(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้านี้แกว่งตัว ปัจจัยบวกกำไร บจ.เกินคาดหนุน-กระแสลบจากสหรัฐกดดัน

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดว่าจะแกว่งตัว โดยยังมีปัจจัยบวกในประเทศจากผลกำไรบริษัทจดทะเบียนในงวดไตรมาส 1/60 โดยรวมออกมาสูงกว่าคาด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยพื้นฐานยังดี

ขณะที่มีปัจจัยลบมาจากฝั่งสหรัฐฯจากกระแสข่าวที่อาจกระทบสถานะของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯกรณีที่เคยสั่งให้นายเจมส์ โคมีย์ สมัยที่ยังเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐ(FBI) ยุติการสอบสวนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างนายไมเคิล ฟลินน์ อดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกับรัฐบาลรัสเซีย ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงไปกว่า 372 จุดและตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนลบ

พร้อมให้กรอบการแกว่งไว้ที่ 1,540-1,560 จุด

ประเด็นการพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด (17 พ.ค.60) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,606.93 จุด ร่วงลง 372.82 จุด (-1.78%), ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 6,011.24 จุด ร่วงลง 158.63 จุด (-2.57%), ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,357.03 จุด ลดลง 43.64 จุด (-1.82%)
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ ลดลง 257.89 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ ลดลง 22.11 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ ลดลง 259.44 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี้ ลดลง 61.03 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดวันนี้ ลดลง 21.81 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดวันนี้ ลดลง 31.31 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซียเปิดวันนี้ ลดลง 10.27 จุด, ดัชนี PSE Composite ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์เปิดวันนี้ ลดลง 29.01 จุด
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (17 พ.ค.60) 1,548.29 จุด เพิ่มขึ้น 1.94 จุด (+0.13%)
• นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 1,257.81 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 พ.ค.60
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด (17 พ.ค.60) ปิดที่ 49.07 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 41 เซนต์ หรือ 0.8%
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (17 พ.ค.60) ที่ 6.04 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 34.47 แนวโน้มอ่อนค่าตามภูมิภาค หลังความกังวลการเมืองสหรัฐฯกดดอลล์อ่อน
• ยูเอ็นคาดเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวไปอีก 2 ปี แรงหนุนจากการขยายตัวที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาและการฟื้นตัวในระดับพอประมาณของการค้าและการลงทุน ขณะหอการค้าไทยเชื่อเศรษฐกิจไทยปีนี้ โต 3.5-4% เหตุส่งออกโตส่งสัญญาณเศรษฐกิจโลกฟื้น
• ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก (GSI) ประจำไตรมาสแรกปี 2560 อยู่ที่ระดับ 47.2 ลดลงจากไตรมาส 4 ปีก่อนที่อยู่ในระดับ 49.9 โดยประชาชนระดับฐานรากส่วนใหญ่รู้สึกว่าภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมยังฟื้นตัวค่อนข้างล่าช้า ราคาสินค้าและค่าครองชีพสูง โอกาสในการหางานทำต่ำ
• บล.เอเซีย พลัส สรุปงบการเงินไตรมาสแรกปี 2560 มีบริษัทจดทะเบียนรายงานแล้ว 529 บริษัท คิดเป็น 96% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) ทั้งตลาด ทำกำไรรวมกัน 2.84 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 42.9% จากไตรมาส 4 ปี 2559 ถือว่า ดีกว่าที่ฝ่ายวิจัยคาดที่ 2.3 แสนล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการเติบโตที่ดีกว่าคาดของกลุ่มหลักที่มีสัดส่วนกำไรในตลาดอยู่ในระดับสูง ขณะที่กลุ่มที่กำไรแย่กว่าคาดแม้จะมีจำนวนมากกว่า แต่มาร์เก็ตแคปน้อยกว่า
• ยอดการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือน เม.ย.2560 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจาก 8.04 หมื่นคัน มาอยู่ที่ 6.89 หมื่นคัน ลดลง 14.37% ต่ำสุดในรอบ 48 เดือน คิดเป็นมูลค่า 3.81 หมื่นล้านบาท ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 11.41% ซึ่ง การส่งออกดังกล่าวลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดเอเชียและออสเตรเลียเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโลก
• ธปท.เผยเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวเกินคาด ชี้ปัจจัยหนุนเกษตร-ส่งออก-ลงทุนภาครัฐขยายตัว จับตาลงทุนเอกชนไม่ฟื้น คาดครึ่งปีหลังโตจากโครงการพื้นฐานและอีอีซี ด้านหอการค้ามั่นใจจีพีดีโต 3.5-4% ยันเศรษฐกิจโลกฟื้น 'ทรัมป์' โทรชวนนายกฯเยือนสัญญาณบวก

*หุ้นเด่นวันนี้

• MGT (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ"เป้า ราคาหุ้นยังไม่สะท้อนงบ 1Q60 ที่ออกมาดี กำไรสุทธิ +59%Q-Q และ +11%Y-Y จากการเพิ่มทีมขายและบาทแข็งที่ทำให้ต้นทุนถูกลง แนวโน้มช่วงที่เหลือของปีกำไรจะโตแรงเท่าตัว Y-Y เพราะไม่มีค่าปรับโครงสร้างองค์กรเหมือนปีก่อน และมีการเพิ่มช่องทางขายรวมถึงเพิ่มเคมีภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคบริโภค ราคาปัจจุบันยัง Laggard กลุ่ม ตั้งแต่ต้นปี UKEM และ GIFT ขึ้น 54% และ 41% แต่ MGT ลง 11% จาก IPO ส่วน PE ปีนี้อยู่ที่ 17 เท่า และจะลดเหลือ 14 เท่าปีหน้า ต่ำกว่ากลุ่มที่ 20 เท่า
• MC (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ"เป้า 21.50 บาท ยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อกลยุทธ์การเติบโตทั้งการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าท่อนบนรวมถึงการออกผลิตใหม่ โดยเป็นการ Engage ลูกค้าเดิมและขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ซึ่งจะช่วยหนุนการเติบโตของทั้งรายได้และกำไร รวมถึงยังเป็นการใช้ประโยชน์จากหน้าร้านของตนเองที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนมากขึ้น คาดกำไรปกติปี 2560 โต 13.3% Y-Y ขณะที่ Dividend Yield ยังน่าสนใจราว 5.4%
• CBG (ไอร่า) "ซื้อ"เป้า 75 บาท คาดผลการดำเนินงานในระยะสั้นจะยังคงถูกกดดันจากค่าใช้จ่ายจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 2Q60 จะเริ่มรับรู้ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขัน Carabao Cup เพิ่มเติม ประกอบกับผลการดำเนินงานในอังกฤษที่ต่ำกว่าคาด ส่งผลให้ปรับประมาณการกำไรในปี 60 ลดลง 24% อย่างไรก็ตาม ยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการเติบโตของ CBG ในระยะยาว โดยเฉพาะยอดขายจากจีนที่คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดภายในระยะเวลาอันสั้น และจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันผลการดำเนินงานของ CBG ให้เติบโตในอนาคต โดยคาดการณ์กำไรเติบโตเฉลี่ย 3 ปีข้างหน้าที่ 21%
• EASTW (ยูโอบี เคย์เฮียน) คาดผลการดำเนินงานปี 2560 ฟื้นตัวจากภัยแล้งที่ลดลง ทำให้ยอดจำหน่ายน้ำคาดจะฟื้นตัวขึ้น ขณะที่ต้นทุนการผันน้ำลดลงจากปีก่อน