นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ยินดีต้อนรับ บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย ผู้จัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์สำเร็จรูปรายใหญ่ของประเทศ ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศและที่ผลิตในประเทศ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “JKN" ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ธุรกิจของ JKN และบริษัทย่อยแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ โดยเป็นคอนเทนต์ที่ซื้อและนำเข้าจากผู้ผลิตคอนเทนต์ชั้นนำ 2) ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าทางสถานีโทรทัศน์ระบบผ่านดาวเทียมช่อง JKN Dramax และสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และ 3) ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น Home Entertainment (DVD, Blu-ray) และเสื้อโครงการต่าง ๆ
สำหรับคอนเทนต์ที่ JKN จำหน่าย ปัจจุบันมีมากกว่า 3,000 คอนเทนต์ โดยที่คอนเทนต์ออกอากาศในปี 2560 ที่เป็นที่รู้จัก อาทิ ซีรีย์อินเดีย : หนุมาน สงครามมหาเทพ สีดาราม ศึกรักมหาลงกา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 นาคิน และอโศกมหาราช ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ซีรีย์เกาหลี : ลิขิตรักตะวันและจันทรา มูยุล จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน เป็นต้น
JKN มีทุนชำระแล้ว 270 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 400 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 140 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ในราคาหุ้นละ 8.00 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,120 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,320 ล้านบาท มี บล. เคที ซีมิโก้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JKN เปิดเผยว่า บริษัทสามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องและครบวงจร เนื่องจากบริษัทมีสิทธิ์ในคอนเทนต์ที่หลากหลาย และสิทธิ์บางส่วนยังครอบคลุมการจำหน่ายคอนเทนต์ไปยังประเทศใกล้เคียง
ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ ใช้ลงทุนผลิตรายการข่าวธุรกิจและการลงทุนเพื่อออกอากาศในช่อง JKN CNBC ที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก National Broadcasting Company Universal (NBC) สร้างตามรูปแบบแบรนด์ Consumer News and Business Channel (CNBC) รวมถึงจ่ายชำระคืนเงินกู้และหุ้นกู้จากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
JKN มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มครอบครัวจักราจุฑาธิบดิ์ ถือหุ้น 71.85% บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 3.52% และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 1.81%
การกำหนดราคาเสนอขาย IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนสถาบัน (book building) ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 8.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 21.05 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) ซึ่งเท่ากับ 203.78 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.38 บาท
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด