บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 มูลค่าไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด ชดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 16,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
และชุดที่ 2 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 12,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.05 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการตราสารหนี้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดปี พ.ศ.2561 ซึ่งรวมถึงโครงการหุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ปี พ.ศ.2561 วงเงิน 90,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อในวันที่ 26, 31 ก.ค. และ 1 ส.ค.61 โดยมี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB+" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัดเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.61
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำแงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ชำระหนี้หุ้นกู้อื่นๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน ก.ค.61 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2 หมื่นล้านบาท