นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดว่าจะปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่ต่างปรับตัวลงกันทั่วหน้าราว 0.6-0.8% เนื่องจากนักลงทุนเริ่มกังวลประสิทธิภาพของนโยบายการเงินที่แต่ละประเทศนำมาใช้อาจไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ รวมไปถึงการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบ ทำให้เกิดแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมา อีกทั้งยังไม่มั่นใจทิศทางตลาดฯด้วย นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนที่ผ่านมาก็กลับมาปรับตัวลงอีกครั้ง จากที่อิรักได้มีการส่งออกเพิ่มขึ้น
ส่วนปัจจัยในประเทศคาดว่าจะมีแรงขายต่อเนื่องหุ้นกลุ่มแบงก์และสื่อสาร ภายหลังธนาคารหลายแห่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทำให้กังวลความสามารถการทำกำไร ส่วนกลุ่มสื่อสาร ประเด็นที่ ADVANC เสนอตัวรับซื้อคลื่น 900 MHz ในราคา 7.56 หมื่นล้านบาท อาจนำไปสู่การปรับลดประมาณการหุ้นทั้งสองกลุ่มลง
พร้อมให้แนวรับ 1,345-1,350 ถัดไป 1,320-1,330 จุด ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 1,370 จุด
ประเด็นการพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด (7 เม.ย.59) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,541.96 จุด ร่วงลง 174.09 จุด (-0.98%),ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,848.37 จุด ลดลง 72.35 จุด (-1.47%), ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,041.91 จุด ลดลง 24.75 จุด (-1.20%)
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้าวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ลดลง 152.80 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีน ลดลง 20.22 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกง ลดลง 204.45 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวัน ลดลง 25.47 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ลดลง 12.60 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์ ลดลง 24.00 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซีย ลดลง 5.85 จุด
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (7 เม.ย.59) 1,356.69 จุด ลดลง 16.90 จุด (-1.23%)
- นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2,849.05 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 เม.ย.59
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน พ.ค.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด (7 เม.ย.59) ปิดที่ 37.26 ดอลลาร์/
บาร์เรล ลดลง 49 เซนต์ หรือ 1.3%
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (7 เม.ย.59) ที่ 5.46 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 35.19/21 คาดแกว่งแคบไร้ปัจจัยใหม่ วอลุ่มเบาบางก่อนหยุดยาว มองกรอบ 35.15-35.30
- พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จะเปิดแถลงรายละเอียดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารลับ ปานามา เปเปอร์ส ตามที่สมาคมผู้สื่อข่าวสอบสวนนานาชาติ (ไอซีไอเจ) นำออกมาเปิดเผยว่ามีการหลบเลี่ยงภาษีและฟอกเงิน โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ทาง ปปง.ได้รายงานเรื่องให้ทราบแล้ว หากเป็นความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ไม่ว่าเป็นใคร ก็สามารถเอาผิดได้
- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คงประมาณการอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ปีนี้จะเติบโตได้ 3% หรือในกรอบ 2.5-3.5% โดยครึ่งปีแรกขยายตัว 2.8% และครึ่งปีหลัง 3.3% แต่ปรับไส้ในของจีดีพีเสียใหม่ลดการขยายตัวของการส่งออกจาก 2% เหลือ 0% การบริโภคเอกชนเหลือ 1.9% จาก 2.1% การลงทุนเอกชนเหลือ 2.3% จาก 3.9% ส่วนที่ปรับขึ้น ได้แก่ บริโภคภาครัฐโต 3% จาก 2% ลงทุนภาครัฐโต 11.5% จาก 7.9%
- นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขยายระยะเวลามาตรการเยียวยาคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่จะหมดในวันที่ 14 เม.ย.ออกไปอีก โดยศาลได้นัดไต่สวนฉุกเฉินในเวลา 13.30 น. วันที่ 8 เม.ย.นี้
- รับเหมาแห่ซื้อซองสุวรรณภูมิเฟส 2 จำนวน 2 สัญญามูลค่าเกือบ 1.7 หมื่นล้าน กว่า 20 ราย เผย 'ช.การช่าง-อิตาเลียนไทย' หรือ 'ไอทีดี' ก็มา คาดได้ตัว ก.ค. และเริ่มก่อสร้าง ส.ค.
*หุ้นเด่นวันนี้
- SPRC (ไอร่า) เป้า 14.80 บาท คาดผลงาน 1Q/59 จะโดดเด่น จากค่าการกลั่นสูง ล่าสุดอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ที่ 7.7 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล โดยค่าการกลั่นเบนซินอยู่ที่ 17-19 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล สูงกว่าค่าการกลั่นดีเซลที่ 8-9 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้เบนซินสูงขึ้นมากจากราคาน้ำมันต่ำ ขณะที่มีสัดส่วนการผลิตน้ำมันเบนซินมากที่สุดอยู่ที่ 23% ของการผลิตทั้งหมด (อุตสาหกรรมเฉลี่ยอยู่ที่ 18%) พร้อมคาดปี 59 จะมีกำไร 6,402 ล้านบาท และไม่มีขาดทุนสต็อกน้ำมันมากอีก ในขณะที่ยังไม่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ทำให้สามารถจ่ายปันผลได้สูง คาดผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6.6%
- ICHI (ซีไอเอ็มบี) "ซื้อ"เป้า 14.90 บาท ผู้คนจำนวนมากรอลุ้นผลการจับรางวัลใหญ่ที่สุดมูลค่า 15 ล้านบาทในเวลา 17.00 น.วันนี้ พร้อมเชื่อกำไร 1H16 สูงกว่า 1H15 หลังควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและการโฆษณาอย่างเข้มงวดมากขึ้น และเชื่อเม.ย.เป็นเวลาที่ดีที่นักลงทุนระยะสั้นจะเข้าซื้อหุ้นเพราะบริษัทมีแนวโน้มรายงานกำไรสูงกว่าใน 1H16 ตามฤดูกาล
- ADVANC (ซีไอเอ็มบี) "ซื้อ"เป้า 184 บาท ราคาปรับตัวลงสะท้อนความเสี่ยงต่อกำไรและเงินปันผลจากการครอบครองใบอนุญาต 900MHz จึงมองว่าหุ้นถูก oversold และแนะนำให้นักลงทุนเข้าซื้อที่ราคานี้ โดยมีปัจจัยผลักดันราคาหุ้นที่สำคัญ 1) งบดุลลดลง และ 2) ส่วนแบ่งตลาดรายได้เพิ่มขึ้น
- BIG (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ"เป้า 2.50 บาท งาน BIG Cemera Festival 2016 เพิ่งจบไปได้ยอดขาย 140 ล้านบาท +40% Y-Y บันทึกเข้ามาใน 2Q16 ส่วนกำไรใน 1Q16 คาด 170 ล้านบาท +133% Y-Y มี loss carry forward ที่จะใช้ทั้งหมดคราวเดียว 38 ล้านบาท หากหักรายการดังกล่าวออกกำไรปกติยังโตถึง 81% Y-Y (แต่ -14.6% จาก 4Q15 ซึ่งเป็น high season) และยังมีปันผลของปีก่อนอีก 0.06 บาท/หุ้น (Yield 2.6%) XD 27 เม.ย.
- THCOM (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ"เป้า 38.50 บาท คาดกำไรปกติ 1Q16 -15.5% Q-Q, +37.6% Y-Y หนุนโดยไทยคม 7 ที่มี Utilization rate 100% เต็มไตรมาสเป็นครั้งแรก ล่าสุด Forever Group (ผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมในพม่า) ตกลงเช่าช่องสัญญาณเพิ่มจาก 3 Transponder เป็น 8 Transponder ดีต่อ Presale ของไทยคม 8 ที่เตรียมยิงขึ้นสู่วงโคจร มิ.ย. นี้ที่ปัจจุบันมี presale 17% โดยยังคงคาดกำไรปกติปีนี้ +2.9% Y-Y การเติบโต Y-Y ส่วนใหญ่อยู่ใน 1H16
- KTB (กสิกรไทย) "ซื้อ"เป้า 20 บาท คาดกำไรสุทธิ Q1/59 ที่ 7.0 พันลบ.โตขึ้น 3.8% QoQ แต่ลดลง 11.5% YoY จากการตั้งสำรองที่สูงขึ้นตามระดับอัตราส่วนการตั้งสำรอง (coverage ratio) สูงกว่า 100% แม้ว่าการประกาศลดอัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารจะมีผล downside risk ต่อประมาณการกำไร และราคาพื้นฐานประมาณ 3-4% แต่ราคาหุ้นปัจจุบันก็ยังมี upside มากกว่า 10%