นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดว่าจะปรับตัวขึ้น เนื่องจาก US Dollar Index ได้อ่อนค่าครั้งใหม่ในรอบ 3 ปี ซึ่งจะกระตุ้นให้เงินทุนไหลเข้า ประกอบกับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติได้กลับมาซื้อสุทธิเป็นครั้งแรกในรอบ 6 วัน และตลาดต่างประเทศต่างปรับตัวขึ้นกันทั่วหน้าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ขานรับกลุ่มการเงินของสหรัฐฯผลประกอบการออกมาดีกว่าคาด และทางเยอรมนีก็บรรลุการจัดตั้งรัฐบาลแบบผสมได้ นอกจากนี้ราคาน้ำมันก็ยังปรับขึ้นได้ต่อเนื่อง
เช้านี้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่ก็อยู่ในแดนบวก ยกเว้นตลาดหุ้นจีนที่อ่อนตัวลง อย่างไรก็ดี คืนนี้ตลาดสหรัฐฯจะปิดทำการ พร้อมให้แนวรับ 1,808-1,800 จุด ส่วนแนวต้าน 1,820 จุด
ประเด็นการพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด (12 ม.ค.61) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,803.19 จุด เพิ่มขึ้น 228.46 จุด (+0.89%), ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,786.24 จุด เพิ่มขึ้น 18.68 จุด (+0.67%), ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,261.06 จุด เพิ่มขึ้น 49.28 จุด (+0.68%)
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 174.16 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีน เพิ่มขึ้น 0.01 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกง เพิ่มขึ้น 290.02 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวัน เพิ่มขึ้น 48.41 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้น 14.55 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น 11.45 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซีย เพิ่มขึ้น 2.57 จุด, ดัชนี PSE Composite ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้น 29.73 จุด
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (12 ม.ค.61) 1,810.19 จุด เพิ่มขึ้น 7.39 จุด (+0.41.%)
- นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 2,375.61 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 ม.ค.61
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ก.พ. ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด (12 ม.ค.61) ปิดที่ระดับ 64.30 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 50 เซนต์ หรือ 0.78%
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (12 ม.ค.61) ที่ 5.85 ดอลลาร์/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 31.90 แนวโน้มแข็งค่าจากแรงขายดอลล์-เม็ดเงินไหลเข้าพันธบัตร มองกรอบวันนี้ 31.80-32.00
- สบน.ย้ำใช้ทุกเครื่องมือช่วยชะลอบาทแข็ง ทั้งเปิดทางต่างชาติระดมทุนบาทบอนด์ เร่งคืนหนี้ต่างประเทศ จ่อชำระหนี้ "ไจก้า" ก่อนกำหนดอีก 1.7 หมื่นล้านเยน ด้านนักวิเคราะห์ห่วงบาทแข็งแซงเพื่อนบ้านแล้ว 5% หวั่นกระทบส่งออกสินค้าเกษตร-อาหาร เตรียมปรับคาดการณ์เงินบาทปีนี้ใหม่ หลังแข็งค่าเร็ว
- ในวันที่ 17 ม.ค.นี้ คณะกรรมการค่าจ้าง จะมีมติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้กับแรงงานทั่วประเทศอย่างแน่นอน โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณาในประเด็นสัดส่วนการขึ้นค่าแรง ซึ่งเดิมมีการเสนอตัวเลขต่ำสุดที่ 2 บาท แต่คณะกรรมการเห็นว่าน้อยเกินไป จึงอาจพิจารณาขึ้นค่าแรงต่ำสุดที่ 5 บาท และสูงสุดที่ 12 บาท ซึ่งจังหวัดที่จะได้ค่าแรงสูงสุด 12 บาท คือ จ.ภูเก็ต และพังงา
- ขณะนี้ผู้ส่งออกกำลังเร่งเทขายสินค้าล้างสต๊อกที่เหลือค้างในปีที่แล้วให้หมด เพื่อไม่ให้ มากดดันราคาสินค้าในปีนี้ โดยส่วนใหญ่ยอมขายแบบขาดทุนกำไร เนื่องจากต้องการนำเงิน มาหมุนเวียนในการผลิตสินค้ารอบใหม่ หลังได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ แข็งค่าขึ้นเร็ว
