(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้านี้ปรับลงตามตลาดภูมิภาค วิตกเฟดขึ้นดบ.-ราคาน้ำมันลดลง

สำหรับปัจจัยในประเทศก็ได้จบการประมูล 4G ไปแล้ว ทำให้มีความชัดเจนขึ้น โดยหุ้นของผู้ที่ไม่ชนะประมูลอาจจะรีบาวน์ได้ ก็คือบมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น(DTAC) และบมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ส่วนผู้ที่ชนะการประมูลก็ต้องมาดูต้นทุนภาระจะมีเพิ่มขึ้นมากแค่ไหน พร้อมให้ติดตามตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP) ของไทยงวดไตรมาส 3/58 ในวันจันทร์หน้า

ทางด้านสัญญาณทางเทคนิคตลาดฯยังไม่ดูดีเท่าไร โดยให้ดูว่าดัชนีฯจะผ่านแนว 1,387-1,388 จุดไปได้หรือไม่ ถ้าไม่ผ่านก็อาจปรับตัวลงได้ และมีแนวรับที่ 1,374-1,370 จุด ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 1,400 จุด

ประเด็นของการพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด(12 พ.ย.58)ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,448.07 จุด ร่วงลง 254.15 จุด(-1.44%),ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,005.08 จุด ลดลง 61.94 จุด(-1.22%), ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,045.97 จุด ลดลง 29.03 จุด(-1.40%)
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้าวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ ลดลง 202.51 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ ลดลง 32.14 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ ลดลง 394.83 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี้ ลดลง 25.98 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดวันนี้ ลดลง 17.39 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดวันนี้ ลดลง 20.32 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซียเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 0.73 จุด, ดัชนี PSE Composite ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์เปิดวันนี้ ลดลง 9.46 จุด
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด(12 พ.ย.58)1,384.29 จุด ลดลง 5.86 จุด(-0.42%)
• นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 3,515.70 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 พ.ย.58
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด(12 พ.ย.58) ปิดที่ 41.75 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 1.18 ดอลลาร์ หรือ 2.8%
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด(12 พ.ย.58)ที่ 8.43 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 35.81 แนวโน้มอ่อนค่าจากความกังวลเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย
• ประมูลคลื่น 4จี เดือด 4 บริษัทยักษ์สู้กันข้ามคืน ใช้เวลารวม 29 ชม. 2 ใบอนุญาตราคากว่า 8 หมื่นล้าน เกินเป้าตั้งต้น 200%
• แหล่งข่าวจากธนาคารเจ้าหนี้ของผู้ประมูลคลื่นสัญญาณ 1800 MHz เผยจากการประเมินพบว่าหากราคาประมูลอยู่ที่ระดับ 5 หมื่นล้านบาท จะส่งผลกระทบกับผลประกอบการของลูกหนี้ประมาณ 10-15% ราคาประมูลที่จบจะมีผลไม่เกิน 20% ดังนั้นจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ด้อยลงในช่วงสั้น แต่ในระยะยาวหากขยายฐานลูกค้าได้มากกำไรจะสูงขึ้นอย่างแน่นอน
• นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 3 ของปีนี้ ขยายตัวได้ 5.3% แต่คุณภาพของสินเชื่อด้อยลงทุกประเภท โดยเฉพาะสินเชื่อบัตรเครดิตพบว่าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูงมากกว่าเดือนละ 5 หมื่นบาทเพิ่มขึ้น
• แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ติดตามวิเคราะห์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวอย่างแท้จริง เนื่องจากมีความขัดแย้งในข้อมูลเศรษฐกิจ
• ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยความเชื่อมั่นครัวเรือนปรับตัวดีขึ้น ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน ต.ค.ขยับมาอยู่ที่ 44.3 จาก 43.3ในเดือนก่อน วาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐช่วยให้บรรยากาศจับจ่ายช่วงปลายปีคึกคักขึ้น แต่ก็ยังเป็นการขยับเพิ่มอย่างเปราะบาง
• "พาณิชย์" เดินหน้าทำคลอดกฎหมายจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว เผยรัฐและเอกชนยกมือหนุน เตรียมชงครม.พิจารณาเดือนหน้า หวังมีผลใช้บังคับปี 59 คาดช่วยดึง SMEs เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และยังสามารถรับความช่วยเหลือจากรัฐ และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ตั้งเป้าจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเท่าตัว จาก 6 แสนรายเป็น 1.2 ล้านรายใน 2 ปี
• "ดอน นาครทรรพ" ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า แนวโน้มสินเชื่อปีหน้าน่าจะดีกว่าปีนี้ ทั้งจากมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรน (ซอฟต์โลน) ภาครัฐที่เข้ามาช่วยส่งเสริมการให้กู้กลุ่มเอสเอ็มอีและกลุ่มคนมีรายได้น้อย บวกกับแนวโน้มเศรษฐกิจปีหน้าก็ดีขึ้น การขยายตัวของสินเชื่อปีหน้าน่าจะโตได้มากกว่า 4%
• นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.มียุทธศาสตร์เป็นฝ่ายสนับสนุนการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) ด้วยเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินระหว่างกัน

*หุ้นเด่นวันนี้

• AP(โกลเบล็ก)เป้า Consensus เฉลี่ย 7.81 บาท กำไร 4Q58 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจาก 3Q58 ที่เพิ่มขึ้น 16%qoq เนื่องจากมียอดขายรอโอนที่สูงราว 6000 ลบ. สูงกว่ารายได้โอนใน 3Q58 ที่ 5,499 ลบ. ผู้บริหารเชื่อรายได้ทั้งปีทำได้ตามเป้าที่ราว 2 หมื่นลบ.
• BEAUTY(ซีไอเอ็มบี)"ซื้อ"เพิ่มเป้าเป็น 5.82 บาท ปัจจัยเร่งมาจากเข้าสู่ไฮซีซัน 4Q15 และการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่ม โดยคาดกำไร 4Q15 เดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่ เติบโตราว 16%yoy พร้อมปรับประมาณการกำไร FY15-17 ขึ้น 1.6-2.7% สะท้อนอัตราการทำกำไรที่ดีกว่าคาด
• MTLS(ดีบีเอส วิคเคอร์ส)เป็นหุ้นเติบโตที่น่าสนใจหนึ่ง เพราะมีแผนธุรกิจที่ช่วยหนุนการขยายตัวในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าที่ชัดเจน รวมทั้งบริษัทมีฐานะการเงินดี หนี้สินต่ำ ซึ่งเปิดโอกาสให้เติบโตได้อีก รวมทั้งยังช่วยให้ ROE ของบริษัทจะขยายตัวได้ต่อเนื่อง แม้ว่า Valuation ของหุ้นจะดูสูง แต่การเติบโตที่ก้าวกระโดดจะทำให้ความแพงของหุ้นลดลงได้อย่างรวดเร็วในปี 59-60 ส่วนกำไรสุทธิ 3Q58 เติบโตแกร่ง 58%YoY และ 20%QoQ เป็น 220 ล้านบาท ดีกว่าที่คาดไว้ 7%
• SAMART(ดีบีเอส วิคเคอร์ส)"ซื้อ"เป้า 22.30 บาท จากการคาดการณ์ว่ากำไรในงวดปี 59 จะกลับมาเติบโตถึง 64% y-o-y หลังจากปีนี้ที่ลดลง 22% y-o-y โดยคาดว่าจะมีข่าวดีลงนาม MOU กับ กฟผ. สำหรับโรงไฟฟ้าขนาด 2,000 MW ที่กัมพูชาในไม่ช้านี้หรือประมาณภายในปีนี้