บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่ารวมไม่เกิน 3,450 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ /หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 8-9 มี.ค.60 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารธนชาต บล.เคที ซีมิโก้ และ บล.โนมูระ พัฒนสิน
หุ้นกู้ได้เสนอขาย 2 ชุด ชุดที่ 1 มีมูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.52 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 มีมูลค่าไม่เกิน 1,450 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.86ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ A-/ Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 60
ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และ/หรือ ชำระหนี้เดิม และ/หรือ รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท