บมจ.ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 23,000 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 1 ธ.ค.59 โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารธนชาต และ บล.ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป้น 3 ชุด โดยชุดที่ 1 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี
ชุดที่ 2 เสนอขาย มูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี และชุดที่ 3 เสนอขาย มูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี หุ้นกู้ทุกชุดจะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 พ.ย.59
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อการจัดหาเงินทุน เพื่อชำระหนี้คงค้าง และ/หรือ ขยายธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ และบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในเครือของ TRUE ที่ประกอบธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และการสื่อสารแบบไร้สาย ซึ่งรวมถึงผู้ออกหุ้นกู้ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทรูมูฟ จำกัด บริษัท เรียลมูฟ จำกัด บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด (กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่) รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินการของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่