บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะนำหุ้น บมจ.คอมเซเว่น(COM7) คาดกำไรสุทธิปี 2015 และ 2016 เติบโตแข็งแกร่งที่ 368 ล้านบาท +27.8% y-y และ 358 ล้านบาท +33.5% y-y ตามลำดับ เติบโตจากการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ รวมถึงแรงหนุนจาก 4G จะกระตุ้นการเปลี่ยนมือถือของผู้บริโภคอีกครั้ง
โดยแรงหนุนของ 4G ผลักดันการเปลี่ยนถ่ายสมาร์ทโฟนเพื่อรองรับระบบ และบริษัทฯยังได้มีการขอเพิ่มจำนวนเครื่อง iPhone เพื่อจำหน่าย จาก APPLE โดยตรง (Direct to retail) เริ่มตั้งแต่ iPhone 6S หนุนอัตรากำไรขั้นต้นและยอดขายในระยะยาว
มูลค่าเหมาะสมปี 2016F ที่ 5.70 บาท (Upside 23%) อิงตามระดับ PER ที่ 20 เท่าอิงจากค่าเฉลี่ยของคู่แข่ง เติบโตเฉลี่ยราว 30.6% ในอีก 2 ปีข้างหน้า
ด้านบล.เออีซี แนะ"ซื้อเก็งกำไร"หุ้น COM7 ราคาเป้าหมาย Consensus 5.10 บาท ช่วง 4Q58 คาดกำไรโตเด่น YoY หลัง iPhone 6s ได้รับการตอบรับดี อีกทั้งมาร์จิ้นน่าจะดีขึ้น หลังปรับปรุงระบบสินค้าคงคลังและเน้นบริการหลังการขายมากขึ้น นอกจากนี้ปี 59 ตั้งเป้าขยายสาขาอีก 40 สาขา หนุนปี 58-59 คาดกำไรโตเฉลี่ย 25% แต่ด้วยมี Upside 8%