บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 มูลค่ารวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.56 ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไมเกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนใน พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.95 ต่อปี หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 21-25 มิ.ย. นี้ โดยมีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยุ่ที่ "A-" แนวโน้ม "คงที่" เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.61
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเพื่อลงทุนในกิจการทั่วไป และ/หรือ ใช้จ่ายคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