- ร่างกรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2562 มีวงเงิน 3 ล้านล้านบาท เป็นงบแบบขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท ที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในสัปดาห์นี้ มีการประเมินว่าจะเก็บ รายได้จำนวน 2.55 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4-5 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1-2%
- วันที่ 15 ม.ค. 2561 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) เพื่อติดตามความคืบหน้าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.อีอีซีที่จะเข้าสู่การ พิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายในเดือน ก.พ.นี้ เชื่อว่าจะเกิดความเชื่อมั่นในการดึงดูดการลงทุนในปีนี้
- ราคาหมูเป็นดิ่งหนัก หลังส่งออกไปจีนลดลง ทำราคาเหลือ กก.ละ 43-44 บาท แต่ราคาหมูหน้าเขียง ยังขายเกินโลละ 100 บาท ทั้งที่ควรไม่เกิน 90 บาท ดิ้นส่งออกกัมพูชา รณรงค์คนไทยกินหมู
- สมาคมนักลงทุนหวั่นระบบการเงินประเทศสะเทือน หลัง "คลัง" ผนึก "แบงก์ชาติ"จี้ 25 สหกรณ์ลดสัดส่วนลงทุนหุ้น-บอนด์ไม่เกิน 20% ของทุนเรือนหุ้น ตามกฎหมายใหม่ ส่งผลเม็ดเงินกว่า 3.5 แสนล้าน ต้องออกจากระบบ ด้านกรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งหาแนวทางปรับไม่ให้กระทบ พร้อมแก้ปัญหาการกู้วนซ้ำของ 717 สหกรณ์ คาดแล้วเสร็จใน 2 เดือน
*หุ้นเด่นวันนี้
- AQ-W4 (ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบมจ.เอคิว เอสเตท (AQ)) เทรดวันนี้วันแรก มีจำนวน42,656,849,667 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 0.05 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560) ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ 0.00 บาทต่อหน่วย กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 31 ต.ค. 2561 ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 31 ต.ค. 2561
- STEC (ไอร่า) เป้า 27.50 บาท คาดในปี 60 มูลค่างานใหม่ที่ STEC ได้รับ มีมูลค่ารวมสูงถึง 74,815 ล้านบาท และทำให้คาด Backlog ล่าสุดเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ ประมาณ 100,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ คาดเพียงพอต่อการเติบโตของรายได้ไม่ต่ำกว่า 3 ปีข้างหน้า แม้ไม่มีงานใหม่เข้ามา พร้อมคาดรายได้ในปี 61 เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% โดยคาด 2H/61 ดีกว่า 1H/61 จากความคืบหน้าของงานก่อสร้างงานใหม่ที่รับเข้าในปี 60 เช่น สายสีส้ม สีเหลือง สีชมพู และโครงการรถไฟทางคู่ เป็นต้น คาดกำไรสุทธิปี 61 ที่ 1,186 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากประมาณการปี 60 และยังมีโอกาสในการรับงานเพิ่มจากแผนการเปิดประมูลโครงการของภาครัฐ เช่น รถไฟฟ้าสายสีม่วง เส้นทาง เตาปูน–ราษฎร์บูรณะ และทางด่วนพระราม 3 ดาวคะนอง–วงแหวนรอบนอก เป็นต้น
- BCH (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ"เป้า 18.30 บาท คาดกำไรปกติ Q4/60 -20.2% Q-Q จากปัจจัยฤดูกาล แต่ยังโตแข็งแกร่ง +22.1% Y-Y จากทั้งฝั่งรายได้เงินสดและประกันสังคมที่ยังเติบโตดี ส่งผลให้กำไรปกติปี 2560 คาดว่าจะเติบโต 17% Y-Y ขณะที่ แนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2561 คาดกำไร +15.6% Y-Y จากภาวะเศรษฐกิจทีเร่งตัวขึ้น และผลบวกจากการปรับเพิ่มการจ่ายเงินประกันสังคมเต็มปี ราคาหุ้นที่ปรับตัวลงเป็นโอกาสซื้อ
- BEM (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ"เป้า 10 บาท คาดการณ์กำไรสุทธิ Q4/60 ที่ 899 ล้านบาท -4% Q-Q จากปัจจัยฤดูกาลที่มีวันหยุดมาก แต่โตเด่น +52% Y-Y จากมาร์จิ้นที่คาดปรับขึ้น จากค่าตัดจำหน่ายที่ลดลงตามการขยายอายุสัมปทานรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง สำหรับกำไรปี 2561 คาด +18% Y-Y จากต้นทุนที่ลดลง และจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นตามผลของการเชื่อมสายสีม่วง-น้ำเงินเต็มปี โดยมี Upside จากการเร่งเปิดประมูล รถไฟฟ้าสีม่วงใต้และส้มตะวันออก ขณะที่ราคาหุ้น 3 เดือนล่าสุดปรับลง 1.3% ไม่สอดคล้องกับพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และสวนทางกับบริษัทลูกอย่าง CKP และ TTW ที่ปรับขึ้น +6% และ 17% ตามลำดับ