(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าแกว่ง Sideway Down เหตุราคาน้ำมันร่วง-กังวลศก.โลกชะลอ

ด้านตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้เคลื่อนไหวทั้งในแดนบวก-ลบเล็กน้อย มีเพียงตลาดหุ้นจีนที่ปรับตัวขึ้นแรง เนื่องจากมีความคาดหวังมาตรการที่จะออกมาเพิ่มเติม โดยมาตรการห้ามผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้นเป็นเวลา 6 เดือนจะสิ้นสุดแล้ว ทำให้นักลงทุนมีความคาดหวังว่าทางการจีนอาจจะต่ออายุ หรือจะมีมาตรการใหม่ออกมาเพื่อไม่ให้ตลาดฯปรับตัวลงแรง ดังนั้นจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมให้ติดตามรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในคืนนี้ด้วย

พร้อมให้แนวรับ 1,245-1,250 จุด ส่วนแนวต้าน 1,260 จุด

ประเด็นการพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด(5 ม.ค.59) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,158.66 จุด เพิ่มขึ้น 9.72 จุด(+0.06%),ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,891.43 จุด ลดลง 11.66 จุด(-0.24%),ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,016.71 จุด เพิ่มขึ้น 4.05 จุด(+0.20%)
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้าวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 36.57 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 3.48 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ ลดลง 46.09 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี้ ลดลง 10.86 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 3.72 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 4.33 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซียเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 2.17 จุด, ดัชนี PSE Composite ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 11.86 จุด
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด(5 ม.ค.59)1,253.34 จุด ลดลง 10.07 จุด(-0.80%)
• นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 3,641.70 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 ม.ค.59
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด(5 ม.ค.59) ปิดที่ 35.97 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 79 เซนต์ หรือ 2.2%
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด(5 ม.ค.59)ที่ 10.29 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 36.23/25 แนวโน้มอ่อนค่าต่อหลังดอลล์แข็ง มองกรอบ 36.05-36.50
• กบง.ปรับสูตรคำนวณการใช้พลังงานทดแทนใหม่ในดีเซลและแก๊สโซฮอล์ โดยให้ผสมเอทานอลและบี100 ในสัดส่วนที่ต่ำสุด ทำให้ราคาน้ำมัน E85 ลดลงลิตรละ 1 บาทและ E10 ลด 0.10 บาท/ลิตร จับตาประกาศลอยตัว NGV ได้ก.พ.นี้ และตรึงราคา LPG ม.ค.ต่อ แม้ตลาดโลกปรับลดลง
• พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอให้สำนักงบประมาณจัดเตรียมงบกลางเพื่อใช้สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง ให้เกิดแรงเหวี่ยงหนุนเศรษฐกิจในประเทศได้ต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐทั้งหมดจะเริ่มเห็นผล โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุน และการลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคม และในกลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆ
• นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย แถลงว่า สภาผู้ส่ง สินค้าฯ คาดว่าในปี 2559 จะส่งออกได้ไม่เกิน 2.19 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เฉลี่ยเดือนละ 1.82 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เติบโต 2% แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคาดว่าส่งออกได้ไม่เกิน 2.15 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงเด่นชัดมากขึ้น จากเศรษฐกิจโลก ที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างที่คาดไว้ การเงินโลกผันผวน ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศขยายวงกว้างขึ้น ภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น
• "อิสระ ว่องกุศลกิจ"ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยว่า กกร.คาดการณ์จีดีพีปี 2559 จะขยายตัวที่ระดับ 3-3.5% เนื่องจากความเชื่อมั่นในการบริโภคและภาคธุรกิจมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่การส่งออกคาดว่าจะอยู่ในระดับ 2% จากปัจจัยหนุนด้านเศรษฐกิจของเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มซีแอลเอ็มวีที่ขยายตัวต่อเนื่อง อีกทั้งภาครัฐยังมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายและการลงทุน
• นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 วงเงินรวม 2.7 ล้านล้านบาท พบว่า ไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2559 ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2558 หน่วยงานรัฐสามารถเบิกจ่ายได้ 30.22% ของงบประมาณ ทั้งหมดเทียบกับเป้าหมายที่จะ เบิกจ่าย 30.16% ถือว่าสูงกว่า เป้า 0.06%

*หุ้นเด่นวันนี้

• TSR-W1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบมจ.เธียรสุรัตน์(TSR)เทรดวันนี้วันแรก มีจำนวน 200,666,316

• ADVANC(ฟินันเซีย ไซรัส)"ซื้อ"คาดกำไรปกติ 4Q15 +17.3% Q-Q, +2.7% Y-Y เป็น 1.0 หมื่นล้านบาท มีตัวช่วยคือต้นทุนค่า Regulatory และค่าเสื่อมฯของ 2G ที่หายไป ทำให้กำไรปกติทั้งปี 2015 โต 4% Y-Y สำหรับปี 2016 ปรับกำไรปกติลงอีก 11% เหลือ 3.52 หมื่นล้านบาท -7% Y-Y บนสมมติฐานว่าบริษัทรักษาฐานลูกค้า 2G ได้ครึ่งเดียว ทำให้ราคาเป้าหมายลดจากเดิม 230 บาทเหลือ 195 บาท แต่ถ้าบริษัทสูญเสียลูกค้า 2G ที่มีอยู่ทั้งหมด 12 ล้านราย (รายได้หายไป 2 หมื่นล้านบาท) เป้าหมายจะเหลือ 150 บาท ยังสูงกว่าราคาหุ้นปัจจุบันซึ่งคิดเป็น PE 11 เท่า ต่ำกว่าในอดีตที่อยู่ที่ 18-20 เท่า และคิดเป็น Dividend yield เฉพาะงวด 2H15 ถึง 4.6% (คาดจ่าย 6 บาท/หุ้น)
• TVT(ฟินันเซีย ไซรัส)เป้า 2.22 บาท คาดกำไรปกติ 4Q15 ฟื้น +122% Q-Q เป็น 20 ล้านบาทเป็นระดับสูงสุดของปี จากการรับรู้รายได้จากการรับจ้างผลิตละครและรายได้ Event เพิ่ม รวมทั้งมี Gross margin ดีขึ้น ทำให้ปรับกำไรปกติปี 2015 ขึ้น 7% เป็นเติบโตถึง 67% Y-Y และคาดกำไรปี 2016 โตต่อเนื่อง 58% Y-Y เป็น 71 ล้านบาทจากจำนวนรายการออกอากาศที่เพิ่มขึ้นอีก 6 รายการ สำหรับดีลซื้อกิจการ ยังอยู่ระหว่างเจรจากับ 1-2 ราย คาดสรุปได้ก่อนสิ้น 1Q16 ซึ่งจะเป็น upside ต่อประมาณการกำไรปีนี้ ราคาหุ้นที่ปรับลงมาเป็นโอกาสในการซื้อ
• IRPC(เออีซี)"ซื้อ"เป้า Consensus 5.30 บาท เป็นหุ้น Turnaround โดยจากที่มีผลขาดทุน 5.23 พันลบ.ในปี 57 คาดพลิกเป็นกำไร 8.6 พันลบ. ในปี 58 จากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น และการขาดทุนสต๊อกน้ำมันดิบที่ลดลง อีกทั้งปัจจุบันเริ่มเดินเครื่องโครงการสุดท้ายของโปรเจคฟินิคแล้ว คาดหนุนส่วนต่างผลิตภัณฑ์ปี 59 เพิ่มขึ้น USD 2-4 /bbl และทำให้ปี 59 จะมีกำไรโต 8.7%YoY + ปัจจุบันมี Upside 21.5%
• SPALI(เออีซี)"ซื้อ"เป้า Consensus 24.3 บาท ด้วย Backlog ในมือ 3.5 หมื่นลบ. คาดจะประคับประคองให้ผลประกอบการปี 59 ทรงตัว YoY ได้ ขณะที่ในระยะกลาง-ยาวคาดตลาดคอนโดแนวรถไฟฟ้าจะได้ผลบวกจากการเร่งก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ SPALI จัดเป็นหุ้น Cheap Valuation โดยเทรดที่ Fwd PER ปี 59 เพียง 7.0x และยังมี Upside 30% พร้อมคาดให้ Div. yield ปีละ 5.6%