นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดว่าจะปรับตัวลง ในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่เช้านี้ต่างปรับตัวลงราว 2-3% หลังดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมาร่วงไปเกือบ 3% เนื่องจากกังวลสงครามการค้า ภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามในการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน และจีนก็ได้มีการตอบโต้ในการเตรียมเก็บภาษีสินค้าราว 128 รายการ จากสหรัฐฯด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ดี คาดว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดภูมิภาค เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศแข็งแกร่ง การส่งออกก็ดี และการท่องเที่ยวก็มีการขยายตัวดีด้วย ตอนนี้ก็รอเพียงความชัดเจนทางการเมืองเท่านั้น
พร้อมให้แนวรับ 1,793-1,785 จุด ส่วนแนวต้าน 1,810-1,813 จุด
ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด (22 มี.ค.61) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 23,957.89 จุด ร่วงลง 724.42 จุด (-2.93), ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,643.69 จุด ลดลง 68.24 จุด (-2.52%), ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,166.68 จุด ลดลง 178.61 จุด (-2.43%)
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ลดลง 403.19 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีน ลดลง 90.71 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกง ลดลง 1,140.82 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวัน ลดลง 142.17 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ลดลง 49.29 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์ ลดลง 55.37 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซีย ลดลง 16.29 จุด, ดัชนี PSE Composite ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ลดลง 143.79 จุด
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (22 มี.ค.61) 1,798.55 จุด ลดลง 2.88 จุด (-0.16%)
- นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 902.98 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 มี.ค.61
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด (22 มี.ค.61) ปิดที่ระดับ 64.30
ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 87 เซนต์ หรือ 1.3%
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (22 มี.ค.61) ที่ 6.68 ดอลลาร์/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 31.31 มองกรอบวันนี้ 31.20-31.35 ตลาดกังวลสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ
- เริ่มแล้ว สงครามการค้าสหรัฐเตรียมเก็บภาษีทรัพย์สินทางปัญญา จากจีนวันนี้ ด้านจีนตอบโต้ทุกรูปแบบ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ประเทศ นำร่องขึ้น ภาษีสินค้าเกษตร ขณะ "ดับเบิลยูทีโอ" ชี้ การเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนของสหรัฐ ไม่สอดคล้องกฏการค้าโลก ไทยมีเวลา 90 วัน เจรจาสหรัฐขอยกเว้นเหล็กนำเข้าจากไทย
- คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 1.50-1.75% ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้ พร้อมกับส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้ และอีก 3 ครั้งในปีหน้า และ 2 ครั้งในปี 2563
- ขณะนี้ผู้ผลิตเหล็กและอะลูมิเนียมของไทยกำลังประสานผู้นำเข้าสหรัฐให้ยื่นยกเว้นเก็บอากรนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมเป็นรายพิกัด หลังจากกระทรวงพาณิชย์ สหรัฐได้ออกประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรา 232 (เพื่อความมั่นคง) กับสินค้าที่จะเรียกเก็บอากรนำเข้าจากทั่วโลกในอัตรา 25% และ 10% ตามลำดับ โดยจะมีผลบังคับใช้ วันที่ 23 มี.ค.นี้ สามารถยื่นขอยกเว้นการใช้มาตรา 232 ได้
- ภาพรวมตลาดรถยนต์มือสองในประเทศไทยมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้นจากปีก่อน โดยคาดว่าจะอยู่ในระดับ 7% จากปีก่อนมีปริมาณการจำหน่ายรวมในประเทศไทยอยู่ที่ 4.5 แสนคัน หรือมีเม็ดเงินมูลค่ารวม 1.36 แสนล้านบาท
*หุ้นเด่นวันนี้
- STAR-W3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบมจ.สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค (STAR) ครั้งที่ 3 เทรดวันนี้วันแรก มีจำนวน 135,454,677 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 4.00 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561) ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ 0.00 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 25 มิ.ย. 2561 ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 21 ก.พ. 2563
- CPALL (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ"เป้า 98 บาท ระยะสั้น แนวโน้ม SSSG Q1/61 ยังดูดีต่อเนื่อง คาดกำไรจะโต Y-Y และแผ่วลง Q-Q ตามฤดูกาล และคาดกำไรสุทธิปี 2018 จะเติบโตดี 20% Y-Y จากการเติบโตของ SSSG และยังมีแผนเปิดสาขาใหม่ไม่น้อยกว่า 700 แห่ง รวมถึงมี Upside จากการเป็น Banking Agent ทั้งนี้บริษัทมีแผนลดสัดส่วนการถือ MAKRO จากปัจจุบันที่ 98% เพื่อเพิ่ม Free float และราคาหุ้น MAKRO ล่าสุดสูงกว่าต้นทุนของ CPALL ที่ 42-43 บาท/หุ้น แล้ว หากมีการลดสัดส่วนลง จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับ CPALL และมีโอกาสถูกปรับเพิ่มประมาณการจากดอกเบี้ยจ่ายที่จะลดลง
- CPF (เอเชีย เวลท์) "ซื้อ" เป้า 27.50 บาท คาดราคาหมูจะเริ่มฟื้นตัวในไตรมาส 2/61 นอกจากนี้บริษัทมี Upside Risk จากข่าวจีนเตรียมมาตรการตอบโต้การขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าถั่วเหลือง หากจีนตัดสินใจขึ้นภาษีดังกล่าวจะทำให้ราคาถั่วเหลืองในตลาดโลกปรับลงแรง ส่งผลบวกต่อ CPF ที่ใช้กากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบทำอาหารเลี้ยงสัตว์ โดยเราคาดบริษัทจะมีกำไรปกติในปี 2561 เท่ากับ 11,866 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 161% YoY
- MONO (ไอร่า) เป้า 5.30 บาท คาดปี 61 เติบโตต่อเนื่อง จากรายได้ค่าโฆษณาที่ปรับเพิ่มขึ้นตามอันดับเรตติ้ง หลังล่าสุดสามารถแซง ขึ้นเป็นอันดับ 3 ได้ในเดือนมกราคม และมีอัตราค่าโฆษณาต่อนาทีในเดือนกุมภาพันธ์ที่ 35,000 บาท เพิ่มขึ้นกว่า 25% จากอัตราเฉลี่ย 28,000 บาทในปี’60 ขณะที่ MONO เองตั้งเป้าอัตราค่าโฆษณาเฉลี่ยทั้งปี 61 ที่ 40,000 บาท นอกจากนี้ แนวโน้มค่าโฆษณาที่เติบโตต่อเนื่อง รวมถึงในปี 61 ไม่ได้ต้องรับผลกระทบเช่นเดียวกับการงดออกอากาศเมื่อเดือนตุลาคมปี 59 และปี 60 ทำให้คาดในปี 61 กำไรสุทธิ เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งกว่า 5 เท่า คาดอยู่ที่ 379 ล้านบาท