บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ (PF) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 4/2560 มูลค่าไม่เกิน 1,400 ล้านบาท แบ่งเป็นเสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และอีก 400 ล้านบาทเป็นจำนวนหุ้นสำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม อายุหุ้นกู้ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุด PF17NA โดยจะเปิดจองซื้อในวันที่ 22-24 พ.ย.นี้ และผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ทั่วไปจะเปิดจองซื้อในวันที่ 27-29 พ.ย.นี้ โดยมี บล.โกลเบล็ก เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นหู้อยู่ที่ BB+/Stable เมื่อวันที่ 3 ก.ค.60
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการของบริษัท และ/หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน