บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 มูลค่ารวม 17,500 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในช่วงวันที่ 5-7 มิ.ย. 61 โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
หุ้นกู้แบ่งออกเป็น 6 ชุด
ชุดที่ 1 เสนอขาย 3,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.31 ต่อปี
ชุดที่ 2 เสนอขาย 3,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.78 ต่อปี
ชุดที่ 3 เสนอขาย 1,500 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.18 ต่อปี
ชุดที่ 4 เสนอขาย 1,800 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.82 ต่อปี
ชุดที่ 5 เสนอขาย 5,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.12 ต่อปี
ชุดที่ 6 เสนอขาย 3,200 ล้านบาท อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2576 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.27 ต่อปี
หุ้นกู้ทุกชุด จะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่"A+" แนวโน้มอันดับเครดิต "เชิงบวก" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 พ.ค.61
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ใช้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินการของบริษัท