บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ยื่นแบบแสดงรายการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 เสนอขายจำนวนไม่เกิน 2,800 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.27 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยๆทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 เสนอขายจำนวนไม่เกิน 1,200 ล้านบาท อายุ ปี ครบ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อในวันที่ 10-11, 14 มี.ค. 59 โดยมีธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ระดับ "A-" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 58
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในครั้ง ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้และใช้ในการลงทุนขยายกิจการ