(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้านี้ปรับลงเช่นเดียวกับตลาดภูมิภาคหลังราคาน้ำมันดิบร่วง

ทั้งนี้ วานนี้ตลาดบ้านเราได้รับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่ม ICT, กลุ่มแบงก์ และกลุ่มพลังงาน แต่มองว่าการปรับขึ้นของหุ้นทั้งสามกลุ่มยังไม่เสถียร และเป็นแค่ช่วงสั้นเท่านั้น เนื่องจากกลุ่ม ICT ก็ยังไม่แน่นอนเรื่องการจ่ายเงินให้กับทางการสำหรับคนที่ชนะการประมูล 4G, ส่วนกลุ่มแบงก์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการายงานผลประกอบการ และกลุ่มพลังงานก็มีความเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันที่ยังคงผันผวนอยู่

พร้อมให้กรอบการแกว่งไว้ที่ 1,256-1,270 จุด

ประเด็นการพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด(19 ม.ค.59) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 16,016.02 จุด เพิ่มขึ้น 27.94 จุด(+0.17%),ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,476.95 จุด ลดลง 11.47 จุด(-0.26%), ดัชนี S&P500 ปิดที่ 1,881.33 จุด เพิ่มขึ้น 1.00 จุด(+0.05%)
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้าวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ ลดลง 18.09 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ ลดลง 14.73 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ ลดลง 303.59 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี้ ลดลง 19.71 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดวันนี้ ลดลง 4.28 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดวันนี้ ลดลง 25.94 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซียเปิดวันนี้ ลดลง 1.06 จุด, ดัชนี PSE Composite ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์เปิดวันนี้ ลดลง 8.43 จุด
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด(19 ม.ค.59) 1,266.01 จุด เพิ่มขึ้น 20.96 จุด(+1.68%)
• นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 918.46 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 ม.ค.59
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ก.พ.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด(19 ม.ค.59) ปิดที่ 28.46 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 96 เซนต์ หรือ 3.3%
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด(19 ม.ค.59)ที่ 10.97 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 36.29 แนวโน้มแกว่งกรอบแคบ 36.25-36.35 ยังไร้ปัจจัยใหม่
• ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 ม.ค. มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2559 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ในวงเงินรวม 5.6 หมื่นล้านบาท ทำให้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 เพิ่มขึ้นจากวงเงินเดิม 2.72 ล้านล้านบาท เป็น 2.776 ล้านล้านบาท ซึ่งทำให้รัฐบาลมีงบประมาณในการใช้จ่ายตามภารกิจมากขึ้น
• แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน เป็นประธาน ในวันที่ 20 ม.ค. นิ้ จะพิจารณาโครงสร้างราคาน้ำมันดีเซล หลังราคาขายปลีกลดลงต่ำกว่าลิตรละ 20 บาท ซึ่งเห็นว่าอาจต่ำเกินไปทำให้ไม่ใช้อย่างประหยัด และไม่ได้ทำให้ค่าครองชีพลดลง
• นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์ คำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าเค) หรืออนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเคในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บางซื่อ-ท่าพระ และหัวลำโพง-บางแค ลงมา เช่นเดียวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางซื่อ-บางใหญ่ ที่ ครม.ได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้
• สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลทั้ง 24 ช่อง ผู้ประกอบการโครงข่ายทีวีดิจิทัล ตัวแทนจากธนาคารผู้ออกหนังสือรับรองเงินกู้ (แบงก์การันตี) ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตัวแทนกระทรวงการคลัง สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในการให้บริการทีวีดิจิทัล
• ธนาคารพาณิชย์ไทย 7 แห่ง สำรองเงินสดไว้ประมาณ 166,733 ล้านบาท เพื่อรองรับปริมาณความต้องการเงินสดของประชาชนไว้ใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ พร้อมทั้งสำรองธนบัตรใหม่บางส่วนไว้ใช้เป็นเงินอั่งเปามอบเป็นธรรมเนียมในเทศกาลปีใหม่จีน
• 'อาคม' เผยจีนยอมลดดอกเบี้ยกู้เหลือ 2% รอคลังเร่งศึกษารูปแบบลงทุน ดันจีนเพิ่มสัดส่วนลงทุนมากกว่าไทย สรุปก่อนประชุมครั้ง 10 ที่ปักกิ่งหลังตรุษจีน 'อาคม' ให้มั่นใจ พ.ค.นี้เริ่มก่อสร้างแน่ ด้านรางไทย-ญี่ปุ่น 27 ม.ค. ทดลองขนส่งสินค้า

*หุ้นเด่นวันนี้

• EMC-W5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบมจ.อีเอ็มซี (EMC)เทรดวันนี้วันแรก มีจำนวน 2,107,510,879

