นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เมืองไทยลิสซิ่ง (MTLS) เปิดเผยว่า หุ้นกู้ที่บริษัทเปิดขายให้กับนักลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบันวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 23, 26-27 ก.พ.2561 โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจของบริษัท ขายหมดเกลี้ยง เนื่องจากนักลงทุนมั่นใจในทิศทางธุรกิจ ที่ตลาดมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก
ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่ออกแบ่งเป็น 2 ชุดคือ ชุดที่ 1 เสนอขายจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ส่วนชุดที่ 2 เสนอขายจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 60 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ รองรับการขยายธุรกิจ
"การออกหุ้นกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท ในครั้งนี้ เพื่อรองรับแผนปล่อยสินเชื่อ โดยในปี 2561 ตั้งเป้ายอดปล่อยสินเชื่อเติบโต 40% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเติบโตกว่า 67% ซึ่งจะช่วยผลักดันให้รายได้ และกำไร ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ขณะที่บริษัทฯตั้งเป้าคุมสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ในปีนี้ ที่ 1.5%" นายชูชาติ กล่าว
อนึ่ง ผลการดำเนินงานของ MTLS นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง (2557-2560) กำไรสุทธิอยู่ที่ 544 ล้านบาท 825 ล้านบาท 1,464 ล้านบาท และ 2,501 ล้านบาท