(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าลุ้นบวกตามภูมิภาค เล็งกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่ขึ้น

อย่างไรก็ดี ตลาดฯยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาจากความคาดหวังในเรื่องของปัจจัยพื้นฐาน ดังนั้นตลาดฯจึงเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งไปก่อน ซึ่งเป็นไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยแนะนำเทรดดิ้งหุ้นในกลุ่มพลังงาน และหุ้นที่ยัง Laggard ไม่ว่าจะเป็น BBL, CPALL โดยเฉพาะ CPALL มองว่าบริษัทฯมีการเติบโตที่ดี เพียงแต่ตอนนี้ติดในแง่ของภาพพจน์ผู้บริหารเท่านั้น แต่ก็ยังซื้อได้

พร้อมให้แนวรับ 1,285 จุด ส่วนแนวต้าน 1,300-1,315 จุด หากทะลุแนว 1,315 จุด จะเป็นภาพขาขึ้นที่ชัดเจน

ประเด็นการพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด (17 ก.พ.59) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 16,453.83 จุด พุ่งขึ้น 257.42 จุด (+1.59%), ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,534.07 จุด เพิ่มขึ้น 98.11 จุด (+2.21%), ดัชนี S&P500 ปิดที่ 1,926.82 จุด เพิ่มขึ้น 31.24 จุด (+1.65%)
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้าวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 301.72 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 14.44 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 484.64 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 47.49 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 25.46 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 32.89 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซียเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 1.48 จุด
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (17 ก.พ.59) 1,288.47 จุด ลดลง 0.89 จุด (-0.07%)
• นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 2,901.52 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 ก.พ.59
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด (17 ก.พ.59) ปิดที่ 30.66 ดอลลาร์/

• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (17 ก.พ.59) ที่ 6.43 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 35.60/61 คาดวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 35.55-35.65
• เอเชียจุก ส่งออก ม.ค. ร่วงหลายประเทศ เปิดผลประชุม กนง. กรรมการห่วงบาทแข็ง-เสนอลดดอกเบี้ยช่วยเศรษฐกิจ, สำนักข่าวต่างประเทศ เปิดเผยว่า การส่งออกที่ไม่ใช่น้ำมันของสิงคโปร์ลดลง 9.9% ในช่วงเดือน ม.ค. ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 และย่ำแย่ต่อเนื่องจากเดือน ธ.ค. ที่ปรับตัวลง 7.2% โดยเฉพาะการส่งออกไปจีนลดลงถึง 25.2% ในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา
• นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย เดือน ม.ค. ซึ่งสำรวจใน 44 กลุ่มอุตสาหกรรม 1,202 ราย พบว่าปรับตัวลดลงมาแทบทุกกลุ่มอยู่ที่ระดับ 86.3 จากเดือนธ.ค. 2558 ที่เคยอยู่ในระดับ 87.5 ถือเป็นการปรับลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน ขณะที่ความเชื่อมั่นคาดการณ์ใน 3 เดือนข้างหน้า ก็ลดลงอยู่ระดับ 100.8 จาก 102.7
• กนง.ห่วงปัจจัยต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า พบความเสี่ยงด้านต่ำมีมากขึ้นในอนาคต แจงคงดอกเบี้ยหวังป้องกันพฤติกรรมเก็งกำไรและเก็บกระสุนไว้ใช้ยามจำเป็น
• สรรพสามิตตีปีกอานิสงส์ขึ้นภาษีบุหรี่ แถมน้ำมันรถยนต์หนุนจัดเก็บปีงบ 59 ทะลุเป้าแตะ 5 แสนกว่าล้านบาท ประเมิน 5-10 ปีข้างหน้า จัดเก็บทะลักแตะ 8 แสนล้านบาท หลังประเมินการบริโภคฟื้นตัวแรงตามภาวะเศรษฐกิจ
• กระทรวงคมนาคมเตรียมชงครม.เดินหน้าก่อสร้างรถไฟทางคู่อีก 4 เส้นทางปลาย ก.พ.นี้ หวังผลักดันการพัฒนาระบบราง ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ และลดต้นทุนขนส่งสินค้า

