บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP) แจ้งในหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่าจะเสนอขายหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันบางส่วนของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 66 โดยมีธนาคารกรุงไทย (KTB) และธนาคารยูโอบี เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ และมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เป็นผู้แทนหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้
ก่อนหน้านี้ SGP ระบุว่าฯเตรียมจะเปิดเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ให้กับนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ ภายในเดือนก.พ.61 เพื่อนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการเป็นผู้นำด้านพลังงานครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย ภายในปี 65 ตามแผนงานที่วางไว้ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันบางส่วนจากบริษัท Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) ซึ่งเป็นกองทุนทรัสต์ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank-ADB)
ขณะที่บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดใหม่ของ SGP ซึ่งมีการค้ำประกันบางส่วนในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ที่ระดับ "A" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่"