ 215 ล้านบาท สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด โดยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นและการตั้งสำรองที่ลดลงเพิ่มความมั่นใจว่า จุดต่ำสุดของผลประกอบการน่าจะผ่านพ้นไปแล้ว ถ้าเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นตามคาดในปีหน้า ผลการดำเนินงานของ THANI น่าจะดีกว่าปีนี้ ใช้โอกาสนี้ในการปรับราคาเหมาะสมไปเป็นปีหน้า พร้อมคงประมาณการอื่นๆไว้ โดยได้ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 3.38 บาท อ้างอิง 1.78x 16F P/BV บน ROE ที่ 19%
ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 3Q15 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเติบโต 4% QoQ จาก NIM ที่แข็งแกร่งขึ้น รายได้ค่าธรรมเนียมทรงตัวจากไตรมาสที่แล้ว แต่รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ลดลงกดดันให้รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยสุทธิหดตัวลง 15% QoQ ในไตรมาสนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้น 3% QoQ
THANI ยังไม่ได้ทำการรายงาน NPL อย่างไรก็ตามจากการกันสำรองที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (1.14% ในไตรมาสนี้ เทียบกับ 1.48% ในไตรมาสก่อนหน้า) จึงมองว่าคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทน่าจะปรับตัวดีขึ้นบ้าง