นายวิลเลี่ยม แฮริส หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เปิดเผยว่า จากการที่ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ด้วยมูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้น 23,000 ล้านบาท โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมานั้นบริษัทประสบความสำเร็จในการจำหน่ายเป็นอย่างดี โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนจองซื้อหุ้นกู้ทั้งหมดเต็มจำนวนที่นำเสนอขาย
หุ้นกู้ของบริษัทที่จัดจำหน่ายครั้งนี้ ประกอบด้วยหุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.5% อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.0% และอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.5% ซึ่งบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทุกชุดก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ วันครบรอบ 1 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือ ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ
ทั้งนี้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดหาเงินทุน เพื่อชำระหนี้คงค้าง และ/หรือ ขยายธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในเครือของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ประกอบธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และการสื่อสารแบบไร้สาย รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินการของบริษัท และ/หรือ กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
สำหรับกลุ่มสถาบันการเงินผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารธนชาต (TBANK) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โดยทางกลุ่มผู้จัดจำหน่าย กล่าวว่า การออกและเสนอขายครั้งนี้ถือเป็นการจัดจำหน่ายและเสนอขายหุ้นกู้ในประเทศไทยที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB+ ที่มีมูลค่าการเสนอขายสูงที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา และเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอายุของหุ้นกู้ยาวที่สุดของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และรวมถึงเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
"บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจในหุ้นกู้ของบริษัทเป็นอย่างมากในครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว รวมถึงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งบริษัทมีจำนวนคลื่นความถี่สำหรับการให้บริการมากที่สุด ทำให้บริษัทมีความได้เปรียบในการบริหารจัดการคลื่นความถี่ทั้งหมดเพื่อตอบสนองความต้องการบริการด้านข้อมูลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว"นายวิลเลี่ยม แฮริส กล่าว