บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 3/2560 มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยๆทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 500 ล้านบาท
ทั้งนี้เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ PF179A เปิดจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ย.60 และผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้จองซื้อได้ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ย.นี้ (หากมีหุ้นกู้เหลือจากการจำหน่ายในวันที่ 13-15 ก.ย.นี้) โดยมีบล.โกลเบล็ก และ บล.เคที ซีมิโก้ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ BB+ แนวโน้ม Stable โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 ก.ค.60
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการของบริษัท และ/หรือ ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน