(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าปรับฐานกังวลเศรษฐกิจในประเทศแผ่ว แต่เก็งปันผลช่วยหนุน

อีกทั้งวันนี้จะเริ่มมีการทยอยประกาศตัวเลข PMI ภาคการผลิตของหลายประเทศ ซึ่งก็มีทิศทางที่ไม่ดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะจีน อย่างไรก็ดี วานนี้ทางจีนได้ปรับลดการสำรองของภาคธนาคาร ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ปรับตัวขึ้น ช่วยให้ราคาน้ำมันขยับขึ้นด้วย ดังนั้นหุ้นในกลุ่มพลังงานก็น่าจะได้แรงหนุนบ้าง

ด้านตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้มีการเคลื่อนไหวทั้งในแดนบวก-ลบ

พร้อมให้แนวรับ 1,320-1,330 จุด ส่วนแนวต้าน 1,350 จุด

ประเด็นการพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด (29 ก.พ.59) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 16,516.50 จุด ร่วงลง 123.47 จุด (-0.74%),ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,557.95 จุด ลดลง 32.52 จุด (-0.71%), ดัชนี S&P500 ปิดที่ 1,932.23 จุด ลดลง 15.82 จุด (-0.81%)
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้าวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ลดลง 13.76 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีน เพิ่มขึ้น 0.40 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกง เพิ่มขึ้น 148.06 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวัน ลดลง 29.78 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น 0.20 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซีย เพิ่มขึ้น 3.67 จุด

ด้านตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ปิดทำการวันนี้ เนื่องในวันอิสรภาพ

• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (29 ก.พ.59) 1,332.37 จุด ลดลง 10.70 จุด (-0.80%)
• นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 138.15 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 ก.พ.59
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด (29 ก.พ.59) ปิดที่ 33.75 ดอลลาร์/

• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (29 ก.พ.59) ที่ 7.17 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 35.63 แข็งค่าตามภูมิภาคหลังจีนปรับค่าเงินหยวน คาดวันนี้แกว่งในกรอบ 35.55-35.70
• กระทรวงการคลัง เผยผลการดำเนินกิจกรรมกึ่งการคลังผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (แบงก์รัฐ) ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 การดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐที่มีการแยกบัญชี (พีเอสเอ) มียอดสินเชื่อคงค้างจำนวน 7.89 แสนล้านบาท ลดลง 13.69% จากไตรมาสก่อนหน้า ในจำนวนนี้กลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) 1.04 หมื่นล้านบาท
• ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า สิ้นเดือน มี.ค.นี้ ธปท.จะปรับลดประมาณการเศรษฐกิจใหม่ จากเดิมที่คาดว่าอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จะเติบโตได้ 3.5% และการส่งออกเติบโต 0%
• คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมทีวีดิจิทัลในปีนี้ ฟองสบู่ในด้านของบุคลากรได้แตกไปเป็นที่เรียบร้อย เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการใช้เงินจำนวนมาก เพื่อซื้อตัวบุคลากรเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับช่อง แต่เมื่อสถานการณ์ทีวีดิจิทัล ไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง จึงทำให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล เริ่มปรับโครงสร้างองค์กร คัดเหลือแต่ตัวจริงเข้าร่วมงาน เพื่อความคล่องตัวใน การดำเนินธุรกิจ
• ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ม.ค. 2559 มีอัตราหดตัวลง 3.3% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ถือว่ามีการหดตัวต่ำสุดในรอบ 14 เดือน ปัจจัยหลักมาจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ประเทศคู่ค้าหลักของไทยมีเศรษฐกิจชะลอลง ทั้งประเทศจีน และภูมิภาคอาเซียน ที่ต่างพึ่งพาการส่งออกเช่นเดียวกับไทย และ ผลจากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง ทำให้มูลค่าโดยรวมของสินค้าลดลงแทบทุกประเภท
• นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบีโอไอ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น (Local Investment) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น และยกระดับแหล่งการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้มีคุณภาพมากขึ้น แต่ต้องขอรับบีโอไอในปี 2559 และเริ่มผลิตได้ในปี 2560
• คณะกรรมการพีพีพีไฟเขียว รฟม. เดินหน้ารถไฟฟ้าโมโนเรล 2 สาย สีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี สีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ชี้โครงการแรกใช้ระบบพีพีพี ฟาสต์แทร็ก เปิดเอกชนลงทุน 30 ปี เสนอ ครม. มี.ค. ประมูล มิ.ย. เปิดบริการปี'63 พร้อมแก้ประกาศวงเงินลงทุน 1-5 พันล้านบาท ไม่ต้องเข้ากระบวนการพีพีพี หนุนโซลาร์ฟาร์ม โรงงานขยะ

*หุ้นเด่นวันนี้

• CI (ยูโอบี เคย์เฮียน) คาดได้ประโยชน์จากการตั้งกอง REIT ศรีพันวามูลค่า 1.4 พันล้านบาท และมีรายได้และกำไรโตก้าวกระโดดในไตรมาส 4/58 และไตรมาส 1/59 รวมไปถึงทั้งปี 59 จากการโอนคอนโดและบ้านเดี่ยวตามนโยบายกระตุ้นการโอนของรัฐบาลในปีนี้
• CK (ยูโอบี เคย์เฮียน) แนะนำ"สะสม"รับ Mega projects ทั้งรางคู่และรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วย earnings ให้เติบโตสูง 15% ในปี 59, การควบรวม BMCL & BECL, นอกจากนั้นยังมีโครงการของบริษัทลูก เช่น CKP โครงการน้ำบาก (Hydroelectric dam) ในลาว 1.7 หมื่นล้านบาท คาดเซ็นสัญญา Q1/59, Q3 & Q4 ของปี 58 sale & earnings ไม่ค่อยดี แต่โครงการ mega projects จะชัดเจนมากขึ้นปีนี้ทั้งการประมูลและการก่อสร้างจริง
• CPALL (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ"เป้า 60 บาท กำไรดีกว่าคาด +19% Q-Q, +54.5% Y-Y จากอัตรากำไรขั้นต้นดีกว่าคาด ทำให้กำไรสุทธิทั้งปี +34% Y-Y โดยคาดกำไรปีนี้โตชะลอ +14.8% Y-Y จากฐานสูงแต่ดีกว่าบริษัทอื่นในกลุ่มเพราะสินค้าของ 7-11 ถูกกระทบจำกัดจากกำลังซื้อที่อ่อนแอ CPALL ลดอัตราการจ่ายปันผลลงเหลือ 59% ของกำไร จากในอดีตที่ 70-75% เพื่อให้อัตราส่วนหนี้ต่อทุนอยู่ในเกณฑ์ที่เจ้าหนี้ตามกำหนด
• BEAUTY (ซีไอเอ็มบี) "ซื้อ"เป้า 6.10 บาท กำไรสุทธิ 4Q15 เท่ากับ 131 ล้านบาท (+25%yoy , +29%qoq) ซึ่งดีกว่าที่คาด พร้อมคาดว่าปี 2559 มูลค่าตลาดเครื่องสำอางของไทยจะยังเติบโตได้กว่า 10-15%yoy นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเร่งมาจาก 1) การรุกไปยัง AEC และต่างประเทศมากขึ้นและ 2) การเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่ม
• BDMS (ซีไอเอ็มบี) "ซื้อ"เป้า 25.50 บาท รายงานกำไรใน 4Q15 ดีกว่าคาด จาก EBITDA Margin ที่ดีกว่าคาด แต่รายได้เป็นไปตามคาด พร้อมปรับราคาประมาณการกำไรขึ้น 2-3% จากการปรับสมมติฐาน EBITDA Margin เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ SG&A ต่อรายได้เพิ่มขึ้น จาก 19.4% ในปี 2014 เป็น 19.7% ในปี 2015 จากการเปิดโรงพยาบาลใหม่