บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (Nam Ngum 2 Power Company) บริษัทในกลุ่ม บมจ.ช.การช่าง (CK) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อ ระหว่างวันที่ 3-4 ต.ค.60 โดยมีแกนนำร่วมในการเป็นผู้จัดการการจัดหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์
หุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ชุด
ชุดที่ 1 จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.59
ชุดที่ 2 จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.48
ชุดที่ 3 จำนวนไม่เกิน 3,600 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.69
โดยจะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ "A-" แนวโน้ม Stable เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 60
ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ไปใช้ชำระคืนเงินกู้เดิมบางส่วนของบริษัท
อนึ่ง บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด มีผู้ถือหลักได้แก่ บมจ.ซีเค พาวเวอร์ (CKP) 42%, บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH) 25% และ EDL-Generation PLC (EDL-Gen) 25% โดยโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 มีกำลังการผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในประเทศ สปป.ลาว