บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (CPFTH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ยื่นแบบแสดงรายการการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่า 12,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม 3,600 ล้านบาท
บริษัทจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนใหญ่ ในระหว่างวันที่ 12-15 ก.ค.59 โดยมีธนาคารกรุงไทย ธนาคารยูโอบี และ บล.ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ CPFTH จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปใช้ในการดำเนินกิจการ และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือให้กู้ยืมแก่บริษัทในกลุ่มซีพีเอฟ
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 มีมูลค่าไม่เกิน 5,100 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.51 ต่อปี
ชุดที่ 2 มีมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.09 ต่อปี
ชุดที่ 3 มีมูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.46 ต่อปี
ชุดที่ 4 มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 ต่อปี
และชุดที่ 5 มีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A+ แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ ก.ค.