นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดว่าจะปรับตัวลง ตามตลาดต่างประเทศ โดยตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ต่างปรับตัวลงกัน เช่นเดียวกับตลาดสหรัฐฯ และตลาดในยุโรปที่ได้ปรับตัวลงกันหมด เนื่องจากความกังวลต่อแผนปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯที่อาจจะเลื่อนการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลไปเป็นปี 62 ทำให้นักลงทุนผิดหวัง จากที่คาดหวังไว้ว่าจะลดในปี 61 ส่งผลให้ดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมาร่วงไปกว่า 100 จุด แต่ในระหว่างวันร่วงไปราว 200 จุด ซึ่งส่งผลต่อ Sentiment ลบต่อตลาดในยุโรป และตลาดภูมิภาคด้วย
ส่วนบ้านเราก็เจอแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาระลอกใหม่ ทำให้เป็นแรงกดดันตลาดฯ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ก็ชะลอการลงทุนด้วย
พร้อมให้แนวรับ 1,695-1,700 จุด หากหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 1,680-1,685 จุด ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 1,710-1,715 จุด
ประเด็นการพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด (9 พ.ย.60) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 23,461.94 จุด ลดลง 101.42 จุด (-0.43%), ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 2,584.62 จุด ลดลง 9.76 จุด (-0.38%), ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 6,750.05 จุด ลดลง 39.07 จุด (-0.58%)
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ลดลง 288.01 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีน ลดลง 4.61 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกง ลดลง 76.44 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวัน ลดลง 29.60 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ลดลง 9.39 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์ ลดลง 14.34 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซีย ลดลง 0.28 จุด, ดัชนี PSE Composite ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้น 28.25 จุด
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (9 พ.ย.60) 1,703.03 จุด ลดลง 11.62 จุด (-0.68%)
- นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,732.76 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 พ.ย.60
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ธ.ค.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด (9 พ.ย.60) ปิดที่ระดับ 57.17 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 36 เซนต์ หรือ 0.6%
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (9 พ.ย.60) ที่ 6.94 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 33.09 แข็งค่าจากวานนี้หลังมีแรงขายดอลล์จากกังวลแผนปฏิรูปภาษีสหรัฐฯอาจล่าช้า
- "สมคิด" มั่นใจเศรษฐกิจไทยปีหน้าโตต่อเนื่อง ชี้ผลมาจาก "สมคิด แฟคเตอร์" ยอมรับภาคเกษตรเป็นเรื่องใหญ่ท้าทายการบริหารปี 61 หลังราคาสินค้าตกต่ำต่อเนื่อง ย้ำนายกฯ พร้อมแก้ปัญหาจริงจังประเมินลงทุนเอกชนมาแน่ ลั่นปรับครม.ไม่กระทบนโยบายรัฐ ด้าน "แบงก์ชาติ" มอง "จีดีพี" ปีนี้ส่อโตเกิน 3.8% ขณะปีหน้าโต 4% ยังท้าทาย ภาคเอกชนเผยเริ่มเห็นการกระจายตัวมากขึ้น
- "กกพ." เคาะแล้วตรึงค่า Ft งวดแรก (ม.ค.-เม.ย.61) รับปีใหม่ 2561 โดยดึงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาทมาบริหาร ควักประเดิม 7.3 พันล้านบาท พยุงงวดแรก ที่เหลืออีก 5.2 พันล้านบาท พยุงงวดถัดไป (พ.ค.-ส.ค.61) ที่อาจขยับแรงแต่บาทแข็งมีลุ้นตรึงยาว แย้มยังมีเงินคอลแบล็ค อีก เผยเงินลงทุนพลังงานหมุนเวียนปี 60-64 สะพัดเกือบแสนล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจ
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ผลสำรวจความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเดือน ต.ค. 2560 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ที่ 76.7 ปรับตัว ดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และสูงสุดในรอบ 6 เดือน ซึ่งเป็นการปรับขึ้นในทุกรายการ สะท้อนให้เห็นถึงสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีของเศรษฐกิจไทย และเป็นจุดเปลี่ยนเศรษฐกิจที่เริ่มเห็นชัดขึ้น
- ประธานจัดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 34 หรือมอเตอร์เอ็กซ์โป เปิดเผยว่า ปีนี้จัดงานระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-11 ธ.ค. 60 ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีค่ายรถยนต์ร่วมงาน 35 ราย และค่ายรถจักรยานยนต์อีก 20 ราย ตั้งเป้าหมายยอดจองรถยนต์อยู่ที่ 40,000 คัน และบิ๊กไบค์ 7,000 คัน จากผู้เข้าชมงาน 1.5 ล้านคน คาดเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท
*หุ้นเด่นวันนี้
- RSP (บมจ.ริช สปอร์ต) เทรดวันนี้วันแรก ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สังกัดหมวดพาณิชย์ โดยราคาขาย IPO ที่ 5.80 บาท บล.ฟินันเซีย ไซรัส ประเมินราคาเป้าหมายปี 2561 ไว้ที่ 9.5 บาท คาดกำไรสุทธิปี 2561 เพิ่มขึ้น27% Y-Y ส่วนหนึ่งมาจากฐานต่ำในปี 2560 ส่วนปี 2561-2563 คาดโตเฉลี่ยปีละ 17% CAGR
RSP ได้รับสิทธิเพียงรายเดียวสำหรับการขายสินค้า Converse ความสามารถในการทำกำไร 3 ปีที่ผ่านมาโดดเด่นกว่ากลุ่มค้าปลีกอย่างมาก ขณะที่ การเพิ่มแบรนด์ Pony นอกจากช่วยลดความเสี่ยงแล้ว ยังช่วยขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น
- MTLS (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ"เป้า 45 บาท รายงานกำไรสุทธิ Q3/60 ที่ 650 ล้านบาท +14% Q-Q, +62% Y-Y ดีกว่าที่ฟินันเซียฯ และตลาดคาดเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองที่ลดลง 15% Q-Q แต่ +120% Y-Y ซึ่งเกิดจาก Coverage ratio ของบริษัทที่สูงขึ้น และ NPL อยู่ในระดับทรงตัวที่ 1.17% ของสินเชื่อรวม สินเชื่อเพิ่มขึ้น +10% Q-Q, +37% YTD โดยมียอดปล่อยสินเชื่อที่ยังทำระดับสูงสุดที่ 1.53 หมื่นล้านบาท +8% Q-Q และ +32% YTD โดยมีแนวโน้มปรับเพิ่มกำไรปี 2560-2561 ขึ้น
- JWD (กสิกรไทย) "ซื้อ"เป้า 13.60 บาท บริษัทประกาศกำไรไตรมาส 3/2560 ที่ 57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 153.8% YoY และ 14.1% QoQ เป็นไปตามที่คาด โดยพัฒนาการที่ดีขึ้นของธุรกิจห้องเย็น ลานรับจอดรถยนต์และธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตดังกล่าว โดยเฉพาะธุรกิจห้องเย็นที่มีการเติบโตอย่างมากจากการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฏหมาย หรือ IUU ที่ JWD สามารถปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานของยุโรปได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การบันทึกค่าใช้จ่ายครั้งเดียวเกี่ยวกับคดีความรวมประมาณ 130 ล้านบาทในปีก่อนก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กำไรไตรมาสล่าสุดสามารถเติบโตได้ดี
- BANPU (ธนชาต) "ซื้อ"เป้า 25 บาท ผลการดำเนินงาน Q3/60 แข็งแกร่ง ดีกว่าคาดเล็กน้อย โดยรายงานกำไรสุทธิ Q3/60 ที่ 2.0 พันล้านบาท (กำไรต่อหุ้น 0.39 บาท/หุ้น) ไม่รวม FX และการทำ hedging คาดว่ากำไรปกติจะเท่ากับ 2.9 พันลบ. หรือกำไรปกติต่อหุ้นที่ 0.56 บาท เพิ่มขึ้นมากกว่า 300% y-y และ 9% q-q สูงกว่าที่คาดเล็กน้อย เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยที่แข็งแกร่งชดเชยปริมาณขายที่ต่ำกว่าคาด ราคาขายเฉลี่ยที่เป็นบวกเหนือคาด และต้นทุนการผลิตที่ลดลงเป็นแนวโน้มที่ดีต่อผลประกอบการ Q4/60