บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 มูลค่ารวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเสนอขายไม่เกิน 6,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองอีกไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาเสนอขาย ระหว่างวันที่ 18-25 เม.ย.61 ผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ในเกณฑ์ BBB+ แนวโน้มคงที่ (stable) เมื่อวันที่ 29 มี.ค.61
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งเพื่อนำเงินส่วนใหญ่ไปชำระหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 61 จำนวน 5,000 ล้านบาท (Refinancing) ส่วนที่เหลือจะนำไปรองรับการลงทุนของบริษัท และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจต่อไป