นายปริทัศน์ เพชรอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เปิดเผยว่า บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2561 มูลค่าไม่เกิน 4 พันล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด
ชุดที่ 1 เสนอขาย 2.5 พันล้านบาท อายุ 2 ปี 10 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85% ต่อปี
ชุดที่ 2 เสนอขาย 1.5 พันล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี
ทั้งสองชุดจะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.61
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 16-18 ก.ค.61 โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บล.ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน