บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหุ้นกู้ของบริษัทมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.65 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน โดยแบ่งเป็นจำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,200 ล้านบาท และจำนวนหุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 800 ล้านบาท
ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวันที่ 3-9 ต.ค.59 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.โกลเบล็ก และ บล.เคที ซีมิโก้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่"BBB-"แนวโน้มอันดับเครดิต Stable เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.59
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท