(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้านี้แกว่งไซด์เวย์-ขาขึ้น เล็งกลุ่มพลังงานหนุนหลังราคาน้ำมันดีดขึ้นแรง-ดอลลาร์สหรัฐฯเริ่มชะลอแข็งค่า

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดว่าจะแกว่ง Sideway up คาดว่าจะได้แรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มพลังงานหลังจากที่ราคาน้ำมันได้ปรับตัวขึ้นแรงเมื่อคืนที่ผ่านมา จากความคาดหวังว่าการประชุมโอเปกในวันที่ 30 พ.ย.นี้จะสามารถบรรลุข้อตกลงในการลดกำลังการผลิตร่วมกันได้

ส่วนบ้านเราวันนี้ให้ติดตามโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐฯที่อาจจะมีการนำเข้าพิจารณาในครม.วันนี้ และให้ติดตาม 3 มาตรการลดหย่อนภาษีว่าจะออกมาได้เมื่อไร

อย่างไรก็ดี ขณะนี้เริ่มเห็นเม็ดเงินจากกองทุน LTF, RMF เริ่มเข้ามาในตลาดฯมากขึ้น และยังมีกองทุนใหม่ที่ได้ขายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก็น่าจะได้เห็นเม็ดเงินเข้ามาในสัปดาห์นี้เหมือนกัน

ด้านตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวกราว 0.4-0.5% หลังจากที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯเริ่มชะลอการแข็งค่า

พร้อมให้แนวรับ 1,470-1,475 จุด ส่วนแนวต้าน 1,485 จุด

ประเด็นการพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด (21 พ.ย.59) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,956.69 จุด เพิ่มขึ้น 88.76 จุด (+0.47%), ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,368.86 จุด เพิ่มขึ้น 47.35 จุด (+0.89%), ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,198.18 จุด เพิ่มขึ้น 16.28 จุด (+0.75%)
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ ลดลง 14.97 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 2.83 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 133.93 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 17.47 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 10.02 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 19.24 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซียเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 0.87 จุด
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (21 พ.ย.59) 1,478.30 จุด เพิ่มขึ้น 4.44 จุด (+0.30%)
• นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2,654.56 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 พ.ย.59
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ธ.ค.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด (21 พ.ย.59) ปิดที่ 47.49 ดอลลาร์/บาร์เรล พุ่งขึ้น 1.80 ดอลลาร์ หรือ 3.9%
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (21 พ.ย.59) ที่ 7.75 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 35.45/46 แข็งค่ารับเม็ดเงินไหลเข้า หลัง GDP Q3/59 ของไทยออกมาดี
• "พลังงาน" เผยการเปิดประมูล 2 แหล่งก๊าซธรรมชาติที่จะสิ้นอายุสัมปทานปี 65-66 แหล่งเอราวัณ-บงกช ที่กำหนดภายในมี.ค.60 อาจต้องเลื่อนออกไป แต่ยังอยู่ในกรอบดำเนินงาน หลังกฎหมายปิโตรเลียม 2 ฉบับยังไม่ชัดเจน ยันเอกชนรับได้ หากไม่เกินสิ้นปี ส่วนที่ประชุม กมธ. มีมติแก้คำนิยาม Service Contract เป็น จ้าง บริการ พร้อมส่ง ครม. พิจารณาอีกรอบ หลังเจอ "รสนา" เตือนหากโหวตผ่าน ทั้งที่ยังไม่แก้ไขให้สอดคล้องกับผลศึกษาของ สนช. ผิดทั้งจริยธรรมและเข้าข่ายผิดมาตรา 157
• "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้ให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ติดตามภาวะเศรษฐกิจใกล้ชิด หากพบสัญญาณเศรษฐกิจชะลอ ก็จะมีมาตรการเข้าไปดูแลให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งรัฐบาลจะดูแลอย่างเต็มที่และมีมาตรการเตรียมไว้หมด
• นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เห็นชอบให้ออกพันธบัตรออมทรัพย์ขาย ให้รายย่อยวงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท เริ่มขายตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2559 ถึงวันที่ 9 เม.ย. 2560 ซึ่งเป็นช่วงที่มีพันธบัตร ออมทรัพย์ครบอายุจำนวนหลายหมื่นล้านบาท จะได้ให้ประชาชนลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ได้ต่อ
• "สันติ กีระนันทน์" รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ใน SET ส่งผลการดำเนินงาน งวดไตรมาส 3/2559 มีกำไรสุทธิ 208,998 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 252% จากช่วงเดียวกันปีก่อนจากต้นทุนลดลงตามราคาน้ำมัน ไม่ขาดทุนค่าเงินและขาดทุนจากสินทรัพย์ด้อยค่า
• นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยถึงหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559 อยู่ที่ 5.98 ล้านล้านบาท คิดเป็น 42.73% ของจีดีพี เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีหนี้สาธารณะ อยู่ที่ 42.64% ของจีดีพี แบ่งเป็นหนี้ของรัฐบาลอยู่ที่ 4.47 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.87 หมื่นล้านบาท เนื่องจากการ กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 2,230 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของตั๋วเงินคลัง 2.04 หมื่นล้านบาท การออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อบริหารหนี้ เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างตั๋วเงินคลัง 2.74 หมื่นล้านบาท เป็นต้น
• สศช.คาดจีดีพีปีหน้าขยายตัว 3.5% จาก ส่งออกกลับมาโตได้ 2.4% พลิกบวกในรอบ 3 ปี หลังประเมินเศรษฐกิจโลกดีขึ้น ขณะลงทุนภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจหนุน หลังมีเม็ดเงินกว่าล้านล้านบาทจ่อรอลงทุน ด้าน"สมคิด"พอใจตัวเลขเศรษฐกิจ พร้อมออกมาตรการเพิ่ม หากสัญญาณชะลอ ขณะธปท.ชี้เป็นไปตามประมาณการ จับตานโยบายสหรัฐ-ผลกระทบ ทัวร์ศูนย์เหรียญ
• ผุ้บริหารกลุ่มแม่ทองสุก มองแนวโน้มทองปีนี้อาจได้เห็นหลุด 2 หมื่นบาท หลังสหรัฐปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ลุ้นออกมาตรการคิวอีผ่อนคลายการเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ ดันบาทอ่อนช่วยพยุงราคาทองไม่ตกมาก

*หุ้นเด่นวันนี้

• SC (ไอร่า) "ซื้อ"เป้า 3.80 บาท กำไรสุทธิ 3Q59 ตามคาดที่ 346 ล้านบาท ลดลง 61%QoQ และ 16%YoY จากรายได้การขายอสังหาฯที่หดตัว โดยเฉพาะโครงการแนวสูงหลังบริษัทไม่มีการเปิดโอนใหม่ ทำให้ GPM อ่อนตัวที่ 35.7% จากสัดส่วนการโอนโครงการแนวราบที่สูงขึ้น พร้อมคาดผลประกอบการ 4Q59 ทรงตัว QoQ แต่ลดลง YoY โดยคาด SC ต้องอาศัยรายได้จากการขายโครงการแนวราบเป็นหลัก หลังไม่มีโครงการแนวสูงใหม่เปิดโอน เช่นเดียวกับในปี’60 ที่มี Backlog ในมือที่ต่ำ หรือมีเพียงแผนส่งมอบโครงการใหม่ในปีหน้าเพียง 2 แห่ง ภายใต้แบรนด์ Chamber และคาด Dividend Yield ที่ 5.5%
• ADVANC (เคจีไอ) "ซื้อ"เป้า 179 บาท เป็นผู้นำในตลาดมือถือของไทย ทั้งในแง่ของจำนวนผู้ใช้บริการ และรายได้จากค่าบริการ ซึ่งค่อนข้างมีเสถียรภาพและจะช่วยหนุนการเติบโตในอนาคต และมีกำไรโตโดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่แข่งในปี 2559-2561 ด้านราคาเป้าหมายของเรายังมี upside จากราคาตลาดอยู่อีกถึง 25% และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลน่าสนใจอยู่ที่ 7.0% ในปี 2559 และ 5.4% ในปี 2560
• HMPRO (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ"เป้า 11.60 บาท บริษัทอยู่ในช่วงการจัดงาน HomePro Expo ครั้งที่ 2 ของปีนี้ 18-27 พ.ย. แม้บรรยากาศการซื้อขายอาจไม่สดใสนัก แต่ด้วยผลของ High season และการจัดงานดังกล่าว รวมถึงเปิดสาขาใหม่ โดยคาดน่าจะได้เห็นการเติบโตของกำไรต่อเนื่องใน 4Q59 กำไรในงวด 9M59 ที่โต 19% Y-Y จึงคาดทั้งปีโตได้ 13% Y-Y และปีหน้าโตต่อเนื่อง 15% Y-Y ราคาหุ้นมี upside เกือบ 20%
• CPN (โกลเบล็ก) "ซื้อ"เป้า 75 บาท คาดรายได้ปี 59 ที่ 2.77 หมื่นลบ. (+14%) และกำไรสุทธิ +16% เป็น 9.2 พันลบ. จากการขยายสาขาต่อเนื่องช่วยหนุนรายได้เติบโต พร้อมคาดกำไรปี 60 เป็น 1.04 หมื่นลบ.(+14%YoY) จากการเปิดสาขาใหม่ 3 แห่งที่นครราชสีมา ภูเก็ตเฟส 2 และมหาชัย โดยจะรับรู้รายได้โครงการคอนโดฯใกล้ศูนย์การค้าสาขาเชียงใหม่ ระยอง และขอนแก่นในปี 61 พร้อมคาดแปลง CPNRF เป็นกอง REIT เสร็จราว 2Q59