(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าปรับลงต่อตามภูมิภาค-วิตกเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด

โดยมีปัจจัยมาจากคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด ทำให้วิตกว่าจะมีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติ ดังนั้นนักลงทุนในประเทศก็คงจะขายหุ้นออกมาก่อน อย่างไรก็ดี ให้ติดตามการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ว่าจะมีการส่งสัญญาณช่วยหนุนตลาดฯได้บ้างไหม

ทั้งนี้ ดัชนีฯมีลุ้นรีบาวด์ได้ตามแนวรับ 1,380 ถึง 1,370 กว่าจุด ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 1,400 จุด

ประเด็นของการพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด(29 ต.ค.58)ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,755.80 จุด ลดลง 23.72 จุด(-0.13%),ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,074.27 จุด ลดลง 21.42 จุด(-0.42%), ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,089.41 จุด ลดลง 0.94 จุด(-0.04%)
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้าวันนี้ ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกง ลดลง 34.08 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์ ลดลง 25.77 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซีย เพิ่มขึ้น 0.44 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวัน เพิ่มขึ้น 7.17 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีน ลดลง 7.04 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้น 0.62 จุด, ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ลดลง 11.40 จุด, ดัชนี S&P/ASX 200 ตลาดหุ้นออสเตรเลียไม่เปลี่ยนแปลง, ดัชนี ALL ORDINARIES ตลาดหุ้นออสเตรเลียไม่เปลี่ยนแปลง
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด(29 ต.ค.58) 1,390.04 จุด ลดลง 19.22 จุด(-1.36%)
• นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2,914.80 จุด เมื่อวันที่ 29 ต.ค.58
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด(29 ต.ค.58) ปิดที่ 46.06 ดอลลาร์/บาร์เรล ขยับขึ้น 12 เซนต์ หรือ 0.3%
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด(29 ต.ค.58)ที่ 7.68 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิดวันนี้ 35.60/62 แนวโน้มอ่อนค่า มองกรอบ 35.50-35.70
• นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้าจะหารือร่วมกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เพื่อหาข้อสรุปโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่จะต้องเร่งลงทุน หรือหาช่องทางในการเปิดประมูลให้เร็วขึ้น เพื่อเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาใช้มาตรา 44 มาบังคับใช้เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน
• สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร.กำลังเร่งผลักดันโครงการร่วมทุนภาครัฐและเอกชน (พีพีพี) 6 โครงการ มูลค่า 3.5 แสนล้านบาท เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโดยเร็ว จะได้ดำเนินโครงการภายในกลางปีหน้า
• กบง.เตรียมหารือ 4 พ.ย.นี้เคาะราคาแอลพีจีขายปลีกเดือน พ.ย.ลุ้นระทึกหลังราคาก๊าซตลาดโลกเริ่มขยับขึ้นตามฤดูกาล ล่าสุด ราคาตะวันออกกลางอยู่ที่ 377 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน สูงกว่าเดือนตุลาคม สนพ.เผยการใช้พลังงาน 9 เดือนแรกปีนี้พบคนไทยใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 2.7% ผลพวงน้ำมันถูกฉุดการใช้แอลพีจีภาคขนส่ง-เอ็นจีวีดิ่ง
• ปลัดคลังชี้เฟดคงดอกเบี้ยส่งผลดีต่อไทยและเศรษฐกิจโลก ระบุเป็นไปตามตลาดคาดการณ์ ส่วนปีหน้าดอกเบี้ยของไทยน่าจะเป็นขาขึ้น หากภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว ส่วนศูนย์วิจัย กสิกรไทยคาดเฟดกำลังเปิดทางให้มีการเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 15-16 ธ.ค.นี้
• กสทช.อนุมัติทีโอทีใช้คลื่น 2300 เมกะเฮิรตซ์ เผย 4 ค่ายทั้งเอไอเอส ดีแทค ทรู จัสมิน ผ่านคุณสมบัติพร้อมประมูลคลื่น 900 แล้ว 'ฐากร' ย้ำปิดทางฮั้วทุกขั้นตอน ชี้หากยังพบจะโดนคดีอาญา-ถูกตัดสิทธิใบอนุญาตทุกประเภท

*หุ้นเด่นวันนี้

• GUNKUL(ฟินันเซีย ไซรัส)"ซื้อ"เป้าปีหน้า 26 บาท แนวโน้มกำไร Q3/58 ทำจุดสูงสุดของปีที่ 333 ล้านบาท +91% Q-Q, +116% Y-Y จากรายได้สูงขึ้นทั้งการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและงานรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าค้างท่อที่ต้องเร่งสร้างให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้ และโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ IAE 58 MW คาดกำไรใน 3 ปีข้างหน้าโตเฉลี่ย 39.5% ต่อปี จากทยอยรับรู้รายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 60MW ปีหน้าและ 110MW ในปี 60
• PTTEP (เคเคเทรด)เป้า 90 บาท คาดผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว หลังจากรับรู้ Impairment ครั้งใหญ่ใน 3Q58, ซื้อขายที่ P/BV ต่ำเพียง 0.8 เท่า (ต่ำสุดในรอบ 15 ปี)
• SAT (เคเคเทรด)เป้า 19.50 บาท Valuation ไม่แพง P/E ratio ราว 11 เท่าและปันผล 3.7%, คาดผลประกอบการ 2H58 ฟื้นตัวอย่างมีนัย คาดเติบโตราว 67% เทียบกับ H1/58, การปรับโครงสร้างภาษีรถปีหน้า เร่งให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อรถ
• PTT(โกลเบล็ก)"ซื้อ"เป้า 352 บาท คาดรายงานขาดทุน Q3/58 ราว 2 หมื่นล้านบาท -179%QoQ และ -150%YoY โดยถูกกดดันจากขาดทุนของ PTTEP ซึ่งรับรู้มากว่า 3 หมื่นล้านบาท ขาดทุนจากบาท-ด้อยค่าของสินทรัพย์ปาล์มอินโดฯรวม 4 พันล้านบาทกดดัน ด้านธุรกิจก๊าซฯยอดขายและกำไรยังทรงตัวใกล้เคียง Q2/58 แต่มีผลขาดทุนจากปั๊ม NVG เพิ่มขึ้นจากต้นทุนค่าก๊าซเพิ่มขึ้นหลังบาทอ่อนค่า ขณะที่ราคาขายถูกจำกัดที่ 13.50 บาท/กก.ส่วนธุรกิจซื้อขายน้ำมันยอดขายหดจาก Q2/58 จากปัจจัยฤดูกาล และกำไรต่อลิตรปรับลงด้วย มีขาดทุนสต๊อกน้ำมันราว 1.7 พันล้านบาท
• SCC(ซีไอเอ็มบี)"ซื้อ"เป้า 659 บาท หลังผลการดำเนินงานไตรมาส 3/58 ออกมามีกำไร 9 พันล้านบาท +15% yoy, -35% qoq ใกล้เคียงกับคาด(แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาด 6%)แต่หากตัดขาดทุน FX และขาดทุนสต๊อกปิโตรฯ จะรายงานผลการดำเนินงานปกติสูงถึง 12,631 ล้านบาท โต 58% yoy คาดความต้องการใช้ปูนฯจะกลับมาโต 3-4% ในปีหน้าจากมาตรการกระตุ้นอสังหาฯและลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจปิโตรฯยังแข็งแกร่งในปีหน้าทั้งจาก demand เพิ่ม-ปริมาณการผลิตที่ยังไม่พอ โดยกำไร Q4/58 จะกลับมาโตโดดเด่นอีกครั้ง