(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้านี้ลุ้นฟื้นตัวหลังร่วงแรง เล็งหนุนจากความคาดหวังสหรัฐฯจะยกเลิกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์จากยุโรป

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นได้ หลังจากร่วงแรงวานนี้จากแรงขาย Growth Stock ซึ่งคงจะเป็นลักษณะเทคนิคเคิลรีบาวด์ แต่ปัจจัยหลักยังอยู่ที่ต่างประเทศ จากความคาดหวังว่าสหรัฐฯจะมีการยกเลิกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์จากยุโรป แต่สหรัฐฯว่ายุโรปจะต้องลดภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐฯก่อน ซึ่งทางนายกฯของเยอรมันก็มีท่าทีจะยอม แต่คงจะต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมสหภาพยุโรปก่อน ว่าจะให้มีการลดภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ หรือไม่

ด้านตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้เคลื่อนไหวทั้งในแดนบวก-ลบ โดยวันนี้ให้ติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ และติดตามการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าทั้งจากจีน และสหรัฐฯ ในอัตรา 25% ซึ่งมีผลในวันนี้

พร้อมให้แนวรับ 1,595-1,596 ถัดไป 1,585 จุด ส่วนแนวต้าน 1,615-1,620 จุด

ประเด็นพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด (5 ก.ค.61) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 24,356.74 จุด เพิ่มขึ้น 181.92 จุด (+0.75%), ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 2,736.61 จุด เพิ่มขึ้น 23.39 จุด (+0.86%) และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,586.43 จุด เพิ่มขึ้น 83.75 จุด (+1.12%)
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 100.67 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีน ลดลง 2.53 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกง เพิ่มขึ้น 72.28 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวัน เพิ่มขึ้น 33.85 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้น 3.89 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์ ลดลง 23.75 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซีย เพิ่มขึ้น 3.87 จุด
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (5 ก.ค.61) 1,601.42 จุด ลดลง 27.78 จุด (-1.71%)
• นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,382.60 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 ก.ค.61
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ส.ค.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด (5 ก.ค.61) ปิดที่ 72.94 ดอลลาร์/บาร์เรล ร่วงลง 1.20 ดอลลาร์ หรือ 1.6%
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (5 ก.ค.61) ที่ 4.64 ดอลลาร์/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 33.23 มองกรอบวันนี้ 33.15-33.30 ตลาดกังวลสงครามการค้าสหรัฐ-จีน,จับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐคืนนี้
• "กกพ." โชว์บริหารค่าไฟปีนี้ตรึงยาว กางแผนใช้เงินสะสม 1.5 หมื่นล้านบาท แบ่งล็อตแรกใช้ 3.9 พันล้านบาทเบรกขึ้นค่าไฟงวด ก.ย.-ธ.ค. 61 เพื่อตรึงเอฟทีส่งผลให้ประชาชนจ่ายรวมค่าไฟฐานคงเดิมที่ 3.5966 บาท/หน่วย พร้อมนำเงินที่เหลืออีกกว่า 1.1 หมื่นล้านบาทบริหารงวด ม.ค.-เม.ย.62 ได้ต่อเนื่องหลังแนวโน้มค่าไฟต้นปีหน้าจะขยับขึ้นต่ออีก
• ขณะนี้ธนาคารพาณิชย์เตรียมเลิกการจัดโปรโมชั่นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เพื่อเตรียมรับต้นทุนการเงินที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการขึ้นดอกเบี้ยทางอ้อม โดยธนาคารจะยังไม่ขยับดอกเบี้ยเงินกู้ทั่วไปอย่างดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (เอ็มแอลอาร์) ดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี (เอ็มโออาร์) และดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (เอ็มอาร์อาร์)
• มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่น ผู้บริโภคเดือน มิ.ย. 2561 ว่า อยู่ที่ระดับ 81.3 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่ 80.1 ซึ่งถือว่าเป็นค่าดัชนีที่สูงสุดในรอบปี และยังเป็นการปรับขึ้นในทุกรายการ เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวลจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายดูแลราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร ไปจนถึงสิ้นปี สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่เริ่มเห็นการฟื้นตัวชัดเจนในช่วงปลายปี
• แบงก์ชาติเผยผลประชุมร่วม "คณะกรรมการนโยบายการเงิน" และ "คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน" เห็นพ้องระบบการเงินไทยโดยรวมมีเสถียรภาพ เศรษฐกิจไทยแนวโน้มขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ปรับดีขึ้น ขณะภาคอสังหาริมทรัพย์สินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัยที่มีความเปราะบางมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นและภาระหนี้ของผู้กู้สูงขึ้น
• รถไฟฯอัดทางคู่เฟส 2 เกือบ 3 แสนล้านชงครม.เปิดประมูลในธ.ค. เริ่มก่อสร้างต้นปี 62 เสร็จ ปี 66 เพิ่มการรองรับผู้โดยสารเพิ่มรายได้ ส่วน 2 สายใหม่ คาดใช้เวลา 2 ปี เวนคืนเล็งก่อสร้างปี 64 "วรวุฒิ" เผยปี 61 รายได้แตะ 9 พันล้าน โอดน้ำมันทำต้นทุนพุ่ง เจรจา ปตท.ทำสัญญาซื้อระยะยาว เพิ่มส่วนลดเป็น 90 สต./ลิตร
• 'กนง.-กนส.' จับตาสินเชื่ออสังหาฯส่อเสี่ยงเพิ่ม หลังพบให้กู้สูงกว่ารายได้และเกิน 90% ของมูลค่า แถมหนี้เสียเพิ่ม ซัพพลายยังสูงทั้งคอนโดฯ ค้าปลีก และออฟฟิศ ห่วงนักลงทุนหากำไรจากสหกรณ์แนะยกระดับดูแลด่วน

