(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้านี้อ่อนลงตามภูมิภาคหลังงบฯ"แอปเปิล"ออกมาไม่ค่อยดี,เกาะติดผลประชุมเฟด-งบฯ SCC

นายถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัย บล.เคที ซีมิโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดว่าจะอ่อนตัวลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียทีส่วนใหญ่จะติดลบเล็กน้อย ภายหลังจากที่ผลประกอบการของบริษัท แอปเปิล อิงค์ ในสหรัฐฯ ออกมาไม่ค่อยดี ทำให้ NASDAQ Future ปรับตัวลงราว 1%

นอกจากนี้ ตลาดฯยังรอดูผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ด้วย ซึ่งก็คาดว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อน แต่ต่างก็รอดูสัญญาณจากเฟดจะออกมาอย่างไรบ้าง อีกทั้งยังรอดูการประชุมธนคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในสัปดาห์นี้ด้วย เพราะมีการคาดการณ์กันว่า BOJ อาจจะมีการออกมาตรการเพิ่ม ส่วนในวันศุกร์นี้ก็ให้ติดตามตัวเลข GDP ของสหรัฐฯที่จะประกาศออกมา

ส่วนตลาดบ้านเราวานนี้ได้รับแรงซื้อจากพอร์ตโบรกเกอร์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งวันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่า Fund Flow จะไปในทิศทางไหน พร้อมให้ติดตามการทยอยประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน โดยวันนี้ก็จะมี SCC และในวันพรุ่งนี้ก็จะมี PTTEP ตามมา อย่างไรก็ดี ภาพตลาดโดยรวมคงจะแกว่งในกรอบ โดยมีแนวรับ 1,413-1,405 จุด ส่วนแนวต้าน 1,425-1,432 จุด

ประเด็นการพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด (26 เม.ย.59) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,990.32 จุด เพิ่มขึ้น 13.08 จุด (+0.07%), ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,888.28 จุด ลดลง 7.51 จุด (-0.15%), ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,091.70 จุด เพิ่มขึ้น 3.91 จุด (+0.19%)
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้าวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 16.40 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 2.49 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ ลดลง 34.94 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี้ ลดลง 20.20 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดวันนี้ ลดลง 0.32 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดวันนี้ ลดลง 4.25 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซียเปิดวันนี้ ลดลง 2.85 จุด
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (26 เม.ย.59) 1,418.78 จุด เพิ่มขึ้น 10.07 จุด (+0.71%)
• นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,384.64 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 เม.ย.59
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน มิ.ย.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด (26 เม.ย.59) ปิดที่ 44.04 ดอลลาร์/

• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (26 เม.ย.59) ที่ 5.74 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 35.10/11 ทิศทางยังไม่ชัดเจน รอดูผลการประชุม FOMC คืนนี้ มองกรอบ 35.00-35.20
• ครม.อนุมัติเปิดประมูลก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร วงเงินกว่า 1.72 หมื่นล้านบาท พร้อมเห็นชอบในหลักการ ช่วงนครปฐม-หัวหิน,ช่วงหัวหินประจวบคีรีขันธ์ วงเงินรวมกว่า 3 หมื่นล้านบาท เร่งชงบอร์ดสศช.ต่อไป
• "ชาติ หงส์เทียมจันทร์" อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เผย กพร.ได้แจ้งความดำเนินคดีกับบริษัท ทีพีไอ โพลีน ทั้งทางแพ่งและอาญารวม 5 คดี กรณีลักลอบทำเหมืองหินปูนนอกเขตประทานบัตร แบ่งเป็นคดีอาญา 2 คดี ซึ่งพนักงานสอบสวนกำลังเสนอต่อพนักงานอัยการ และคดีแพ่ง 3 คดี เรียกค่าเสียหายรวม 6,330 ล้านบาท ขณะนี้คดีอยู่ในชั้นศาล
• ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่า เดือน มี.ค. 2559 ระบบธนาคารพาณิชย์มียอดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ที่ยังไม่หักกันสำรอง (Gross NPL) รวม 3.58 แสนล้านบาท คิดเป็น 2.64% ของสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน 5.9 หมื่นล้านบาท หรือ 19.66% และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 1.99 หมื่นล้านบาท หรือ 5.88% แบ่งเป็น Gross NPL ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ 3.53 แสนล้านบาท หรือ 2.78% ของสินเชื่อรวม และของสาขาธนาคารต่างประเทศ 4,517 ล้านบาท หรือ 0.52%
• สปท.หนุนขึ้นภาษี 'น้ำอัดลม-ชาเขียว' จัดเก็บภาษี 2 อัตรา 20-25% ตามความเข้มข้นของน้ำตาล แนะมท.ควบคุมทำตลาดเสี่ยงโชคด้วย ส่วนกระทรวงคลังเร่ง 10 กฎหมายลูกภาษีที่ดินพิจารณาพ.ค.นี้
• คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาคุ้มครองการฝากเงินในธนาคารเหลือแค่วงเงิน 1 ล้านบาท ออกไปอีก 4 ปี จากเดิมใช้ 11 ส.ค.นี้ ยึดหลักเดิมทยอยลดแบบขั้นบันไดสิ้นสุดปี 63 ด้านคลัง-ธปท.อ้างผลดีต่อเวลาปรับการใช้เงิน ปัดไม่เกี่ยวความเชื่อมั่น ศก.และสถาบันการเงิน ยืนยันยังดี สภาพคล่องก็สูง
• สมาคมตราสารหนี้เผยแค่ 3 เดือนกว่ามีเงินร้อนไหลเข้าตราสารหนี้กว่า 8 หมื่นล้านบาท เกือบเท่าปี 58 ทั้งปี คาดนักลงทุนต่างชาติแค่มาพักเงินเพราะสินทรัพย์ในไทยปลอดภัย เอกชนแห่ออกหุ้นกู้มั่นใจทั้งปีทะลุเป้าผลซุปเปอร์ดีลบิ๊กซี