*หุ้นเด่นวันนี้

• INTUCH (ซีไอเอ็มบี) "ซื้อ"เป้า 60 บาท รายงานกำไรสุทธิสูงกว่าที่คาด 8% และสูงกว่าตลาดคาด 15%, บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล 2.47 บาทต่อหุ้น คิดเป็น dividend payout 100% และเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทน 9% พร้อมปรับประมาณการกำไรปี 59-61 ลง และปรับราคาเป้าหมายลง สะท้อนการแข่งขันที่สูงในกลุ่ม โดยมีมุมมองเชิงบวกต่อ AIS และ Thcom สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในระยะยาว โดยราคาหุ้นจะถูกกดดันจากคาดหวังเกี่ยวกับการเข้ามาในธุรกิจของ JAS
• SPRC (ซีไอเอ็มบี) "ซื้อ"เป้า 13.9 บาท กำไรสุทธิ 4Q58 สูงกว่าประมาณการ 20% และ consensus 6% เพราะค่าการกลั่นสูงกว่าคาดและขาดทุนจากสินค้าคงเหลือลดลง ผลดีจากมาร์จินเบนซินที่แข็งแกร่งและต้นทุนน้ำมันดิบต่ำผลักดันผลประกอบการ 4Q25 และปี 2558 แม้ผลประกอบการจะแข็งแกร่งใน 4Q58 แต่ยังคงประมาณการกำไรในปี 2559-2560 เพราะคาดว่าค่าการกลั่นจะลดลงตามสเปรดน้ำมันเบนซินและดีเซล โดยเงินปันผล 2 บาทต่อหุ้นในปี 2558 ช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของ SPRC
• AMATA (ซีไอเอ็มบี) "ซื้อ"เป้า 16 บาท จากราคาหุ้นที่ถูก และการขยายไปเวียดนาม ทั้งนี้ผลประกอบการ 4Q58 อยู่ที่ 182.6 ล้านบาท -60%qoq และ -89%yoy จากรายได้และอัตรากไรขั้นจากการขายที่ดินที่อ่อนแอกว่าคาด ยอดการโอนที่ดินอยู่ที่ 264 ไร่ คงที่ qoq แต่ลดลง yoy (643 ไร่ 4Q57) อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายที่ดินหดตัวลงเป็น 47.9% จาก 58.6% 3Q58 และ 62.2% 4Q57 เนื่องมาจากไม่มีการขายที่ดินจากโครงการอมตะนครซึ่งมีมาร์จิ้นสูงแล้ว โดยคาดว่าการขายที่ดินจะดีขึ้นในปี 2559 เป็น 857 ไร่ จาก 613 ไร่ในปีก่อน
• LHBANK (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อเก็งกำไร"เป้า 1.87 บาท รายงานกำไรที่น่าประทับใจในปี 2558 ไปแล้ว (+37% Y-Y) โดยคาดกำไรปีนี้จะโตสูงต่อเนื่อง +28% Y-Y จากการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมหลังหันมารุกด้าน Trade finance และ private banking มากขึ้น อย่างไรก็ตาม คิดว่ามีโอกาสสูงที่ LHBANK จะเพิ่มทุน 4-5 พันล้านบาทเพื่อให้เงินกองทุนขั้นที่ 1 ขึ้นมาอยู่ระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 14.5% จากปัจจุบันที่ 10% ซึ่งอาจเป็นลบต่อราคาหุ้น
• ARROW (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ"เป้า 16.70 บาท คาดกำไรปี 2558 โตสูง 65% Y-Y แม้ว่า 4Q58 จะชะลอก็ตาม และคาดโตต่อเนื่อง 8% Y-Y ในปีนี้จากฐานลูกค้าที่มี เพิ่มเติมด้วยการลงทุน 4G ประมาณการ ยังมี upside หากโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐกลับมา โดยชอบการเป็นผู้นำตลาดในธุรกิจท่อเหล็กร้อยสายไฟที่ทำให้แทบไม่ถูกกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอ
• VGI (เคจีไอ) "สะสม"เป้า Consensus 3.92 บาท ราคาหุ้นวานนี้ปรับลงตามภาวะตลาดฯ แต่รีบาวด์กลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 4.2 บาทได้ ในเชิงพื้นฐานแนวโน้มผลการดำเนินงานพ้นจุดต่ำสุด ปีนี้จะได้สื่อโฆษณาในธุรกิจสายการบินที่กำลังเป็นขาขึ้นมาช่วยหนุน (ชดเชยการขายหายไปของรายได้สื่อใน Modern trade)