นายคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน บล.โนมูระ พัฒนสิน กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ภาพรวมน่าจะอ่อนตัวลง รับปัจจัยจากต่างประเทศหลังเมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงจากความกังวลต่อสถานการณ์ในซีเรีย หลังจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ขู่ว่าสหรัฐจะยิงขีปนาวุธถล่มซีเรีย เพื่อตอบโต้รัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดที่ใช้อาวุธเคมีสังหารประชาชน รวมถึงรายงานการประชุมประจำเดือนมี.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งระบุว่ากรรมการเฟดต่างก็สนับสนุนให้เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนนักลงทุนยังรอดตัวการประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/61 ของธนาคารรายใหญ่ อย่างเจพีมอร์แกน เชส, ซิตี้กรุ๊ป และเวลส์ ฟาร์โก
สำหรับปัจจัยในประเทศ นักลงทุนยังรอดูการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบมจ.ปตท. (PTT) ที่ในวันนี้จะพิจารณาเรื่องการแตกพาร์ และจะมีการรายงานความคืบหน้าการนำบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR) เข้าตลาดหุ้น รวมถึงวันนี้ยังเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่วันหยุดยาว 13-16 เม.ย.ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก็อาจจะทำให้มูลค่าการซื้อขายลดลง และนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะเน้นการตั้งรับมากกว่าการไล่ราคาหุ้น กดดันให้ภาพรวมการลงทุนมีลักษณะการซึมตัวและแกว่งตัวในกรอบแคบ
อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นแรงเมื่อวานนี้ ก็น่าจะช่วยประคองตลาดได้บ้าง โดยเฉพาะในหุ้นบมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น
พร้อมให้แนวรับบริเวณ 1,753 และ 1,750 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,770 และ 1,775 จุด
ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด (11 เม.ย.61) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 24,189.45 จุด ร่วงลง 218.55 จุด (-0.90%), ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,642.19 จุด ลดลง 14.68 จุด (-0.55%), ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,069.03 จุด ลดลง 25.27 จุด (-0.36%)
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ลดลง 29.23 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีน ลดลง 4.80 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกง เพิ่มขึ้น 196.40 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวัน เพิ่มขึ้น 10.10 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้น 6.73 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น 5.85 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซีย เพิ่มขึ้น 2.24 จุด
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (11 เม.ย.61) 1,763.22 จุด เพิ่มขึ้น 2.27 จุด(+0.13%)
- นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 3,519.83 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด (11 เม.ย.61) ปิดที่ระดับ 66.82
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (11 เม.ย.61) ที่ 6.65 ดอลลาร์/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 31.14 นักลงทุนจับตาความตึงเครียดสถานการณ์ซีเรีย มองกรอบ 31.10-31.20
- "แจ็ค หม่า"พบ"ประยุทธ์" 19 เม.ย. ประกาศลงทุนสมาร์ทดิจิทัลในอีอีซี ใช้เป็นฐานดูแลธุรกิจอีคอมเมิร์ซในซีแอลเอ็มวีที ดึงพัฒนาเอสเอ็มอี- เกษตรกร สนับสนุนการท่องเที่ยว หวังช่วยเสริมเศรษฐกิจในวงกว้าง "อาลีบาบา"เตรียม ลงนามเอ็มโอยูลงทุนไทย 4 ฉบับ
- บอร์ดกสทช.เลื่อนลงมติ หลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800 MHz หลังสำนักงานฯเสนอควรรอสนช.ลงคะแนนโหวตเลือกบอร์ดใหม่ 19 เม.ย.นี้ ยันแม้ยังไม่ลงมติแต่ไทม์ไลน์การประมูลคลื่นไม่ขยับ อ้างเปิดประมูลได้ก่อนสัมปทานดีแทคสิ้นสุดก.ย.นี้ ด้าน"ดีแทค"วอนกสทช.พิจารณาเกณฑ์ประมูลเพื่อประโยชน์อุตสาหกรรม
- ขสมก.เร่งวิเคราะห์คำสั่งศาลปกครองกลาง ยืนยันไม่หยุดวิ่งบริการรถเมล์ NGV 100 คันแรก "อาคม" เผย ขสมก.ต้องหารืออัยการ เพื่อยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน ทั้งกรณี คำสั่งทุเลามติบอร์ดและชดใช้ค่าเสียหาย "เบสท์รินฯ กว่า 1 พันล้านบาท ขณะที่รถล็อตที่ 2 จำนวน 100 คันกำหนดส่งมอบ 26 เม.ย. ขสมก.ต้องกู้เงินจ่ายค่ารถโดยคลังค้ำประกัน หากยังติดคดีฟ้องร้องส่อมีปัญหาต้องชะลอหรือไม่
- แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 17 เม.ย.นี้ แต่งตั้งให้นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่ แทนนายสมชัย สัจจพงษ์ ที่ถูกโยกไปเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และนายสมชัยได้ประกาศลาออกทันทีที่ ครม.มีมติ
- ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ปรับขึ้นคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยไปอยู่ที่ 4% ในปี 2561 จากคาดการณ์เดิมที่ 3.8% เมื่อเดือน ธ.ค.ปีที่แล้ว และจะขยายตัวขึ้นต่อเนื่องไปอยู่ที่ 4.1% ในปี 2562 เนื่องจากการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการบริโภคภายในประเทศคาดว่าจะปรับตัวขึ้นในปีนี้
- นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า แนวโน้มหนี้ครัวเรือนมีสัญญาณเร่งตัวขึ้นบ้างตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตและรถยนต์ และต้องติดตามหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ใหม่ที่เพิ่มขึ้นบางหมวด รวมทั้งให้ติดตามสงครามการค้าสหรัฐ-จีนอย่างใกล้ชิด เพราะถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อประมาณการเศรษฐกิจที่จะโน้มไปด้านต่ำและกระทบการส่งออกไทย
- ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่งความเห็นของสมาชิก สนช.จำนวน 27 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 35(4)และ(5) รวมทั้งมาตรา 92 วรรค 1 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 หรือไม่ ไว้วินิจฉัยแล้ว โดยให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทราบ รวมทั้งให้ นายปรีชา วัชราภัย สมาชิก สนช.ผู้แทนฝ่ายผู้เสนอความเห็น,ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.), ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และประธาน กกต.จัดทำความเห็นเป็นหนังสือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 25 เม.ย.
