บมจ.ช.การช่าง (CK) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2560 มูลค่ารวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค.60 โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
หุ้นกู้เสนอขายมี 4 ชุด แบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 2,250 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.97 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 1,600 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 1,150 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.19 ต่อปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 4 เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.32 ต่อปี โดยหุ้นกู้ทุกชุดจะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ชุดนี้ที่ระดับ "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 12 พ.ค.60
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ตลอดจนเพื่อรองรับการลงทุนโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