• AP(ไอร่า)"ซื้อ"เป้า 6.6 บาท AP หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาชั้นนำที่มี มิตซูบิชิ เป็นผู้ร่วมทุนพัฒนาโครงการอสังหาฯ ที่แข็งแกร่ง สามารถร่วมกันพัฒนาโครงการแนวสูงตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองได้เป็นอย่างดี โดยพิจารณาได้จากยอดขายที่สูงเฉลี่ยรวมแล้วกว่า 75% โดยคาดปี’59 เป็นต้นไป AP จะกลับมาเติบโตโดดเด่นจากโครงการร่วมทุนหลายโครงการที่จะเริ่มทยอยโอน และอานิสงค์จากนโยบายกระตุ้นอสังหาฯของภาครัฐที่คาดเป็นแรงหนุนยอดโอนโครงการของบริษัทให้เติบโตได้ดีต่อเนื่องจากปี’58 และคาดปันผล 5%
• SCB(ฟินันเซีย ไซรัส)"ซื้อ"เป้า 166 บาท กำไรสุทธิ 4Q15 +31% Q-Q (สำรองหนี้สูญของ SSI หายไป), -3.6% Y-Y ไม่เซอร์ไพร้ส์เรา แต่ NPL ที่ลดลงเป็นเซอร์ไพร้ส์ในเชิงบวก เหลือ 2.89% จาก 3.02% ใน 3Q15 3Q15 ขณะที่ Coverage ratio ดีขึ้นเป็น 109.8% แม้ว่า SCB จะสู้ KBANK ไม่ได้ในแง่ของ PPOP, NIM และ ROE แต่ความน่าสนใจของ SCB อยู่ที่ Valuation ที่ถูก มี PE เพียง 8 เท่า และ PBV 1.2 เท่าเท่านั้น
• TCAP(ฟินันเซีย ไซรัส)"ซื้อ"เป้า 43 บาท กำไรสุทธิ 4Q15 ทรงตัวทั้ง Q-Q และ Y-Y ใกล้เคียงกับที่คาดไว้ แต่สิ่งที่น่าประทับใจมากคือ NPL ที่ลดลงเป็นไตรมาสที่ 6 ติดต่อกันใน 4Q15 ทำให้ NPL Ratio ลดลงเหลือ 2.96% จาก 3.54% ใน 3Q15 และ Coverage ratio แข็งแกร่งมากขึ้นเป็น 117% จาก 84.8% ในปี 2014 นับว่า TCAP เป็นแบงก์ที่มีพัฒนาการเชิงบวกด้านกำไรและคุณภาพหนี้ที่โดดเด่นที่สุดในปี 2015 สอดคล้องกับราคาหุ้นที่ outperform ที่สุดในกลุ่ม +19% นับตั้งแต่ต้นปีก่อนถึงปัจจุบัน ขณะที่ราคาแบงก์อื่นลดลงเฉลี่ย 19%
• PS(ไอร่า)"ซื้อ"เป้า 32.60 บาท ตั้งเป้ายอดขายและยอดโอนเติบโตต่อเนื่องจากปี’58 ที่ 20.3% และ 10.6% จาก Backlog รอโอนในมือปี’16 ที่ 15,278 ล้านบาท และ โครงการในมือพร้อมโอนกว่า 14,941 ล้านบาท คาดหนุนการเติบโตของบริษัทให้มีรายได้เติบโตต่อเนื่องจากปีนี้ 8% อย่างไรก็ตามแม้ว่ายอดจองของ PS ณ สิ้นปี’58 จะน่าผิดหวัง แต่คาด PS จะมียอดโอนที่โดดเด่นในปี’58 ที่ 48,500 ล้านบาท เติบโต 13% จากแรงหนุนของนโยบายกระตุ้นอสังหาฯของภาครัฐที่ออกมาในช่วงปลายปีที่มอง PS เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด
• LIT(เคจีไอ)"เก็งกำไร"เป้า Consensus 12.4 บาท จากการเข้าพบผู้บริหาร แนวโน้มกำไรไตรมาส 4/58 ยังทำนิวไฮต่อเนื่อง (อานิสงส์ภาครัฐฯเร่งงานประมูลเล็กๆ 100 ล้านบาท) และ Earnings Momentum ยังโตต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 3/59 เป็นอย่างน้อย และ Valuation ยังไม่แพงด้วย PE ปี 2558 – 59 ที่ 26 - 18 เท่า ขณะที่ PE เฉลี่ยกลุ่มลีสซิ่ง 25-35 เท่า และใน Bloomberg consensus คาดกำไรปี 2559 ของกลุ่มฯทรงตัว ขณะที่ประเมินกำไร LIT ปี 2559 โต >30% YoY