*หุ้นเด่นวันนี้

• PTTGC (แอพเพิล เวลธ์)"ซื้อเมื่ออ่อนตัว"เป้า 67 บาท คาดกำไร 1Q59 ยังอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ได้รับผลกระทบโรงโอเลฟินส์ Shut Down โดยคาดกำไรสุทธิราว 4.73 พันล้านบาท ทรงตัว QoQ ซึ่งหากไม่รวมผลขาดทุนสต็อกน้ำมันดิบและอะโรมาติกส์ที่ 630 ล้านบาท และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 900 ล้านบาท คาดกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 4.42 พันล้านบาท ลดลง 29% QoQ ทั้งนี้ โอเลฟินส์กลับมาเดินเครื่อง 2Q59 พยุงผลประกอบการช่วงปิดซ่อมโรงกลั่น
• SIRI (ไอร่า) "ซื้อ"เป้า 1.76 บาท คาดกำไรจากการดำเนินงานปกติใน 1Q59 ลดลง 40% QoQ แต่เพิ่มขึ้น 61%YoY จากการแรงหนุนของการจัดงานเพื่อเร่งยอดขายโครงการในมือพร้อมโอนเพื่อให้ทันมาตรการรัฐ และ การเปิดโอนโครงการใหม่ 3 แห่ง มูลค่ารวม 5,400 ล้านบาท ซึ่งมี GPM เฉลี่ยที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ SIRI วางแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วง 2Q59 สูงถึง 7 โครงการ มูลค่ารวม 16,000 ล้านบาท แบ่งเป็น แนวราบ 3 แห่ง และ แนวสูง 4 แห่ง โดย 2 ในนี้เป็น โครงการร่วมทุนกับ BTS ทำให้คาดยอดขายในช่วง 2Q59 จะเติบโตต่อเนื่องจาก 1Q59
• SAWAD (ซีไอเอ็มบี) "ซื้อ"เป้า 58 บาท ประมาณการกำไรสุทธิที่ 413 ล้านบาทใน 1Q59 เพิ่มขึ้น 48.6% yoy และ 4.1% qoq ขณะที่คิดเป็น 22.4% ของประมาณการทั้งปี โดยบริษัทเปิดสาขาใหม่ 132 แห่งใน 1Q59 ทำให้จำนวนสาขาเพิ่มขึ้นจาก 1,627 แห่งในสิ้นปี 58 เป็น 1,759 แห่ง คาดจะมีสินเชื่อขยายตัวสูงถึง 41% yoy และ 7% qoq ใน 1Q59 จากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องและลูกค้าที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้นในแต่ละสาขา ขณะเดียวกันผู้บริหารเผยอัตราส่วน NPL ของบริษัทจะทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และบริษัทตั้งเป้าจะขยายธุรกิจในสามประเทศคือกัมพูชา เมียนมาร์และเวียดนาม โดยบริษัทคาดจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศเหล่านี้ภายใน 2Q-3Q59 พร้อมเชื่อการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศจะช่วยผลักดันการเติบโตในระยะยาว และช่วยให้บริษัทมี ROE อยู่ในระดับสูง
• MAJOR (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อเก็งกำไร"แม้ราคาหุ้นจะเหลือ upside ไม่มากเมื่อเทียบกับราคาพื้นฐานที่ 32.50 บาท และแม้กำไรปกติ 1Q59 อาจไม่น่าตื่นเต้น +10.7% Q-Q, -6.8% Y-Y แต่กำไรจากการขายหุ้น SF และ PVR คาดทำให้กำไรสุทธิ +39.6% Q-Q, -2.8% Y-Y ขณะที่ 2Q59 จะโตแรงเพราะมีหนังทำเงินหลายเรื่องอยู่ในไตรมาสนี้ เช่น Batman VS Superman, Kung Fu Panda 3, The Jungle Book, Captain America 3 (พ.ค.), X-Men Apocalypse (พ.ค.), และ Independence Day 2 (มิ.ย.) และ “หลวงพี่แจ๊ส 4g" ที่ทำรายได้แล้ว 350 ล้านบาท