*หุ้นเด่นวันนี้
- CPALL (เคทีบีฯ) แนะ"ซื้อ"ราคาเป้าหมาย 93 บาท โดยประมาณการณ์กำไร 1Q61 ที่ 5.8 พันล้านบาท เติบโตขึ้น 22.2%YoY และ 5.4%QoQ เนื่องจาก คาดว่า SSSG จะสามารถเติบโตในระดับ 3-4% ได้ เนื่องจากฐานที่ต่ำใน 1Q60 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค มี.ค.61 ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 79.9 หลังจากผู้บริโภคมีความมั่นใจต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการปรับค่าแรงขั้นต่ำส่งผลต่อรายได้ของภาคแรงงาน อีกทั้งการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะมีเงินหมุนเวียนมากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลประกาศให้มีวันหยุดยาวถึง 5 วัน คาดกำไรยังคงเติบโตต่อเนื่องในปี 61 ที่ 24% ด้วยกำไรสุทธิที่ 2.39 หมื่นล้านบาท ขณะที่ CPALL ยังมีโอกาสเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆและยังสามารถขยายสาขาได้ต่อเนื่อง
- ROBINS (ฟินันเซียฯ) แนะ"ซื้อ"ราคาเป้าหมาย 78 บาท คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายช่วงสงกรานต์ PE2561 ยังต่ำเพียง 23 เท่า เทียบกับกลุ่มค้าปลีกที่ 30 เท่า และราคาหุ้นยัง laggard มาก โดย -14% YTD สวนทางค้าปลีก +5% YTD ขณะที่คาดกำไรสุทธิ 1Q61 โต Y-Y แต่แผ่วลง Q-Q ตามฤดูกาล อยู่ที่ 750-800 ล้านบาท โดยคาด SSSG โตราว 2-3% Y-Y และสัดส่วนสินค้า Private Brand ที่ margin ดียังใกล้เคียงเป้าที่ 12-13% ของรายได้รวม ส่วนทั้งปี โต 14% Y-Y อยู่ที่ 3.1 พันล้านบาท จาก SSSG ที่ฟื้น, การเปิดสาขาใหม่ 2 แห่ง, และ margin ที่ดีขึ้นจากการปรับ Product Mix
- SPA (ไอร่า) แนะ"ซื้อลงทุน" ราคาเป้าหมาย 21.70 บาท หลังในปี 61 มุ่งตลาดต่างประเทศเต็มตัว โดยแฟรนไชส์ในจีนจะขยายจากเดิมที่มี 1 สาขา เป็น 3 สาขา และเริ่มต้นเปิดแฟรนไชส์ในกัมพูชา อีก 3 สาขา พร้อมกันนี้ยังมีแผนเปิดสาขา Flagship ของตนเองที่เซี่ยงไฮ้ อีก 1 สาขา รวมถึงแผนการขยายสาขาในประเทศต่อเนื่องอีก 10 สาขาในปีนี้ (ได้สถานที่แล้ว 7 แห่ง) รวมเป็น 50 สาขาในประเทศ ซึ่งระยะยาวมีโอกาสเติบโตอีกมาก จากกระแสการดูแลตนเองที่มากขึ้น รวมถึงการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวจีน (ปี 59-60 ไทยขยับขึ้นเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่ง) และการที่ SPA เริ่มเข้าไปลงทุนในจีนโดยตรง หลังทำการศึกษาผ่านการเปิดแฟรนไชส์มาราวปีครึ่ง ด้านผลประกอบการปี 61-62 คาดทำจุดสูงสุดต่อเนื่อง