บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัท ครั้งที่ 5/2560 มุลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ชุด โดยชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.46 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
และชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อหุ้นกู้ได้ระหว่างวันที่ 17-18 ต.ค.60 ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็ม ไทย ธนาคารธนชาต และ ธนาคารยูโอบี
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "A+" แนวโน้มเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 30 มี.ค.60
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิ.ย.60 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 5.12 เท่า