นักวิเคราะห์ฯคาดตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งตัวผันผวน ถึงปรับลดลง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ร่วงลง หลังผิดหวังกับผลประชุมของธนาคารกลางยุโรป(ECB) ที่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ อีกทั้งตลาดยังกังวลต่อการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)ในเดือนนี้ที่อาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมถึงราคาหุ้นหลายตัวปิดปรับตัวขึ้นในช่วงท้ายตลาดเมื่อวานนี้ อาจจะทำให้มีแรงขายออกมาถ่วงบรรยากาศการลงทุนได้ในวันนี้ด้วย โดยมองแนวรับอยู่ที่บริเวณ 1,325-1,330 และแนวต้านที่ 1,350-1,355 จุด
นายอภิชาต ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการสายงานวิเคระห์หลักทรัพย์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นไทยในเช้านี้อาจจะมีความผันผวน ในทิศทางปรับลดลง หลังผิดหวังต่อการประชุม ECB ที่กระตุ้นเศรษฐกิจน้อยกว่าคาด เนื่องจากได้ขยายเวลาใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) ออกไปเพียง 6 เดือน เป็นสิ้นสุดเดือนมี.ค.60 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนก.ย.59 และไม่ได้ขยายวงเงิน QE เพิ่มเติมจากปัจจุบันที่มีการซื้อพันธบัตรในวงเงิน 6 หมื่นล้านยูโร/เดือน
นอกจากนี้ตลาดยังผิดหวังต่อการที่ ECB ไม่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.05% แต่ไปปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB สู่ระดับ -0.3% จากเดิมที่ -0.2% ขณะที่ตลาดยังคงมีความกังวลต่อการที่เฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค.นี้ด้วย
สำหรับในประเทศก็ยังไม่มีปัจจัยหนุนมากนัก โดยตลาดไม่ได้ตอบรับการจัดงาน Thailand Focus 2015 มากนัก แม้ยังเชื่อว่าจะมีเม็ดเงินจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) อยู่ แต่ก็เป็นการรอจังหวะในการเข้าลงทุน ขณะที่ราคาหุ้นหลายตัวได้ปรับตัวกระโดดขึ้นในช่วงท้ายตลาดเมื่อวานนี้ ก็อาจจะทำให้มีแรงขายออกมาบ้างในวันนี้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ดัชนีมีความผันผวนถึงปรับลดลงได้ในวันนี้
พร้อมให้แนวรับบริเวณ 1,325-1,330 และแนวต้านที่ 1,350-1,355 จุด
ประเด็นของการพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด(3 ธ.ค.58)ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,477.67 จุด ร่วงลง 252.01 จุด(-1.42%),ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,037.53 จุด ลดลง 85.69 จุด(-1.67%),ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,049.62 จุด ลดลง 29.89 จุด(-1.44%)
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้าวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ ลดลง 323.38 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ ลดลง 26.67 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ ลดลง 274.90 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี้ ลดลง 32.36 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดวันนี้ ลดลง 21.91 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดวันนี้ ลดลง 20.57 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซียเปิดวันนี้ ลดลง 3.12 จุด
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด(3 ธ.ค.58)1,340.62 จุด เพิ่มขึ้น 1.17 จุด(+0.09%)
- นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 420.44 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.58
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนม.ค.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด(3 ธ.ค.58) ปิดที่ 41.08 อลลาร์/บาร์เรลเพิ่มขึ้น 1.14 ดอลลาร์ หรือ 2.9%
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด(3 ธ.ค.58)ที่ 6.58 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 35.78/80 แข็งค่าตามยูโร หลัง ECB กระตุ้นศก.น้อยกว่าคาด
- กระทรวงพลังงาน คาด ครม. 8 ธ.ค.นี้จะพิจารณาแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ ได้ ด้านกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ERS แถลงจุดยืนหนุน ครม.ชี้ขาดเพื่อให้เร่งออกกฎหมายโดยเร็วหวัง เปิดสำรวจปิโตรเลียมรอบ 21
- พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะเชิญสายการบินทั้ง 41 สายการบิน ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการบินพลเรือน (บพ.) มาประชุมร่วมกันในเวลา 14.30 น.ของวันนี้ ที่อาคารรับรองบ้านเกษะโกมล เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยการบินให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
- มาริโอ ดรากี ผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ประกาศขยายเวลามาตรการผ่อนปรนทางการเงินเชิงปริมาณ (คิวอี) ออกไปจนถึงอย่างน้อยในเดือน มี.ค. 2560 จากเดิมที่จะหมดอายุลงในเดือน ก.ย. 2559 หรือเท่ากับขยายวงเงินเพิ่มอีกราว 3.6 แสนล้านยูโร (เกือบ 14 ล้านล้านบาท) จากการซื้อสินทรัพย์เดือนละ 6 หมื่นล้านยูโรต่อไปอีก 6 เดือน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจยุโรปที่กำลังเสี่ยงกับภาวะเงินฝืด
- นายธนวรรธน์ พลวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ย. 2558 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีขึ้นเป็นเดือนที่ 2 และสูงสุดรอบ 11 เดือน อยู่ที่ 74.6 โดยปรับขึ้นทุกรายการ ทั้งดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบันและอนาคต
- นายวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เปิดเผยว่า จากนโยบายความเข้มงวดในการทวงหนี้จะส่งผลให้ปริมาณรถยนต์ที่เข้าสู่ตลาดรถมือสองลดลง จึงคาดว่าในปี 2559 ราคารถยนต์มือสองในตลาดจะปรับตัวสูงขึ้น จากเดิมลดลงกว่า 15-20% โดยได้รับผลกระทบจากโครงการคืนภาษีรถยนต์คันแรก และเริ่มกลับมาปกติปีนี้
- เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม และนายหวังเสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ได้ลงนามกรอบความร่วมมือ (FOC) รถไฟไทย-จีน ซึ่งกำหนดแผนงานร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายในระยะ 6 เดือนข้างหน้า ขณะที่การลงนามดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการเพื่อความร่วมมือรถไฟไทย-จีน ครั้งที่ 9 ที่กรุงเทพฯ
- ธปท.เผยสภาพคล่องแบงก์พาณิชย์ในระบบเพิ่ม ผลจากปริมาณสินเชื่อใหม่ลดลงมากกว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินฝาก คุมเข้มปล่อยกู้ภาคครัวเรือนต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล คาดมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ จะช่วยระบายที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท
- 'ประสาร' เตรียมเสนอร่าง กม.พัฒนาระบบธรรมาภิบาลรัฐวิสาหกิจและแผนตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติต่อ ครม.ภายใน ธ.ค.นี้ ช้าสุดไม่เกิน ม.ค.59 ชี้ปัญหาสายการบินเกิดเพราะธรรมาภิบาลไม่ดีพอ ระบุหากไม่เอาจริงมีปัญหาต่อการลงทุน
*หุ้นเด่นวันนี้
- EPG(ฟินันเซีย ไซรัส)ราคาหุ้นที่ร่วงแรงวันก่อนเปิดโอกาสในการสะสมอีกครั้ง, เป้าปีหน้า 15 บาท บนคาดการณ์กำไรที่จะทำ new high ต่อเนื่องใน 3Q16 (ต.ค.-ธ.ค. 2015) เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายปิดโรงงานที่จีนเหมือน 2Q16 และเป็น High Season ของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งอัตรากำไรขั้นต้นจะดีขึ้นจากราคาเม็ดพลาสติกที่ถูกลงและการใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้น และคาดกำไรสุทธิปี 2016 (สิ้นสุด มี.ค. 16) โตโดดเด่น 132% Y-Y และโตต่อเนื่องอีก 15% Y-Y ในปี 2017
- CPN(โกลเบล็ก)"ซื้อ"เป้า 65 บาท ช่วง 3Q58 ได้รับผลกระทบจากการปิดปรับปรุงสาขาปิ่นเกล้า ขอนแก่น และบางนาทำให้กำไรสุทธิที่ 1,816 ล้านบาท ลดลง 6%YoY และ 9%QoQ แต่รายได้เพิ่มขึ้นจากค่าเช่าพื้นที่และธุรกิจศูนย์อาหารจากสาขาเดิมและสาขาที่ใหม่(เปิดใหม่สาขาระยองและศาลายา และสาขาภูเก็ตเริ่มรวมในไตรมาสนี้) รวมทั้งธุรกิจโรงแรมที่มีอัตราเข้าพักสูงขึ้น โดยมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยปรับดีขึ้นต่อเนื่องสู่ 1,541 บาทต่อตร.ม.จาก 1,503 บาทต่อตร.ม.ใน 9M57 และบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาเพื่อเข้าลงทุนโครงการคอนโดมิเนียม 3 แห่ง ในจังหวัดระยอง ขอนแก่น และเชียงใหม่ มูลค่าโครงการราว 1,600 ล้านบาท โดยจะเริ่มเปิดขายในช่วงเดือน ม.ค.59 เริ่มก่อสร้างในช่วง 2Q59 และคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 61
- SAMTEL(เคทีบี)"ซื้อ"เป้า 20.40 บาท คาดกำไร 4Q58 โดดเด่นทำจุดสูงสุดของปี จากรายได้ที่คาดว่าจะเติบโต 18% QoQ และ 42% YoY มาอยู่ที่ 2,071 ล้านบาท จากงาน Backlog และงานใหม่ที่คาดว่าจะเซ็นใน 4Q58 สำหรับปี 2559 คาดว่าจะได้เซ็นสัญญางานใหม่มูลค่าราว 7,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับรายได้ปี 2559 ของ Backlog ที่คาดว่าจะอยู่ราว 5,554 ล้านบาทแล้ว ทั้งนี้ คาดว่ารายได้ปี 2559 ของ SAMTEL น่าจะอยู่ที่ 7,444 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12%YoY และมีกำไรสุทธิ 742 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43%YoY เมื่อประเมินโดยอิง PE เฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปี ที่ 17x