นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดว่าจะปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ 1,500 จุด จากแรงหนุนบรรยากาศตลาดต่างประเทศที่ต่างบวกกันทั่วหน้า ขณะที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อน ซึ่งสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนที่คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ BoE ก็ได้ส่งสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในการประชุมเดือนส.ค. ตอนนี้จึงเป็นช่วงของการรอคอยเท่านั้น
นอกจากนี้ ทาง"เจพี มอร์แกน"ได้ประกาศผลประกอบการงวดไตรมาส 2 ออกมาดีกว่าคาดด้วย อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ตลาดฯปรับตัวขึ้นก็อาจเจอแรงขายทำกำไรออกมาได้ เนื่องจากวันนี้จะเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนจะหยุดยาว 4 วัน และตลาดฯก็ได้ปรับตัวขึ้นเกือบ 100 จุด ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้สัญญาณทางเทคนิคขณะนี้ได้เข้าเขตซื้อมากไปแล้ว
อย่างไรก็ดี ตลาดฯยังได้แรงหนุนจาก Fund Flow ที่ยังไหลเข้ามาต่อเนื่อง พร้อมให้แนวรับ 1,482-1,480 ถัดไป 1,475 จุด ส่วนแนวต้าน 1,500 จุด
ประเด็นการพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด (14 ก.ค.59) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 18,506.41 จุด พุ่งขึ้น 134.29 จุด (+0.73%), ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,034.06 จุด เพิ่มขึ้น 28.33 จุด (+0.57%), ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,163.75 จุด เพิ่มขึ้น 11.32 จุด (+0.53%)
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้าวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 10.23 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 2.66 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 28.02 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี้ ลดลง 9.21 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 6.60 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 25.43 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซียเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 5.68 จุด
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (14 ก.ค.59) 1,488.69 จุด เพิ่มขึ้น 11.08 จุด(+0.75%)
- นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 4,027.92 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 ก.ค.59
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ส.ค.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด (14 ก.ค.59) ปิดที่ 45.68 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 93 เซนต์ หรือ 2.1%
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (14 ก.ค.59) ที่ 5.05 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 35.05/07 อ่อนค่าเล็กน้อย หลัง BoE มีมติคงดอกเบี้ยสวนทางตลาดคาด-จับตา Fund Flow
- นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กล่าวภายหลังการประชุมติดตามการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ว่า ได้ฝากแนวคิดในการดำเนินงานให้กระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับวิธีการเจรจาการค้าใหม่ จากเดิมที่ใช้วิธีเจรจาเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ที่เน้นเรื่องการลดภาษี แต่ต่อไปจะหันมาใช้วิธีเป็นหุ้นส่วนการค้า โดยจะเลือกเจรจากับประเทศคู่ค้าในสาขาที่ไทยและคู่ค้าต้องการ เพื่อให้การเจรจาการค้าทำได้เร็วขึ้น
- แบงก์ชาติเตรียมปรับการดำเนินนโยบายการเงินมาลงตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นหลังจากดอกเบี้ยใช้ไม่ได้ผล ชี้คนไทยลงทุนเสี่ยงขึ้นจากการเพิ่มสัดส่วนลงทุนหุ้นเล็ก-ตราสารคุณภาพต่ำ พร้อมชี้ข้อดี Brexit ทำให้เงินทุนหันหน้ามาเอเชียมากขึ้น
- สำนักวิจัยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 3 ส.ค.นี้ คาดว่า กนง.จะยังคงดอกเบี้ยนโยบายต่อไปอีกครั้งแม้มีแนวโน้มจะเกิดสงครามค่าเงินในภูมิภาครอบใหม่ จากการที่ล่าสุด ธนาคารกลางมาเลเซียได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงครั้งแรกในรอบ 7 ปี โดยปรับลดลง 0.25% มาอยู่ที่ 3%
- ธปท.เกาะติดเงินทุนไหลเข้า ห่วงเป็นเงินร้อนเข้ามาลงทุนไม่นาน สร้างความผันผวนให้ค่าเงิน ชี้เสถียรภาพระบบการเงินไทยอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีจุดเปราะบางอยู่ที่เอสเอ็มอีและครัวเรือนภาคเกษตร หลังเศรษฐกิจฟื้นช้าเจอปัญหาภัยแล้ง ฉุดความสามารถในการชำระหนี้ รับดอกเบี้ยต่ำนาน คนมุ่งหาผลตอบแทนสูง ทำให้มองข้ามความเสี่ยง
*หุ้นเด่นวันนี้
- PS (ไอร่า) เป้า 32.20 บาท ภายใต้ประเด็นความน่าสนใจข้อมูลล่าสุดที่ PS เปิดเผย ยอดโอนกรรมสิทธิ์ 5M/59 จำนวน 8,000 ยูนิต หรือคิดเป็นมูลค่า ประมาณ 22,000 ล้านบาท ดีขึ้นจาก 5M/58 ขณะเดียวกันยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างขาย 171 โครงการ มูลค่ารวม ประมาณ 73,000 ล้านบาท (ลดลงจาก 78,000 ล้านบาท เมื่อต้นปี’59) ในช่วง 2H/59 PS มีแผนเปิดโครงการใหม่อีก 38 โครงการ มูลค่ารวม 30,000 ล้านบาท หลัง 1H/59 เปิดไปแล้ว 27 โครงการ มูลค่ารวม 24,000 ล้านบาท ทำให้ทั้งปี’59 เปิดโครงการใหม่ 60-65 โครงการ มูลค่ารวม ประมาณ 50,000 – 54,000 ล้านบาท และคาดทำให้ Presale เติบโตตามเป้าหมายที่ 51,000 ล้านบาท (คาด 1H/59 ทำได้ประมาณ 22,000 ล้านบาท)
- CPN (ไอร่า) "ซื้อ"เป้า 68 บาท ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งทั้งในส่วนของแบรนด์ และส่วนแบ่งตลาด จากกลยุทธการขยายสาขาใหม่สม่ำเสมอ และการมุ่งเน้นปรับปรุงศูนย์การค้าเดิม เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์บริษัทให้ทันสมัย ได้เปรียบทางการแข่งขันในแต่ละพื้นที่ หนุนให้ CPN สามารถรักษาการเติบโตของรายได้ดี มี Occupancy rate เฉลี่ยสูง และสามารถปรับขึ้นค่าเช่าได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว
- EA (เออีซี) "ซื้อ"เป้า 30 บาท ด้วยเหตุผล 1) คาดกำไรโตเฉลี่ยปีละ 37% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า (2559-61) 2) อุตสาหกรรมพลังงานลมอยู่ในช่วงการเติบโตก้าวกระโดด และ 3) ราคาปัจจุบันมี Upside 38% จากราคาเป้าหมาย
- BCH (เออีซี) "ซื้อ"เป้า 13.70 บาท ช่วง 2H59 คาดโตเด่นทั้ง HoH และ YoY จาก 1) เข้า High Season 2) แผนเพิ่มกำลังให้บริการ และ 3) รับรู้ค่าภาระเสี่ยง SC นอกจากนี้ คาดได้ประโยชน์จากการชิงโควต้าประกันสังคมเพิ่มหลัง รพ.เปาโลถอนตัว โดยคาดปี 59 กำไรโต 27%YoY และโตต่อปีละ 12.9% ในปี 60-61 + Upside 11%
- CK (ยูโอบี เคย์เฮียน) คาดผลการดำเนินงานปี 59 จะโดดเด่น เนื่องจากอาจมีการรับรู้งานส่วนเพิ่มเติมในโครงการเขื่อนไซยะบุรีมูลค่ากว่า 1.4 หมื่นล้านบาท อีกทั้งยังมีงานประมูลของทางภาครัฐและเอกชนออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสี ส้ม เหลือง ชมพู และสุวรรณภูมิเฟส 2 นอกจากนี้ CK ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นผู้ถือใหญ่ในบริษัทฯ BEM CKP และ TTW ซึ่งอยู่ในอุตสาหกกรมที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มเติบโต
- KBANK (โกลเบล็ก) เป้า 182 บาท คาดกำไรสุทธิ 2Q59 ราว 1.01 หมื่นล้านบาท (-12%YoY แต่ + 17%QoQ) เนื่องจากสินเชื่อเติบโตขึ้นราว 3.7%YTD ดีขึ้นจากที่เติบโตเพียง 0.2%YTD ช่วง Q1/59 credit cost ลดลงจาก Q1 ที่สูงถึง 280 bps รวมถึง NPL เพิ่มขึ้นในอัตราชะลอตัว ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรทั้งปีที่ 3.75 หมื่นลบ.