บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 มูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 โดยเสนอขายมูลค่า 1,500 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 20-22 มี.ค.61 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ บล.โกลเบล็ก และ บล.เอเซีย พลัส
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ BBB แนวโน้มอันดับเครดิต Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อการชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ เพื่อการลงทุน และ/หรือ เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท