บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC (ซึ่งมีอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘A(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัทฯ ที่ ‘A(tha)’ ไม่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มวงเงินเสนอขายของหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นจำนวน 2.2 หมื่นล้านบาท จากเดิม 2.0 หมื่นล้านบาท
ทั้งนี้ ในการจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่มีการประกาศเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ฟิทช์ได้พิจารณากรณีที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3.0 หมื่นล้านบาท ซึ่งรวมจำนวนเงินที่นักลงทุนอาจมีความต้องการซื้อหุ้นกู้มากกว่าวงเงินที่กำหนดไว้ (greenshoe amount) โดยหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BTSC
หุ้นกู้ดังกล่าวประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 4 ชุด ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562, 2564, 2566 และ 2569 เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำไปใช้สำหรับการลงทุนในธุรกิจขนส่งมวลชนของบริษัทฯ