(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มผันผวนทางลงรับแรงกดดันกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันหลุด 32 เหรียญฯ

นางสาวธีรดา ชาญยิ่งยงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย) มองตลาดหุ้นไทยเช่านี้เคลื่อนไหวผันผวนทางลง เพราะได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงแรงเมื่อคืนหลุดระดับ 32 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี โดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ.ร่วงลงมา 1.75 ดอลลาร์ มาปิดที่ 31.41 ดอลลาร์/บาร์เรล

วันนี้คาดว่าภาพรวมตลาดน่าจะมีโอกาสย่อตัว โดยแนวรับสำคัญที่ 1,220 จุด น่าจะยังเป็นแนวรับสำคัญ ขณะที่ตลาดหุ้นภูมิภาคปรับตัวในแดนบวก แต่มองว่าน่าจะมี upside จำกัด จึงให้แนวต้านไว้ที่ 1,245 จุด

หุ้นที่แนะนำ ได้แก่ AAV , AOT ส่วนหุ้นปันผล ได้แก่ ADVANC, AP

ประเด็นการพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด(11 ม.ค.59) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 16,398.57 จุด เพิ่มขึ้น 52.12 จุด(+0.32%), ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,637.99 จุด ลดลง 5.64 จุด(-0.12%),ดัชนี S&P500 ปิดที่ 1,923.67 จุด เพิ่มขึ้น 1.64 จุด(+0.09%)
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้าวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ลดลง 227.03 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีน เพิ่มขึ้น 9.46 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกง เพิ่มขึ้น 141.53 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวัน เพิ่มขึ้น 19.51 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้น 12.77 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น 0.72 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซีย ลดลง 0.66 จุด
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด(11 ม.ค.59)1,234.50 จุด ลดลง 9.68 จุด(-0.78%)
• นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 263.23 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 ม.ค.59
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ก.พ.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด(11 ม.ค.59) ปิดที่ 31.41 ดอลลาร์/บาร์เรล ร่วงลง 1.75 ดอลลาร์ หรือ 5.3%
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด(11 ม.ค.59)ที่ 9.38 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 36.25/27 ทรงตัวไร้ปัจจัยใหม่ มองกรอบวันนี้ 36.20-36.35
• ตลาดหุ้นทั่วเอเชียยังคงดิ่งลงอย่างหนักต่อเนื่องเมื่อวันที่ 11 ม.ค. แม้ว่าทางการจีนจะยกเลิกมาตรการเซอร์กิตเบรกเกอร์ และยังเข้าแทรกแซงเงินหยวนจนกลับขึ้นไปแข็งค่า 1.5% เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐแล้วก็ตาม
• แหล่งข่าวจากผู้ชนะการประมูลคลื่น 900 MHz เปิดเผยถึงกรณีบริษัทในเครือทรู กับจัสมิน ซึ่งชนะการประมูลใบอนุญาตคลื่น 900 MHz ไม่ไปจ่ายเงินในสัปดาห์แรกของปีตามที่นัดไว้ว่า จริงๆ บริษัทไม่ได้นัดจะต้องจ่ายเงินงวดแรกเมื่อไหร่ เพราะเงื่อนไขให้ได้ถึง 90 วัน ในการประชุมกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เมื่อปลายปีก่อน ไปรับฟังเท่านั้น โดยบริษัทยืนยันว่าจะไปจ่ายค่าใบอนุญาตแน่ ช่วงนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
• แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี สั่งให้กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์เร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติการแก้ไขกฎหมายเช่าที่ดินที่ต้องการเพิ่มให้นานได้ถึง 99 ปี เพื่อจูงใจให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
• กองทุนฟื้นฟูฯ จ่ายหนี้รัฐงวดล่าสุด 1.13 หมื่นล้านบาท แจงคืนหนี้ได้แล้วกว่า 2.9 แสนล้านบาทในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้น ทำให้เงินต้นเหลืออยู่ 9.96 แสนล้านบาท
• ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานความคืบหน้าการชำระคืนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุน ฟื้นฟูฯ)ล่าสุด ณ สิ้นเดือน ธ.ค.58 พบว่าจากยอดหนี้คงค้างที่ยกมาให้กองทุนฟื้นฟูฯ ดูแล เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2555 วงเงิน 1.138 ล้านล้านบาทนั้น ขณะนี้ผ่านไปประมาณ 4 ปี กองทุนฟื้นฟูฯ ได้ทยอยชำระคืนหนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้วงเงินหนี้ลดลง 1.422 แสนล้านบาท มาเหลือ 9.958 แสนล้านบาท
• บอร์ด กสท.มีมติปรับทรูวิชั่นส์ 1 ล้าน โดน 2 กระทง ไม่ยอมเรียงช่องทีวีดิจิตอลตามกำหนด โดนปรับวันละ 2 หมื่น มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 7 ม.ค. และขัดมัสต์แครี่โดนปรับอีกวันละ 5 หมื่น 'ทุบโต๊ะข่าว' ช่องอัมรินทร์รอด ไม่เข้าข่ายกระทบความมั่นคง แต่จะเรียกมาปรับทัศนคติ 'ช่อง 9'ไม่รอด โฆษณาขัด อย.โดนปรับ 1 ล้าน

*หุ้นเด่นวันนี้

• BIG(ฟินันเซีย ไซรัส)"ซื้อ"เป้า 2.30 บาท แนวโน้มกำไร 4Q15 มีโอกาสทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 133 ล้านบาท +14% Q-Q, +27% Y-Y เพราะ 4Q เป็น High Season ทั้งการขายกล้องและการท่องเที่ยว และได้แรงหนุนจากงาน Photo Fair 25-29 พ.ย. 2015 และมาตรการลดหย่อนภาษีของภาครัฐ โดยปรับกำไรปกติปี 2015-16 ขึ้น 7% และ 15% เป็น 394 ล้านบาท +188% Y-Y และ 461 ล้านบาท +17% Y-Y ส่วนกำไรสุทธิปี 2016 คาดโต 27% Y-Y เพราะได้ประโยชน์จาก Loss Carry Forward 38 ล้านบาท BIG ยังเป็น Growth stock ที่ชอบ
• AAV, BA, EPG, TASCO (ซีไอเอ็มบี)"ซื้อเก็งกำไร"รับประโยชน์ราคาน้ำมันปรับลดลงวานนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลงแรง 1.75 ดอลลาร์/บาร์เรลหรือ -5.3% มาปิดที่ 31.41 ดอลลาร์/บาร์เรล ต่ำสุดในรอบ 12 ปี จากความกังวลว่าการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนจะส่งผลให้ความต้องการพลังงานของประเทศชะลอตัวลงไปด้วย นอกจากนั้นยังได้รับแรงกดดันจากคาดการณ์ว่า อุปทานน้ำมันในตลาดโลกจะสูงขึ้นอีกหากอิหร่านเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันในเร็วๆนี้ หลังจากที่ชาติตะวันตกยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร โดย consensus ให้เป้า AAV ที่ 6.00 บาท, BA 25.00 บาท, EPG 14.50 บาท และ TASCO 44.00 บาท
• SMPC(เคจีไอ)"เก็งกำไร"เป้าพื้นฐาน 7.7 บาท รูปแบบราคาฟื้นตัวตามคาด วานนี้ทะลุผ่านแนวต้านหลักที่ 7 บาทได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 7.6 บาท และถัดไปที่ ?8 บาท ประเมินแนวรับ 7.0 บาท ในเชิงพื้นฐานยังคงประเมินแนวโน้มกำไรไตรมาส 4/58 ?100 ล้านบาท (โต >13% QoQ และ >200% YoY) จากอัตราการใช้กำลังการผลิตถังแก๊ซที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 85-90% (จาก 76% ในไตรมาส 3/58) 3) ค่าเงินบาทอ่อนเป็นบวกต่อ Sentiment การส่งออก (SMPC ขายในประเทศเพียง 5%)
• AAV(ไอร่า)เป้า 6.70 บาท คาดได้รับประโยชน์จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญต่อสายการบินราคาประหยัดซึ่งมีระยะทางบินจำกัด เช่น Thai Air Asia และราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลง ทำให้ AAV ลดสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงราคาน้ำมันในปี’59 โดยเฉลี่ยเหลือเพียง 24% จากที่สูงถึง 50% ในปี’58 ซึ่งจะทำให้ต้นทุนเฉลี่ยเชื้อเพลิงของ AAV ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และคาดว่าปัจจัยความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นในปี59 ค่อนข้างต่ำ