นายธนเดช รังษีธนานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งไซด์เวย์ในกรอบ ขณะที่ตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้เคลื่อนไหวทั้งในแดนบวก-ลบ ทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิมากขึ้น แต่ถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าตรงนี้ทำให้หลายตลาดต่างจับตาดูอยู่
อย่างไรก็ดี ให้ติดตามตัวเลขการจ้างงาน และตัวเลขการว่างงานของสหรัฐฯในสัปดาห์นี้ ส่วนตลาดบ้านเราก็คาดว่าจะมีการเลือกซื้อหุ้นเป็นรายตัว พร้อมให้แนวรับ 1,395 จุด ส่วนแนวต้าน 1,420 จุด
ประเด็นการพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด (27 พ.ค.59) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,873.22 จุด เพิ่มขึ้น 44.93 จุด (+0.25%), ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,933.50 จุด เพิ่มขึ้น 31.74 จุด (+0.65%), ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,099.06 จุด เพิ่มขึ้น 8.96 จุด (+0.43%)
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้าวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 138.88 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ ลดลง 6.40 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ ลดลง 53.10 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 13.01 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 0.55 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดวันนี้ ลดลง 6.36 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซียเปิดวันนี้ ลดลง 4.51 จุด
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (27 พ.ค.59) 1,412.67 จุด เพิ่มขึ้น 11.03 จุด (+0.79%)
- นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 2,653.41 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 พ.ค.59
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ก.ค.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด (27 พ.ค.59) ปิดที่ 49.33 ดอลลาร์/
บาร์เรล ลดลง 15 เซนต์ หรือ 0.3%
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (27 พ.ค.59) ที่ 5.25 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 35.78/80 ทิศทางยังอ่อนค่า หลังประธานเฟดหนุนขึ้นดอกเบี้ย-GDP สหรัฐดี
- แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต จัดเก็บภาษีรวมกันให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวได้จริง เพราะแม้ว่า 7 เดือนของปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลจะมีรายได้เกินเป้า 7.05 หมื่นล้านบาท แต่เกินเป้าจากรายได้การประมูล 4จี 4.82 หมื่นล้านบาท และจากรัฐวิสาหกิจ 1.68 หมื่นล้านบาท ขณะที่ 3 กรมจัดเก็บภาษีรวมกันต่ำกว่าเป้า 2.94 หมื่นล้านบาท หรือ 2.4% โดยจัดเก็บได้ 1.21 ล้านล้านบาท
- แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีวาระการพิจารณาเรื่องสำคัญ ได้แก่ แนวทางการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สัมปทานจะสิ้นสุดอายุในปี 2565-2566 โดยได้จัดทำแนวทางบริหารไว้ 2 ทางเลือก คือ 1.เจรจากับผู้รับสัมปทานรายเดิม คือบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด และบมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม 2.การเปิดประมูลโดยมีเงื่อนไขที่รัฐบาลจะต้องได้ผลประโยชน์มากกว่าเดิมที่ใช้สัญญาระบบไทยแลนด์ทรี
- "สมคิด" เล็งชง ครม.คลอดมาตรการบีโอไอเพิ่ม พร้อมผ่อนเกณฑ์ลดภาษีหวังจูงใจเอกชนลงทุนเพิ่ม รับสภาพส่งออกฟื้นยากหลังเศรษฐกิจโลกยังไม่มีแววฟื้นหันดันเศรษฐกิจในประเทศ
- พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ประธานกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานมือถือของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือเอไอเอส ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.58 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการส่งมอบกุญแจและไม่ให้เจ้าหน้าที่ของทีโอทีเข้าพื้นที่สถานีฐานเพื่อควบคุมการทำงานของทรัพย์สินภายในสถานีฐาน และไม่ให้ทีโอทีร่วมบริหารโครงข่ายโทรคมนาคมด้วย ทำให้ทีโอทีเสียโอกาสตรวจสอบข้อมูลและจำนวนลูกค้าทั้งหมดที่ค้างในระบบ รวมทั้งเสียโอกาสตรวจสอบจำนวนเลขหมายลูกค้าเอไอเอสที่ย้ายไปอย่างผิดกฎหมาย เพื่อนำมาคำนวณความเสียหายในการฟ้องคดีกับเอไอเอส โดยให้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ประธานบอร์ดทีโอทีทราบโดยเร็วที่สุด
- นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ฮ่องกงจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจราทางการค้าสำหรับการจัดทำความตกลงการค้าเสรี(เอฟทีเอ) อาเซียน-ฮ่องกง ครั้งที่ 7 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง สิ้นสุดวันที่ 2 มิ.ย.59 โดนตนจะเป็นประธานร่วมฝ่ายอาเซียนสำหรับการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจะหารือต่อเนื่องในเรื่องการเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน กฎถิ่นกำเนิดสินค้า และกฎเกณฑ์กฎหมาย ถือว่าเป็นการประชุมที่มีความสำคัญมาก เพราะอาเซียนและฮ่องกงได้กำหนดให้มีข้อสรุปในปี 59 และเหลือการประชุมอีกครั้งเดียวในเดือน ส.ค.นี้ ส่วนการเจรจาครั้งที่ 8 ครั้งสุดท้าย จะเน้นการเจรจาเปิดตลาดสินค้าและบริการ และจัดทำรายละเอียดในประเด็นคงค้างต่างๆให้จบ
*หุ้นเด่นวันนี้
- ADVANC (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ"เป้า 180 บาท ผู้บริหารคงเป้าการดำเนินงานและงบลงทุน และย้ำถึงประโยชน์ของการกลับมามีคลื่น 900MHz อย่างน้อยก็ทำให้ค่าใช้จ่ายในการแย่งชิงลูกค้า 2G ไม่จำเป็นอีกต่อไป และยังสามารถเพิ่ม 4G coverage สิ้นปีนี้จากเป้าเดิม 60% เป็น 80% แน่นอนว่าค่าใบอนุญาตที่สูงมากทำให้ตลาดไม่คาดหวังกับการเติบโตของกำไรในปีนี้ (คาด -20% Y-Y) แต่ผู้บริหารมั่นใจว่าจะจ่ายปันผลได้ 100% ของกำไรตามเดิมอย่างน้อยก็ในปีนี้ ซึ่งเราคาด 10 บาท/หุ้น คิดเป็น yield 6% ราคาหุ้นที่รับข่าวร้ายไปมากแล้วจึงยังน่าสนใจลงทุน
- EPG (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ"เป้า 15 บาท นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่อาจผิดหวังกับกำไรสุทธิทั้งปี 58/59 (สิ้นสุดมี.ค.59) ที่ +125% Y-Y แต่สำหรับฟินันเซียฯถือว่าเป็นไปตามคาด กำไร 4Q59 (ม.ค.-มี.ค.) ที่ -1.5% Q-Q (+95% Y-Y) เพราะธุรกิจฉนวนยางและชิ้นส่วนพลาสติกรถถูกกระทบจาก low season และบาทที่แข็งค่า
- PTL (ยูโอบี เคย์เฮียน) คาดว่าผลประกอบการได้ผ่านช่วงต่ำสุดไปแล้ว จาก 1) อัตรากำลังการผลิตของโรงงานที่ระดับ 80-90% เทียบกับ 70-80% ในปีก่อน 2) spread ที่อยู่ในระดับสูงจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำ และ 3) ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี อีกทั้ง PTL ได้ตั้งสำรองในประเทศตุรกีและอเมริกาไปทั้งหมดแล้วในปี 58
- CK (โกลเบล็ก) "ซื้อ"เป้า 32 บาท ปรับประมาณการกำไรปี 59 เพิ่มขึ้นเป็น 2,421 ล้านบาท (+10%YoY) เพราะคาดว่าจะรับรู้งานส่วนเพิ่มจากเขื่อนไซยะบุรีอีก 1.4 หมื่นล้านบาทในปีนี้ ทำให้เป้ารายได้ก่อสร้างอยู่ที่ 4.9 หมื่นล้านบาท และคาดว่าไตรมาส 2 จะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของ CK เนื่องจากเริ่มรับรู้งานส่วนเพิ่มของไซยะบุรีตามที่กล่าวไปแล้วและได้รับเงินปันผลจาก TTW ราว 230 ล้านบาทช่วยหนุนผลประกอบการ ส่วนงานภาครัฐมีความคืบหน้ามากขึ้นทั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู สายสีเหลือง มอเตอร์เวย์บางประอิน-โคราช และบางใหญ่-กาญจนบุรีที่เปลี่ยนรูปแบบเป็น Public Private Partnership (PPP) ซึ่งให้เอกชนมาร่วมลงทุนคาดว่าจะเปิดประมูลได้ภายในปลายปีนี้ และสุวรรณภูมิเฟส 2 จะเปิดประมูลปลายเดือนมิ.ย. มูลค่ารวมรวม 2.5 หมื่นล้านบาท