*หุ้นเด่นวันนี้

• KCE (กรุงศรี) "ซื้อ"เป้า 46 บาท ได้อานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อนค่า หนุนรายได้ในรูปค่าเงินบาทเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาทองแดงซึ่งเป็นต้นทุนหลักปรับตัวลงต่อเนื่อง ส่งผลบวกต่อกำไรสุทธิในครึ่งปีหลัง
• PSL (ไอร่า) เป้า 18 บาท แนวโน้ม Q2/61 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ Q1/61 ที่มีกำไรสุทธิ 108 ล้านบาท จากภาคอุตสาหกรรมหนักของจีนที่กลับมาผลิตเป็นปกติ (ช่วงฤดูหนาวถูกปิดบางส่วนจากปัญหาหมอกควัน) โดยล่าสุดค่าเฉลี่ย QTD ของค่าระวางเรือ Handysize และ Supramax ซึ่งเป็นขนาดเรือของ PSL เพิ่มขึ้น 5.3% และ 10.4% QoQ ตามลำดับ โดยระยะกลาง มุมมองด้าน Demand - Supply เข้าสู่สมดุลขึ้นเป็นลำดับ สอดคล้องกับการประเมินของสำนักต่างๆ ที่คาด Supply เรือเทกอง เพิ่มขึ้นเพียงราว 1-2% ในปี 61-62 ขณะที่ Demand เติบโตสัมพันธ์กับเศรษฐกิจโลกที่ราว 4% ขณะที่ระยะยาว ปัจจัยด้านกฏเกณฑ์ ได้แก่ ข้อตกลงการจัดการน้ำถ่วงเรือ และเกณฑ์การจำกัดค่ากำมะถันในเชื้อเพลิง ที่จะบังคับใช้ในปี 62–63 กดดันให้เรืออายุมากปลดระวางเรือเร็วขึ้น
• INTUCH (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ"เป้า 67.50 บาท เป็นหุ้นที่น่าสนใจในช่วงตลาดขาลง เพราะ Defensive ทั้งตัวธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับต่างประเทศ และในเชิง Valuation ที่ Discount จาก NAV ของ ADVANC ถึง 25% รวมถึงยังมีค่าเบต้าต่ำแค่ 0.67 เท่า และมีปันผลสูงเฉลี่ย 5-6% ต่อปี ด้านราคาหุ้นเกิดสัญญาณ Golden Cross ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันและ 10 วัน ถือเป็นโมเมนตัมเชิงบวกสำหรับการปรับตัวขึ้นต่อในทางเทคนิค