นายกิติชาญ ศิริสุขอาชา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์รายย่อย บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดว่าจะอ่อนตัวลงแต่ไม่มาก เนื่องจากตลาดหุ้นไทยได้ปรับตัวลงไปมากพอควรแล้ว แต่ก็ยังได้รับแรงกดดันจาก Fund Flow ไหลออก เห็นได้จากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามากดดัน ซึ่งได้ขายทั้งในตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้น โดยไม่ได้ขายแต่เฉพาะในประเทศ แต่เป็นการขายทั่วทั้งเอเชีย เนื่องจากคาดการณ์ว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น อันเนื่องมาจากนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐ และทางธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ทำให้เม็ดเงินโยกย้ายไหลกลับเข้าสหรัฐฯ
ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond yield) ของไทยปรับตัวขึ้นมาสูงสุดในรอบ 1 ปี มาอยู่ที่ 2.6% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าต่างชาติได้ขายพันธบัตรค่อนข้างมากด้วย
นอกจากนี้ ราคาน้ำมันก็อ่อนตัวลงเช้านี้ในตลาดฟิวเจอร์ส ซึ่งต่างก็รอดูการประชุมนอกรอบของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) กับรัสเซียในวันศุกร์นี้ก่อน รวมไปถึงตลาดขาดปัจจัยบวกใหม่เข้ามาด้วย ด้านตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวในแดนลบ
พร้อมให้แนวรับ 1,460 จุด ส่วนแนวต้าน 1,485 จุด
ประเด็นการพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด (16 พ.ย.59) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,868.14 จุด ลดลง 54.92 จุด (-0.29%), ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,294.58 จุด เพิ่มขึ้น 18.96 จุด (+0.36%), ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,176.94 จุด ลดลง 3.45 จุด (-0.16%)
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ ลดลง 95.60 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ ลดลง 6.56 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ ลดลง 110.46 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 22.35 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดวันนี้ ลดลง 3.44 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 3.94 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซียเปิดวันนี้ ลดลง 0.26 จุด
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (16 พ.ย.59) 1,474.64 จุด ลดลง 1.82 จุด (-0.12%)
- นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2,114.11 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 พ.ย.59
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ธ.ค.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด (16 พ.ย.59) ปิดที่ 45.57 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 24 เซนต์ หรือ 0.5%
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (16 พ.ย.59) ที่ 7.28 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 35.44 แนวโน้มยังอ่อนค่า นลท.จับตาถ้อยแถลงประธานเฟดวันนี้
- นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ไม่ควรตกใจกับการที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ แม้ในช่วงแรกจะทำให้ตลาดเงินและอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน จากความกังวลต่อกระแสเงินทุนไหลกลับสหรัฐ ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนลง แต่ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อยู่ตลอด ซึ่ง ธปท.ก็ดูแลค่าเงินให้มีเสถียรภาพอยู่แล้ว ขณะนี้ค่าเงินบาทค่าเงินบาทอยู่ใกล้เคียง 35 บาท/เหรียญสหรัฐ ก็เป็นขึ้นระดับที่อ่อนพอดี มีประโยชน์พอสมควร
- "สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์" รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดีอีจะเร่งผลักดันโครงการบรอดแบนด์หมู่บ้าน และจะเร่งเปิดตัวโครงการภายในเดือนธ.ค.2559 นี้ โดยเชื่อมั่นว่าการผลักดันโครงการบรอดแบนด์หมู่บ้านทั้งหมดให้เข้าถึงทั่วประเทศจะแล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค. 2560 ภายใต้งบประมาณรวม 1.3 หมื่นล้านบาท และทำให้ประชาชนได้รับผลดีมากที่สุด เป็นระบบที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- รายงานจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผยขณะนี้ สปส.อยู่ ระหว่างการจัดตั้งทีมวิเคราะห์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยตรง หลังจากที่มีการแก้ไขกฎหมายให้ สปส.สามารถเข้าไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้โดยตรง ขณะเดียวกันก็มีความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนกองทุนฟิวเจอร์ฟันด์ของรัฐบาล ส่วนการลงทุนในต่างประเทศนั้นคณะกรรมการ สปส.เคยอนุมัติเงินลงทุนไว้ประมาณ 2,000 ล้านบาท หรือประมาณ 7 หมื่นล้านบาท นั้นก็จะต้องชะลอออกไปก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในต่างประเทศยังคงผันผวน
- แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนแรกปีนี้ กองทุนรวมวายุภักษ์ยังมีผลการดำเนินงานเติบโตค่อนข้างดี สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้สูงถึง 33.2% โดยมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) อยู่ที่ 310,773 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77,567 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมาที่มีสินทรัพย์อยู่ที่ 233,206 ล้านบาท
- นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลัง 1.54 แสนล้านบาท ในขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจำนวน 4.35 แสนล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 5.27 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 2.35 แสนล้านบาท
- บอร์ด รฟม.ไฟเขียวเปิดประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ สายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน ในรูปแบบพีพีพี ด้านบอร์ด ทอท.เคาะเดินหน้าพัฒนาสนามบินภูเก็ต 1.4 หมื่นล้านบาท
- ดัชนีเชื่อมั่นทองคำเดือนพ.ย.ลดลงเล็กน้อย สะท้อนราคาทองมีโอกาสปรับลง ทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐยังเป็นแรงกดดัน ส่วนดัชนีเชื่อมั่น 3 เดือนข้างหน้ายังดิ่งเช่นกัน
*หุ้นเด่นวันนี้
- หุ้นพื้นฐานดีที่ถูกเพิ่มเข้าคำนวณใน MSCI รอบนี้มีแนวโน้มข็งแกร่งกว่าตลาด ได้แก่ BJC และ KCE (มีผล 30 พ.ย. 2559) (ฟินันเซีย ไซรัส)
- MINT (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ"เป้าปีหน้า 48 บาท แนวโน้มกำไร Q4/59 จะถูกกระทบชั่วคราวจากการไว้ทุกข์ แต่ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางผลการดำเนินงานในปี 2560 จากตลาดในประเทศที่จะกลับสู่ภาวะปกติ ขณะที่ธุรกิจในต่างประเทศคาดว่าจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายๆส่วน จึงยังคงประมาณการกำไรปกติปี 2559-2560 ที่คาดเติบโต 14.4% Y-Y และ 20.2% Y-Y ตามลำดับ
- PTT (ยูโอบีฯ) "ซื้อ"เป้า 430 บาท คาดผลประกอบการในงวดไตรมาส 4/59 และ ครึ่งปีแรกของปี 60 จะยังคงอยู่ในโมเมนตัมเชิงบวกจากราคาตุ้นทุนก๊าซฯที่ต่ำ และ คาด GRM จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 6 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลในปี 59 เป็น 6.60-7.70 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ในปี 60 ดังนั้นจึงมองว่ากำไรสุทธิปีหน้ามีโอกาสเติบโตเนื่องได้ราว 9% yoy ขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ PE เพียง 8.5 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ 13.1 เท่า
- IVL (ยูโอบี เคย์เฮียน) ได้ประโยชน์จากขาขึ้นรอบใหม่ของปิโตรเคมี ด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นหว่าในอดีตถึง 3 เท่า จะทำให้กำไรเร่งตัวขึ้นเร็ว หากส่วนต่าง (spread) กว้างขึ้น มีฐานการผลิตอยู่ในสหรัฐฯ อาจได้รับผลดีหลังเลือกตั้ง